广东嘉元科技股份有限公司 关于向下修正“嘉元转债”转股价格 暨转股停牌的公告

　　证券代码：688388          证券简称：嘉元科技        公告编号：2025-092

　　转债代码：118000          转债简称：嘉元转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因“嘉元转债”实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● 修正前转股价格：41.88元/股

　　● 修正后转股价格：33.18元/股

　　● 转股价格修正实施日期：2025年9月18日

　　● “嘉元转债”自2025年9月17日停止转股，2025年9月18日起恢复转股。

　　一、 可转换公司债券上市发行概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180号文同意注册，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日。

　　经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103号文同意，公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上交所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。

　　二、 可转换公司债券转股价格历次调整情况

　　根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”自2021年9月1日起可转换为公司股份，转股期间为2021年9月1日至2027年2月22日，初始转股价格为78.99元/股。“嘉元转债”历次转股价格调整情况如下：

　　1、 因公司实施2020年度权益分派方案，自2021年5月6日起转股价格调整为78.74元/股，具体内容详见公司于2021年4月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-046）。

　　2、 因公司实施2021年度权益分派方案，自2022年5月6日起转股价格调整为78.03元/股，具体内容详见公司于2022年4月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。

　　3、 因公司于2022年10月20日完成了2021年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次发行数量为70,257,493股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公司总股本由234,198,073股变更为304,455,566股，故“嘉元转债”转股价格调整为71.22元/股，具体内容详见公司于2022年10月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-114）。

　　4、 因公司实施2022年度权益分派方案，自2023年5月26日起转股价格由71.22元/股调整为50.48元/股，具体内容详见公司于2023年5月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。

　　5、 因公司实施2023年度权益分派方案，自2024年7月3日起转股价格由50.48元/股调整为50.47元/股，具体内容详见公司于2024年6月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。

　　6、 公司于2024年7月4日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，自2024年7月11日起转股价格由50.47元/股调整为41.88元/股，具体内容详见公司于2024年7月10日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-068）。

　　三、 本次向下修正“嘉元转债”转股价格的依据

　　（一）转股价格修正条款

　　根据《募集说明书》，转股价格修正条款如下：

　　1、修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　2、修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　（二）转股价格修正条款触发情况

　　根据公司2025年8月7日召开第五届董事会第五十次会议，本次触发转股价格修正条件的期间从2025年8月8日起算，具体内容详见公司于2025年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-077）

　　自2025年8月8日至2025年8月28日，公司股票已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格（41.88元/股）的85%（即35.60元/股）的情形，已触发“嘉元转债”转股价格的向下修正条款。

　　公司于2025年8月28日召开第五届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，并提交至公司2025年第四次临时股东会审议。

　　公司于2025年9月16日召开公司2025年第四次临时股东会，以特别决议方式审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正“嘉元转债”转股价格的相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

　　公司于2025年9月16日召开第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，决定将“嘉元转债”转股价格由41.88元/股向下修正为33.18元/股。

　　四、 本次向下修正“嘉元转债”转股价格的结果

　　公司2025年第四次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价为30.14元/股，2025年第四次临时股东会召开前一个交易日公司股票交易均价为32.97元/股，本次修正后“嘉元转债”的转股价格不应低于32.97元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2025年第四次临时股东会授权，公司董事会综合考虑了公司实际情况，决定将“嘉元转债”的转股价格由41.88元/股向下修正为33.18元/股。修正后的“嘉元转债”转股价格自2025年9月18日起生效。“嘉元转债”于2025 年9月17日停止转股，2025 年9月18日起恢复转股。

　　同时董事会决定在本次“嘉元转债”转股价格向下修正生效之日起（即2025年9月18日起）重新计算，如再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉元转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　证券代码：688388          证券简称：嘉元科技       公告编号：2025-089

　　转债代码：118000          转债简称：嘉元转债

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　关于参加广东辖区2025年投资者

　　网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交流，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP参与本次互动交流，活动时间为2025年9月19日（周五）15:30-17:00。

　　届时公司高管将在线就公司2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　证券代码：688388         证券简称：嘉元科技      公告编号：2025-090

　　转债代码：118000         转债简称：嘉元转债

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　2025年第四次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年9月16日

　　（二） 股东会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东会由董事会召集，董事长廖平元先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

　　2、 董事会秘书李恒宏先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案1为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　2、 议案1涉及关联股东，股权登记日（2025年9月9日）持有“嘉元转债”的股东已回避了本议案的表决；

　　3、 本次股东会议案无需对中小投资者进行单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：李佳韵、达选博

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　证券代码：688388         证券简称：嘉元科技      公告编号：2025-091

　　转债代码：118000         转债简称：嘉元转债

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　第五届董事会第五十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议（以下简称“会议”）于2025年9月16日以现场结合通讯表决方式召开，本

　　次会议通知于2025年9月16日以电子邮件方式送达全体董事，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议由董事长廖平元先生召集并

　　主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》

　　（1） 公司于2025年9月16日召开公司2025年第四次临时股东会，以特别决议方式审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的相关条款办理本次向下修正“嘉元转债”转股价格的相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

　　公司2025年第四次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价为30.14元/股，2025年第四次临时股东会召开前一个交易日公司股票交易均价为32.97元/股，本次修正后“嘉元转债”的转股价格不应低于32.97元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2025年第四次临时股东会授权，公司董事会综合考虑公司实际情况，决定将“嘉元转债”的转股价格由41.88元/股向下修正为33.18元/股。

　　修正后的“嘉元转债”转股价格自2025年9月18日起生效。“嘉元转债”于2025年9月17日停止转股，2025年9月18日起恢复转股。

　　同时董事会决定在本次“嘉元转债”转股价格向下修正生效之日起（即2025年9月18日起）重新计算，如再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉元转债”的转股价格向下修正权利。

　　（2）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　（4）本议案无需提交公司股东会审议。

　　（5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-092）。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月17日