浙江华友钴业股份有限公司 关于实施“华友转债”赎回暨摘牌的公告

　　股票代码：603799            股票简称：华友钴业            公告编号：2025-088

　　转债代码：113641            转债简称：华友转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因提前赎回“华友转债”,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● 赎回登记日：2025年9月26日

　　● 赎回价格：100.8918元/张

　　● 赎回款发放日：2025年9月29日

　　● 最后交易日：2025年9月23日

　　截至2025年9月5日收市后，距离2025年9月23日（“华友转债”最后交易日）仅剩12个交易日，2025年9月23日为“华友转债”最后一个交易日1。

　　1提请投资者注意区分“可转债债券停牌”与“可转债转股停牌”：2025年9月23日为“华友转债”最后一个交易日，自2025年9月24日起“华友转债”将实施债券停牌，届时持有人无法通过二级市场进行“华友转债”交易；2025年9月26日为“华友转债”最后一个转股日，自2025年9月29日起“华友转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　● 最后转股日：2025年9月26日

　　截至2025年9月5日收市后，距离2025年9月26日（“华友转债”最后转股日）仅剩15个交易日，2025年9月26日为“华友转债”最后一个转股日。

　　● 本次提前赎回完成后，“华友转债”将自2025年9月29日起在上海证券交易所摘牌。

　　● 投资者所持“华友转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照34.43元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息0.8918元/张（即合计100.8918元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

　　● 公司特提醒“华友转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

　　自2025年7月25日至2025年8月29日期间，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）已有15个交易日的收盘价格不低于“华友转债”当期转股价格34.43元/股的130%（即44.759元/股）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“华友转债”的有条件赎回条款。公司于2025年8月29日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“华友转债”的议案》，决定行使“华友转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“华友转债”全部赎回。具体内容详见公司于2025年8月30日披露的《关于提前赎回“华友转债”的公告》（公告编号：2025-087）。

　　现根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“华友转债”持有人公告如下：

　　一、有条件赎回条款

　　根据公司《募集说明书》的约定，“华友转债”有条件赎回条款为：

　　在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：

　　（1）公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　（2）当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

　　i：指本次可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满6个月后的第1个交易日起至本次可转债到期日止。

　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　二、本次可转债赎回的有关事项

　　（一）有条件赎回条款的成就情况

　　自2025年7月25日至2025年8月29日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“华友转债”当期转股价格34.43元/股的130%（即44.759元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已满足“华友转债”的有条件赎回条款。

　　（二）赎回登记日

　　本次赎回对象为2025年9月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华友转债”的全部持有人。

　　（三）赎回价格

　　根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.8918元/张，计算过程如下：

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

　　i：指本次可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　当期应计利息为；IA=B×i×t/365=100×1.50%×217/365=0.8918元/张

　　赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.8918=100.8918元/张

　　（四）赎回程序

　　公司将在赎回期结束前按规定披露“华友转债”赎回提示性公告，通知“华友转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

　　当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的华友转债将全部被冻结。

　　公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

　　（五）赎回款发放日：2025年9月29日

　　公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“华友转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　（六）交易和转股

　　截至2025年9月5日收市后，距离2025年9月23日（“华友转债”最后交易日）仅剩12个交易日，2025年9月23日为“华友转债”最后一个交易日；距离2025年9月26日（“华友转债”最后转股日）仅剩15个交易日，2025年9月26日为“华友转债”最后一个转股日。

　　（七）摘牌

　　自2025年9月29日起，公司公开发行的可转债“华友转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　（八）关于债券利息所得税的说明

　　1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为人民币100.8918元（税前），实际派发赎回金额为人民币100.7134元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

　　2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.8918元（税前）。

　　3、根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此，对于持有“华友转债”的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.8918元。

　　三、本次可转债赎回的风险提示

　　（一）截至2025年9月5日收市后，距离2025年9月23日（“华友转债”最后交易日）仅剩12个交易日，2025年9月23日为“华友转债”最后一个交易日；距离2025年9月26日（“华友转债”最后转股日）仅剩15个交易日，2025年9月26日为“华友转债”最后一个转股日。特提醒“华友转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

　　（二）投资者持有的“华友转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

　　（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“华友转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.8918元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“华友转债”将在上海证券交易所摘牌（赎回发行在外的全部可转债时）。

　　（四）因目前“华友转债”二级市场价格（9月5日收盘价为147.336元/张）与赎回价格（100.8918元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

　　特提醒“华友转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

　　四、联系方式

　　联系部门：公司证券管理部

　　联系电话：0573-88589981

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2025年9月8日

　　股票代码：603799股票简称：华友钴业公告编号：2025-090

　　转债代码：113641转债简称：华友转债

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于对外担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括4家子公司，不存在关联担保；

　　● 本次担保金额及累计担保余额：2025年8月担保金额合计266,513.00万元；截至2025年8月31日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”或“华友钴业”）对外提供担保余额为8,493,707.52万元，主要为对控股子公司及其下属企业的担保；

　　● 对外担保逾期的累计数量：无；

　　● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；2025年8月为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为154,000.00万元，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）2025年8月，因申请融资，公司为资产负债率高于70%的3家子公司提供154,000.00万元担保，为资产负债率低于70%的1家子公司提供73,505.00万元担保，合计提供227,505.00万元担保。详情如下：

　　单位：万元

　　（二）2025年8月，因申请融资，子公司为资产负债率低于70%的1家子公司提供39,008.00万元担保。详情如下：

　　单位：万元

　　（三）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2025年4月17日、2025年5月9日召开第六届董事会第二十九次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2025年度提供担保额度预计的议案》，具体内容详见《华友钴业第六届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-041）、《华友钴业关于2025年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-046）和《华友钴业2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-054）。

　　二、被担保人的基本情况

　　为了保证公司及公司各下属企业的正常经营活动，预计公司及其控股子公司为其他子公司担保总额不超过1,420.00亿元人民币，其中为资产负债率为70%以下的控股子公司提供合计不超714.00亿元人民币的担保，为资产负债率为70%以上的控股子公司提供合计不超过686.00亿元人民币的担保；公司及控股子公司为参股公司提供的担保额度为20.00亿元人民币。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。

　　被担保人基本情况详见公司于2025年4月19日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华友钴业关于2025年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-046）。

　　三、担保协议主要内容

　　（一）担保方式：连带责任担保；

　　（二）担保期限：1年10个月～4年6个月，或随业务到期；

　　（三）担保金额：合计266,513.00万元。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保主要为满足公司及控股子公司日常生产经营需要，公司及控股子公司当前经营状况良好，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大事项，公司及控股子公司具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

　　本次担保对象中，衢州华友钴新材料有限公司、PTHUAFEINICKELCOBALT是公司控股子公司，公司处于绝对控制地位，具有经营控制权，因而为其担保时未有反担保，部分其他股东未按股权比例提供担保。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司分别于2025年4月17日、2025年5月9日召开第六届董事会第二十九次会议和2024年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司2025年度提供担保额度预计的议案》，公司董事会认为上述担保行为主要是为了保障公司和子公司生产经营活动的正常开展，不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年8月31日，公司对外担保余额为8,493,707.52万元人民币，其中：公司及子公司为控股子公司提供担保的余额为8,421,683.10万元人民币，对参股公司提供担保的余额为72,024.42万元人民币。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2025年9月8日

　　股票代码：603799股票简称：华友钴业公告编号：2025-089

　　转债代码：113641转债简称：华友转债

　　浙江华友钴业股份有限公司2025年度

　　第七期超短期融资券发行结果公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月17日召开的第六届董事会第二十九次会议和2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2025年度发行非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具（PPN）、境外债券、北金所债权融资计划等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。

　　公司已于近日完成了浙江华友钴业股份有限公司2025年度第七期科技创新债券（债券简称：25华友钴业SCP007（科创债），以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行额为7亿元人民币，期限为270天，单位面值为100元人民币，发行利率为2.41%。

　　本期债券由中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于偿还公司有息负债。

　　公司本期超短期融资券发行的具体情况和相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月8日