广东英联包装股份有限公司 关于子公司汕头英联与粤财产投基金 签署《增资协议》及增资款到账 暨子公司增资扩股引入投资者进展公告

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2025-090

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　·特别提示：

　　1、 汕头英联最近一期经审计净资产为4.94亿元，经协商粤财产投基金拟以公司投前估值10.80亿元（即较净资产溢价5.86亿元，溢价比例118.62%）为基础，分批次对公司进行不超过2亿元人民币的增资，公司投后估值不超过12.80亿元人民币。

　　2、近日，粤财产投基金进行第一批增资款出资，与子公司汕头英联签署了《增资协议》，以人民币4,499万元认购汕头英联新增注册资本人民币833万元，超出注册资本的部分计入资本公积。增资完成后粤财产投基金在子公司汕头英联的持股占比为4%，公司持有汕头英联96%股权。

　　一、子公司增资暨公司放弃权利事项概述

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”、“英联股份”）于2025年9月15日召开了第五届董事会第一次会议、于2025年10月9日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。

　　结合公司全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）业务发展情况。为扩大经营规模，进一步提高经济效益和市场竞争力，汕头英联拟以增资扩股的方式引进投资者。

　　广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其相关主体（以下简称“粤财产投基金”）拟以现金、分批出资方式溢价向汕头英联增资不超过20,000万元人民币，其中约3,703.70万元计入注册资本，16,296.30万元计入资本公积，增资款项主要用于汕头英联的易开盖主营业务经营。公司放弃对汕头英联本次增资的优先认缴出资权，全部增资完成后，汕头英联仍纳入公司合并报表范围，公司持有汕头英联股份不低于84.37%，为公司的控股子公司。

　　具体内容详见公司于2025年9月16日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2025-076）。

　　二、 事项的进展情况

　　近日，汕头英联（标的公司）、本公司（保证人）与粤财产投基金签署了《英联金属科技（汕头）有限公司增资协议》，粤财产投基金进行第一批增资，以4,499万元投资价款认购汕头英联新增注册资本833万元；同时，上述增资款4,499万元已支付，第一批增资款已到位。具体内容如下：

　　（一）交易对手方

　　1、企业名称：广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“母基金”或“投资人”）

　　2、统一社会信用代码：91440115MAEXG91Y9X

　　3、类型：有限合伙企业

　　4、执行事务合伙人：粤财私募股权投资（广东）有限公司

　　5、出资额：400,100万元人民币

　　6、成立日期：2025年9月18日

　　7、注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街1号311房-A158

　　8、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）

　　9、合伙人：广东粤财投资控股有限公司认缴出资比例为99.975%，粤财私募股权投资（广东）有限公司认缴出资比例为0.025%。

　　10、关联关系：公司（含下属子、孙公司）与母基金不存在关联关系。

　　经核查，母基金不属于失信被执行人

　　（二）协议的主要内容

　　1、协议相关各方

　　协议方一：英联金属科技（汕头）有限公司

　　协议方二：广东英联包装股份有限公司（保证人）

　　协议方三：广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　2、增资安排

　　2.1 本协议各方同意，母基金按照人民币10.8亿元作为投前估值，以人民币4,499万元（简称“增资款”）认购汕头英联新增注册资本人民币833万元，溢价部分计入资本公积。增资完成后母基金投后股权占比4%。

　　2.2 汕头英联现有股东通过签署本协议同意汕头英联本次增加注册资本。

　　2.3 增资完成后，汕头英联注册资本变更为人民币20,833万元，股东及股权结构如下表所示：

　　3、 增资款的缴付

　　3.1 汕头英联同意依据本协议的内容就本次增资签署汕头英联之《公司章程》，并在汕头英联收到增资款后二十（20）个工作日内将记载本次增资的《公司章程》及相关文件提交政府部门办理本次增资的工商登记手续。

　　3.2 以母基金向汕头英联确认本次增资的先决条件全部满足或被豁免后，并收到汕头英联向母基金发出的《付款通知书》之日起15个工作日为限，母基金应将增资款4,499万元一次性全额划入公司指定的银行账户。

　　4、投资人的陈述与保证

　　截至本协议签署之日，投资人已向中国基金业协会办理私募股权投资基金备案，该备案持续有效；投资人已取得其投资决策委员会同意本次增资的批准。

　　5、业绩承诺、利润分红及回购

　　业绩承诺及利润分红。发生下列任一情形的，英联股份需在36个月内回购投资人通过本轮投资所取得的汕头英联部分或全部股权：

　　5.1 汕头英联2026年、2027年、2028年、2029年经审计的净利润任意一年低于4,700万元、4900万元、5,100万元、6,000万元；

　　5.2 汕头英联2030年、2031年任意一年经审计的净利润低于20,000万元；

　　5.3 汕头英联每年向投资者分红低于上年度投入本金年化3.5%的收益，计算公式为：投资本金*上年度持有天数*3.5%/365（年化、单利）；其中:上年度持有天数少于 183 天不适用，少于 183 天时天数累计到下个年度分红；

　　5.4 汕头英联出现协议条款中约定的重大不利变化；

　　5.5 经双方协商一致，汕头英联触发回购条款后，回购款最多可分三笔支付，但应满足第一笔不低于投资本金的20%，第二笔不低于投资本金的30%；并且，汕头英联在收到回购通知后30个工作日内至少完成一笔回购款的支付。

　　5.6 回购义务方应在本协议规定的期限内履行回购义务并全额支付回购价款，否则，要求回购的投资方有权要求英联股份就欠付款项支付日化万分之五的违约金，并赔偿给投资方造成的其他损失。为本协议之目的，单次回购的金额（“单次回购金额”）应当为根据以下公式计算出的结果。

　　单次回购的金额=X ×（1＋3.5%×N÷365）－M，其中：

　　X为投资人该次要求股权回购对应的投资本金；

　　N为投资人缴付增资款之日至实际收到该次回购价款之日的天数；

　　M为该次要求回购的投资本金自交割之日至该次回购的回购价款支付之日间，该投资本金对应的股息或红利（如有）。

　　根据《增资协议》相关约定，第一批增资涉及的协议签署及增资款项到账后，尚待履行办理工商变更登记程序。

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，根据事项进展及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、《英联金属科技（汕头）有限公司增资协议》

　　特此公告

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月二十三日

　　证券代码：002846                          证券简称：英联股份                             公告编号：2025-089

　　广东英联包装股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、复合集流体项目

　　公司计划投资30.89亿元建设新能源动力锂电池复合铝箔、复合铜箔项目，总项目建设134条复合铜箔、10条复合铝箔，达产预计年产能达到1亿㎡复合铝箔、5亿㎡复合铜箔。

　　截至本报告期末，实施主体江苏英联已有5条日本爱发科复合铝箔、5条复合铜箔生产线，复合集流体的产品已深入下游的动力电池、消费电池、储能电池客户进行测试反馈，并在部分头部客户取得了进一步的深度合作。

　　同时，面向固态电池的需求，开发锂金属/复合集流体负极一体化材料、硫化物固态电池专用复合铜箔等材料，正与下游的汽车公司、头部电池公司进行对接送样。

　　2、公司投资建设罐头易开盖制造项目事宜

　　公司于2025年8月28日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设罐头易开盖制造项目的议案》。

　　为进一步提高公司综合竞争实力，满足公司战略发展布局，依据公司发展易开盖业务的规划及安排，公司拟以全资子公司英联金属科技（扬州）有限公司作为项目的实施主体，总投资约9.18亿元建设罐头易开盖制造项目，扩建罐头易开盖生产线，扩大公司经营规模，满足罐头易开盖市场需求，提升公司的经济效益；并授权公司董事会及其授权人员与相关政府部门签署投资协议、办理项目相关手续等。

　　2025年10月13日，罐头易开盖制造项目开工仪式在江苏省扬州市江都区邵伯镇项目现场隆重举行，标志着公司在金属包装领域的战略布局迈出了坚实一步，开启了创新发展的新篇章。

　　具体内容详见公司于2025年8月30日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设罐头易开盖制造项目的公告》（公告编号：2025-066）。

　　3、公司董事会换届选举事宜

　　公司已于2025年9月15日完成了董事会的换届选举工作和高级管理人员及其他相关人员的聘任工作，实现公司决策层、管理层平稳过渡，保障公司战略决策、生产经营的正常进行。具体内容详见公司于2025年8月30日、2025年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　4、公司2025年度向特定对象发行A股股票预案事宜

　　公司于2025年9月15日召开第五届董事会第一次会议，于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于2025年度向特定对象发行A股股票预案的相关议案。

　　根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟申请向特定对象发行A股股票，拟向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过150,000万元（含本数），发行不超过125,998,090股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量上限以经深交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量上限为准。向特定对象发行股票的发行对象不超过35名，为符合监管机构规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织。

　　本次向特定对象发行事项尚需经深交所审核通过且经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

　　具体内容详见公司于2025年9月16日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。

　　5、全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权事宜

　　公司于2025年9月15日召开第五届董事会第一次会议，于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。

　　结合公司全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司业务发展情况，为补充流动资金，扩大经营规模，进一步提高经济效益和市场竞争力。汕头英联拟以增资扩股的方式引进投资者。广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其相关主体（暂定名，以工商登记为准，简称“粤财产投基金”）拟以现金、分批出资方式溢价向汕头英联增资不超过20,000万元人民币，其中约3,703.70万元计入注册资本，16,296.30万元计入资本公积，增资款项主要用于汕头英联的易开盖主营业务经营。公司放弃对汕头英联本次增资的优先认缴权。

　　截至目前，粤财产投基金同意首批出资不超过4,500万元，其中833.33万元计入注册资本，3,666.67万元计入资本公积。首批出资后，粤财产投基金持有汕头英联4%的股权，粤财产投基金后续出资预计不超过15,500万元（具体投资金额将由各方内部审批决策通过后协商确定）。全部增资完成后，粤财产投基金将持有汕头英联不超过15.63%的股权，公司持有汕头英联股份不低于84.37%，汕头英联仍纳入公司合并报表范围，为公司的控股子公司。

　　具体内容详见公司于2025年9月16日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2025-076）。

　　6、公司向下属公司提供财务资助事宜

　　公司于2025年4月16日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度担保及财务资助额度预计的议案》，为满足下属公司日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司或下属公司拟以自有资金或自筹资金向合并报表范围内的下属公司提供不超过人民币8亿元的财务资助，资助期限为2024年年度股东大会至2025年年度股东大会召开之日止，在额度范围内滚动循环使用，每次借款的利率在借款支付时由出借人和借款人协商确定，具体以实际借款协议为准。具体内容详见公司于2025年4月18日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度担保及财务资助额度预计的公告》（公告编号：2025-024）。

　　截至本报告期末，公司及下属公司向合并报告范围内的下属公司提供财务资助的期末余额为27,072.32万元。

　　此事项对公司经营成果及财务状况不会产生重大影响。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东英联包装股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：翁伟武    主管会计工作负责人：黄咏松      会计机构负责人：易志红

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：翁伟武    主管会计工作负责人：黄咏松    会计机构负责人：易志红

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月二十三日