东方证券股份有限公司 关于为境外间接全资子公司 发行美元债券提供担保的公告

　　证券代码：600958           证券简称：东方证券         公告编号：2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　1本公告所述担保金额、担保余额及担保总额在计算时未包含浮动利率债券、贷款等利息，浮动利率利息需根据实际情况确定。本公告所载金额涉及汇率的，按2025年8月末美元兑换人民币中间价（1美元=7.1030元人民币）折算。

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）作为担保人于2025年9月29日签署《担保契据》，为境外间接全资子公司Orient ZhiSheng Limited发行3亿美元三年期浮动利息的美元债券（以下简称“本次债券”）项下的全部偿付义务提供无条件且不可撤销的保证担保（以下简称“本次担保”）。

　　由于Orient ZhiSheng Limited为公司全资子公司，本次担保不涉及其他股东方提供担保。本次担保亦不涉及反担保。本次担保实施后，公司为Orient ZhiSheng Limited提供担保余额为6.46亿美元（含本次担保）；授权期限内公司及子公司为资产负债率超过70%的全资子公司的担保剩余可用额度为人民币60.09亿元。

　　（二）内部决策程序

　　2025年3月28日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2025年度对外担保的议案》，并提交公司于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议获得通过。根据该议案，公司及子公司为资产负债率超过70%的全资子公司新增担保总额不得超过公司最近一期经审计净资产的10%，担保类型包括保证担保、抵押担保、质押担保等相关法律法规规定的担保类型，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过本事项之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次担保在上述授权范围之内。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　根据公司与本次债券发行认购方等相关方签署的协议，公司作为担保人为境外间接全资子公司Orient ZhiSheng Limited发行3亿美元三年期浮动利息的美元债券提供无条件且不可撤销的保证担保，如Orient ZhiSheng Limited未在规定的付款期限内支付其本次债券项下应付的任何款项，公司应承担付款义务。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　为有效降低融资成本，保障债务兑付安全，Orient ZhiSheng Limited本次债券发行由公司提供担保。虽被担保人Orient ZhiSheng Limited的资产负债率超过70%，但公司对其间接持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，本次担保不会损害公司及股东利益。

　　五、 董事会意见

　　2025年3月28日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2025年度对外担保的议案》，同意公司2025年度对外担保额度预计（公告编号：2025-011）。本次担保事项在上述预计范围内，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币169.84亿元，全部为公司及控股子公司对其全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例20.87%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币50.51亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例6.21%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司董事会

　　2025年9月29日