九州通医药集团股份有限公司关于发行 2025年度第一期资产支持票据暨关联交易的公告

　　证券代码：600998         证券简称：九州通        公告编号：临2025-083

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成2025年度第一期资产支持票据（以下简称“本期资产支持票据”）的发行工作，发行总额为10亿元人民币；公司控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）认购了本期资产支持票据5,000万元的次级份额，本次交易构成关联交易。

　　● 以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次关联交易已经公司第五届董事会第十八次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　● 截至本次交易，过去12个月内，除已经公司股东会审议通过的相关关联交易外，公司与同一关联人（控股股东及其一致行动人）发生的关联交易金额为3,299万元，未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。

　　一、关联交易概述

　　（一）本期资产支持票据发行情况

　　2023年1月6日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》，同意公司在上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）或北京金融资产交易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品（包括但不限于资产支持证券专项计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划）或直接向商业银行、信托公司等第三方转让应收账款进行融资，在股东大会审批的总额度范围内可一次或分多次注册发行或转让。公司于2023年12月1日收到交易商协会签发的编号为“中市协注[2023]ABN116号”的《接受注册通知书》，接受公司资产支持票据注册，注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日（2023年11月30日）起2年内有效（详见公告编号：临2023-135）。

　　2025年11月20日，公司在全国银行间债券市场公开发行完成2025年度第一期资产支持票据，发行总额为10亿元人民币；其中优先级发行规模为9.50亿元，占发行总额的95%；次级发行规模为0.50亿元，占发行总额的5%。具体情况如下：

　　（二）关联交易说明

　　公司控股股东楚昌投资认购了本期资产支持票据次级份额5,000万元，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　截至本次交易，过去12个月内，除已经公司股东会审议通过的相关关联交易外，公司与同一关联人（控股股东及其一致行动人）发生的关联交易金额为3,299万元，未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。以上关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方基本情况

　　名称：楚昌投资集团有限公司

　　注册地址：湖北省武汉市汉阳区麦迪森广场1层1商4楼430

　　法定代表人：刘宝林

　　注册资本：11,140.622万人民币

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　营业期限：2003-08-08 至 2053-08-08

　　经营范围：对房地产行业投资、对商业投资；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；食用农产品批发、零售；初级农产品批发、零售（不含长江、汉江水产品）；销售代理。

　　（二）关联方股权结构及控制关系

　　截至2025年11月20日，楚昌投资持有公司9.11%的股权，并通过上海弘康实业投资有限公司和北京点金投资有限公司间接持有公司合计27.07%的股权，为公司控股股东。刘宝林持有楚昌投资51.34%股权，为楚昌投资控股股东及公司实际控制人。

　　（三）关联方财务状况

　　截至2025年9月30日，楚昌投资合并口径总资产为11,873,269.18万元，净资产为3,413,333.86万元；2025年前三季度实现营业收入12,117,205.69万元，净利润195,716.76万元。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　（一）债务融资工具名称：九州通医药集团股份有限公司2025年度第一期资产支持票据次级

　　债务融资工具简称：25九州通ABN001次

　　债务融资工具代码：082581052

　　发行价（百元面值）：100.00

　　分销额度（万元）：5,000.00

　　（二）其他条款

　　1、认购人保证具有投资承销商分销的本期债务融资工具的合法权利、授权及批准，且认购资金来源及用途合法，不存在资金直接或间接来源于发行人的情形。承销商保证其分销本期债务融资工具的行为合法合规，认购人、承销商双方保证本次债券额度分销事宜不存在利益输送等任何违法违规的行为。

　　2、本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的不包括香港、澳门特别行政区及台湾）管辖并据其进行解释。

　　3、双方应完整保存本分销协议及分销结算记录，保存期至当期债务融资工具本息兑付结束后的五年止。

　　4、本协议经协议双方通过非金融企业债务融资工具集中簿记建档系统对本协议点击确认后生效。

　　四、关联交易对公司的影响

　　公司通过发行应收账款资产支持票据，可以盘活公司存量资产，提高公司资金使用效率，优化资产结构，拓宽融资渠道。公司控股股东楚昌投资参与认购部分发行份额，进一步降低了发行成本，提高了发行效率。

　　五、本次关联交易应当履行的审议程序

　　2022年12月21日和2023年1月6日，公司分别召开了第五届董事会第十八次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》，同意公司在上海证券交易所、交易商协会或北京金融资产交易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品（包括但不限于资产支持证券专项计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划）或直接向商业银行、信托公司等第三方转让应收账款进行融资，在股东大会审批的总额度范围内可一次或分多次注册发行或转让。关联董事及关联股东均回避表决。独立董事就此事项发表了独立意见，同意公司通过发行应收账款资产证券（或资产支持票据）的方式进行融资。

　　六、截至本公告日，公司尚在存续期内的应收账款资产证券化产品及关联交易规模

　　截至本公告日，公司已发行并在存续期内的应收账款资产证券化产品包括三期应收账款资产支持票据（含本期），在已发行的应收账款资产支持票据存续期内，公司及下属子公司均根据每期应收账款资产支持票据交易文件的相关约定，向发行载体转让二级及以上公立医院的应收账款。其中公司控股股东楚昌投资及其一致行动人认购公司发行并在存续期内的应收账款资产证券化产品的金额合计1.56亿元。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：九州通发行2025年度第一期资产支持票据暨关联交易的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》及公司关联交易管理制度等相关法律法规和规范性文件的要求，已经董事会和股东会审议通过，独立董事就此事项发表了独立意见。公司本次关联交易遵循了公平、合理、公正的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　综上，保荐人对九州通发行2025年度第一期资产支持票据暨关联交易的事项无异议。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月21日