江苏通用科技股份有限公司 关于面向专业投资者非公开发行公司债券 预案公告

　　股票代码：601500           股票简称：通用股份        公告编号：2025-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了关于公司非公开发行公司债券的相关议案。本次拟非公开发行公司债券事项尚需提交股东会审议通过，现将本次公司债券发行预案情况公告如下：

　　一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合非公开发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备非公开发行公司债券的资格。

　　二、本次发行概况

　　为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券，发行方案具体如下：

　　（一）发行规模

　　本次非公开发行公司债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模提请股东会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　（二）债券票面金额及发行价格

　　本次非公开发行的公司债券面值为100元，按面值平价发行。

　　（三）发行方式

　　本次公司债券将采用面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者非公开发行的方式发行。根据实际资金需求，在相关监管机构备案、核准、注册登记有效期内一次性或分期多次发行。具体分期方式将提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

　　（四）债券期限及品种

　　本次非公开发行公司债券的期限不超过10年（含10年），可为单一期限品种或多种期限混合品种，本次非公开发行公司债券的具体期限构成和发行规模将提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

　　（五）债券利率

　　本次非公开发行的公司债券票面利率将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平，并将提请股东会授权董事会根据市场情况和公司需求情况确定。

　　（六）债券的还本付息方式

　　本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体还本付息方式提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

　　（七）向公司股东配售的安排

　　本次非公开发行公司债券可向公司股东配售，是否配售及具体配售安排（包括配售比例等）提请股东会授权董事会根据市场状况及发行具体事宜确定。

　　（八）赎回或回售条款

　　本次公司债券发行是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款，具体内容将提请股东会授权董事会根据相关规定和市场情况确定。

　　（九）担保条款

　　本次债券发行为无担保发行。

　　（十）募集资金用途

　　本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途将提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

　　（十一）承销方式

　　本次发行公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

　　（十二）交易流通场所

　　本次非公开发行公司债券议案通过并发行后，公司将向上海证券交易所、证监会提出关于本次公司债券挂牌的申请。将提请股东会授权董事会根据上海证券交易所、证监会的相关规定办理挂牌事宜。

　　（十三）偿债保障措施

　　在公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，同意公司至少采取如下措施，并将提请股东会授权董事会办理如下措施相关的一切事宜：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要责任人不得调离。

　　（十四）决议的有效期

　　本次非公开发行公司债券决议自本公司股东会审批通过之日起至本次公司债券批文到期日之间有效。

　　（十五）关于本次发行公司债券的授权事项

　　为保证本次非公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，将提请股东会授权董事会及董事会授权管理层在有关法律、法规允许的范围内，以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：

　　（1）确定本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；

　　（2）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中介机构；

　　（3）负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册等手续；

　　（4）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体资金使用安排；

　　（5）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（6）办理与本次公司债券发行相关的其他事宜。

　　三、公司简要财务会计信息

　　（一）公司最近三年及一期合并范围变化情况

　　1、公司2022年合并范围变化情况

　　报告期内，公司于2022年1月17日设立全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司，于2022年3月23日设立子公司无锡千里马销售有限公司，合并报表范围发生变化。

　　2022年末新纳入合并报表的主要子公司情况

　　2、公司2023年合并范围变化情况

　　报告期内，公司于2023年5月26日设立子公司通用橡胶（包头）有限公司，于2023年12月18日设立子公司江西千里马轮胎销售有限公司，于2023年12月25日设立子公司四川千里马路易轮胎销售有限公司，于2023年12月21日设立子公司陕西千里马轮胎销售有限公司，于2023年12月21日设立子公司安徽千里马轮胎销售有限公司，于2023年12月21日设立子公司湖南千里马轮胎销售有限公司，于2023年10月11日注销全资子公司通用橡胶（安徽）有限公司，于2023年6月8日注销子公司青岛久诚通轮胎有限公司，合并报表范围发生变化。

　　2023年末新纳入合并报表的主要子公司情况

　　2023年末不再纳入合并报表的主要子公司情况

　　3、公司2024年合并范围变化情况

　　报告期内，公司于2024年1月11日设立子公司广东千里马轮胎销售有限公司，于2024年9月29日设立子公司浙江千里马轮胎销售有限公司，于2024年10月8日设立子公司江苏千里马轮胎销售有限公司，于2024年9月30日设立子公司河北千里马轮胎销售有限公司，于2024年12月31日设立全资子公司青岛久瑞通轮胎科技有限公司，于2024年9月设立全资子公司格罗力亚投资贸易（新加坡）有限公司，于2024年8月设立全资孙公司GS TIRE (THAILAND) CO.,LTD.，于2024年7月23日注销子公司通用橡胶（包头）有限公司，合并报表范围发生变化。

　　2024年末新纳入合并报表的主要子/孙公司情况

　　2024年末不再纳入合并报表的主要子公司情况

　　4、公司2025年1-6月合并范围变化情况

　　报告期内，公司于2025年4月23日设立全资子公司海南通运贸易有限公司，合并报表范围发生变化。

　　2025年6月，公司将全资子公司格罗力亚投资贸易（新加坡）有限公司更名为GS RUBBER INVESTMENT AND TRADING (SINGAPORE) PTE. LTD.（通用橡胶投资贸易（新加坡）有限公司）。

　　2025年6月末新纳入合并报表的主要子公司情况

　　（二）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

　　公司2022年度的财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了编号为苏公W[2023]A762号标准无保留意见的审计报告。公司2023年度的财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了编号为苏公W[2024]A607号标准无保留意见的审计报告。公司2024年度的财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了编号为苏公W[2025]A691号标准无保留意见的审计报告。公司2025年1-6月财务报告未经审计。如无特别说明，以下引用的2022年度、2023年度、2024年度财务数据来源于公司经审计的2022年度、2023年度、2024年度审计报告，2025年1-6月财务数据来源于公司未经审计的2025年1-6月财务报告。

　　1、公司最近三年及一期的合并财务报表

　　（1）最近三年及一期末合并资产负债表

　　单位：万元

　　（2）最近三年及一期合并利润表

　　单位：万元

　　（3）最近三年及一期合并现金流量表

　　单位：万元

　　2、公司最近三年及一期的母公司财务报表

　　（1）最近三年及一期末母公司资产负债表

　　单位：万元

　　（2）最近三年及一期母公司利润表

　　单位：万元

　　（3）最近三年及一期母公司现金流量表

　　单位：万元

　　3、公司最近三年及一期主要财务指标

　　（1）流动比率=流动资产/流动负债

　　（2）速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债

　　（3）资产负债率=负债总计/资产总计*100%

　　（4）应收账款周转率=营业收入/〔（期初应收账款净额+期末应收账款净额）/2〕

　　（5）存货周转率=营业成本/〔（期初存货净额+期末存货净额）/2〕

　　注：应收款周转率和存货周转率为年化指标。

　　（三）公司管理层简明财务分析

　　为全面反映本公司整体的财务实力和资信状况，公司管理层结合公司最近三年及一期公司合并口径财务报表，对资产及负债结构、现金偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析：

　　1、资产结构分析：

　　公司合并口径最近三年及一期末资产构成情况如下：

　　单位：万元、%

　　最近三年及一期末，公司资产总额分别为919,406.49万元、1,128,226.27万元、1,537,916.14万元和1,514,011.13万元，呈增长趋势。2023年末公司总资产较年初增长22.71%，主要系固定资产大幅增加。2024年末公司资产规模较年初增长36.31%，主要系固定资产大幅增加。2025年6月末公司资产规模较年初减少1.55%，基本保持稳定。

　　2、负债结构分析：

　　公司合并口径最近三年及一期末负债构成情况如下：

　　单位：万元、%

　　最近三年及一期末，公司负债总额分别为488,399.99万元、572,866.80万元、941,254.79万元和901,379.10万元，整体呈上升趋势。2023年末公司总负债较年初增加17.29%，主要系应付账款增加。2024年末公司负债规模较年初增加64.31%，主要系应付账款和长期借款增加。2025年6月末公司负债规模较年初减少4.24%，基本保持稳定。

　　3、现金流量分析

　　公司合并口径最近三年及一期现金流量情况如下：

　　单位：万元

　　近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为16,939.02万元、89,197.57万元、51,386.49万元及2,069.08万元。公司主营业务为各类轮胎研发、生产和销售，故经营活动的现金流以轮胎的采购销售现金流为主。近三年，随着业务规模扩张，公司经营活动产生的现金流量净额呈增加趋势。2025年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额较小，主要系购买商品流出增加所致。

　　近三年及一期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-49,979.81万元、-97,623.24万元、-241,998.96万元及-93,751.74万元。公司在中国、泰国、柬埔寨等地不断建设轮胎智能制造基地，随着项目建设进度推进和投入波动，导致投资活动产生的现金流量净额始终为负且波动较大。

　　近三年及一期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为53,197.39万元、53,846.27万元、217,096.24万元及17,425.44万元。公司主要融资以银行借款为主，由于向银行借款及按期偿还的周期较长，导致筹资活动产生的现金流量净额波动较大。

　　4、偿债能力分析

　　近三年及一期末,公司资产负债率分别为53.12%、50.78%、61.20%及59.54%。截至 2025年6月末，公司资产负债率为59.54%，公司的偿债能力相对稳健。

　　近三年及一期末，公司的流动比率分别为0.89、0.91、0.85及0.83，速动比率分别为0.46、0.54、0.46及0.43，整体处于正常区间。考虑到发行人在各家商业银行的授信额度较充足，具备较好的流动性额度支撑，短期偿债压力不大。

　　5、盈利能力分析

　　最近三年及一期，公司的经营业绩情况如下表所示：

　　单位：万元、%

　　近三年及一期，公司营业收入分别为412,047.38万元、506,444.17万元、695,805.04万元及400,030.87万元，营业成本分别为368,590.25万元、426,722.20万元、581,811.21万元及352,105.42万元，营业利润分别为699.56万元、20,535.31万元、39,952.71万元及6,452.44万元，利润总额分别为1,081.50万元、20,747.06万元、39,978.56万元及6,561.58万元，净利润分别为1,500.20万元、21,645.44万元、37,324.63万元及6,365.98万元。近三年，公司营业利润不断增加，盈利水平不断提升。2025年上半年，美国对等关税政策带来不确定性显著增强，对公司盈利水平带来较大波动。

　　6、未来业务发展目标及经营计划

　　公司秉承“好轮胎、通用造”的价值理念，抢抓“国内、国际双循环”发展机遇，围绕“让每一条轮胎成为精品”的使命，大力推进“5X战略计划”，力争2030年内实现国内外5大生产基地，5大研发中心，500家战略渠道商、5000家核心门店，以及5000万条以上的产能规模。

　　公司将继续坚持“诚信、感恩、创新、卓越”的核心价值观，深耕轮胎主业，致力于成为绿色安全轮胎细分市场的引领者。同时，全面贯彻“新质生产力”，积极拥抱“碳中和”、响应国家“一带一路”倡议，坚持绿色低碳、高端制造和可持续发展，着重构建“自主创新、自主品牌、自主资本”型企业，推动公司“国际化、智能化、绿色化”的高质量发展，加快落实“打造三项工程、锤炼五种能力”，持续高水平科技创新和精益化生产，与合作伙伴构建产业链的全局优化配置，实现行业领先的数智化工厂赋能，助力轮胎工业升级，向全球用户提供更安全、更绿色、更具性价比的产品和服务，加速实现“百亿通用”战略目标，打造具有国际影响力的民族轮胎企业。

　　四、其他重要事项

　　（一）担保情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在对合并报表范围外担保。

　　（二）重大未决诉讼及仲裁情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：601500        证券简称：通用股份       公告编号：2025-074

　　江苏通用科技股份有限公司

　　高级管理人员减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 高级管理人员持股的基本情况

　　截至本公告披露日，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）常务副总经理程金元先生持有公司股份722,000股，占公司总股本的0.0454%；副总经理张高荣先生持有公司股份400,000股,占公司总股本的0.0252%；副总经理、董事会秘书卞亚波先生持有公司股份400,000股,占公司总股本的0.0252%；副总经理冯蜢蛟先生持有公司股份400,000股,占公司总股本的0.0252%；副总经理包栋校先生持有公司股份300,000股,占公司总股本的0.0189%。

　　减持计划的主要内容

　　因个人资金需要，程金元先生、张高荣先生、卞亚波先生、冯蜢蛟先生、包栋校先生计划根据市场价格情况，在本公告披露日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式分别减持其所持有公司股份不超过180,500股、100,000股、100,000股、100,000股、75,000股，减持比例分别不超过公司总股本的0.0114%、0.0063%、0.0063%、0.0063%、0.0047%。

　　一、 减持主体的基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 减持计划的主要内容

　　预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

　　(一) 相关股东是否有其他安排        □是     √否

　　(二) 董事、高级管理人员此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺        □是     √否

　　(三) 本所要求的其他事项

　　上述股东不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规规定的不得减持的情形。

　　三、 减持计划相关风险提示

　　(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　2025年8月9日，公司第七届董事会第二次会议聘任了新一届高级管理人员，程金元先生、张高荣先生、卞亚波先生、冯蜢蛟先生、包栋校先生与公司全部签订了《竞业限制协议》。本次减持计划系上述股东因个人资金需要进行的减持。减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　(三) 其他风险提示

　　1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。

　　2、在上述股东按照本计划减持公司股份期间，公司将及时关注其减持计划实施情况，并依法依规履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2025年9月30日