洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于收购金矿项目的公告

　　证券代码：603993       证券简称：洛阳钼业       公告编号：2025-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司洛阳钼业控股有限公司（以下简称“CMOC Limited”）及其下属新设全资子公司17536682 Canada Inc.于北京时间2025年12月14日与加拿大上市公司Equinox Gold Corp.（以下简称“EQX”）及其全资子公司Leagold Mining Corporation签署协议，CMOC Limited拟以10.15亿美元（包括：交割时支付9亿美元现金，以及在交割一年后与销量挂钩的最高1.15亿美元的或有现金支付），通过收购EQX旗下Leagold LatAm Holdings B.V.（以下简称“LatAm”）和Luna Gold Corp.(以下简称“LGC”)100%股权，获得Aurizona金矿、RDM金矿、Bahia综合矿区100%权益。

　　● 本次交易经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。本次交易尚需取得所有必要的关键监管批准（含巴西反垄断机构（CADE）的最终批准以及中国相关监管部门的批准等），请广大投资者注意投资风险。

　　● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　1、本次交易概况

　　公司控股子公司CMOC Limited及其下属新设全资子公司17536682 Canada Inc.于北京时间2025年12月14日与加拿大上市公司EQX及其全资子公司Leagold Mining Corporation签署协议，CMOC Limited拟以10.15亿美元（包括：交割时支付9亿美元现金，以及在交割一年后与销量挂钩的最高1.15亿美元的或有现金支付），通过收购EQX持有的LatAm和LGC 100%股权，获得Aurizona金矿、RDM金矿、Bahia综合矿区100%权益。

　　本次交易对价是公司在尽职调查基础上，经过多番谨慎评估及交易各方充分协商后，遵循一般商业原则达成。

　　2、股权结构图

　　1) 本次交易前

　　2) 本次交易后

　　3、本次交易的交易要素

　　（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

　　公司第七届董事会第八次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购金矿项目的议案》。

　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

　　本次交易无需提交公司股东会审议。本次交易尚需取得所有必要的关键监管批准（含巴西反垄断机构（CADE）的最终批准以及中国相关监管部门的批准等）。

　　二、 交易对方情况介绍

　　Equinox Gold Corp.是一家总部位于加拿大温哥华（Suite 150, 1700 West Pender St., Vancouver）的黄金矿业公司，设立于2007年3月23日，在纽约证券交易所（NYSE-A：EQX）和多伦多证券交易所（TSX：EQX）上市，旗下主要资产为Greenston、Mesquite Mine、Pan Mine、Nicaragua、Aurizona Mine、Bahia Complex、RDM Mine等及在建项目Valentine Gold Mine、Castle Mountain Mine、Los Filos Mine Complex等。根据官网，Equinox Gold Corp.的前三大股东分别为：Van Eck Associates Corporation、Ross Beaty（董事长）以及Donald Smith ＆ Co., Inc.,详细资料见其官网：www.equinoxgold.com。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　1、交易标的1（Luna Gold Corp.）

　　a) 基本情况

　　b) 主要财务信息

　　单位：元

　　2、交易标的2（Leagold LatAm Holdings B.V.）

　　a) 基本情况

　　b) 主要财务信息

　　单位：元

　　上述交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）金矿项目情况

　　1、Aurizona金矿位于巴西东北部马拉尼昂州戈多弗雷多·维亚纳镇（Godofredo Viana）附近，距离大西洋入海口不足 3 公里。目前，该金矿的采矿作业主要集中在皮阿巴露天矿（Piaba open pit）和塔塔朱巴卫星露天矿（Tatajuba satellite open-pit deposit）。2025年，Aurizona金矿的黄金产量预计为7万至9万盎司。

　　根据该公司2021年9月的预可研报告，在现有皮阿巴露天矿开采的同时，对皮阿巴地下矿（Piaba underground deposit）及其他卫星露天矿进行开采，可使该金矿的服务年限延长近一倍，达到11年，黄金产量也将有所提升，预计峰值年产量可超过16万盎司。

　　2、RDM 金矿位于巴西米纳斯吉拉斯州（Minas Gerais State），距离该州首府贝洛奥里藏特（Belo Horizonte）以北约560公里。RDM 金矿体于1986年被发现，1997年之前一直以露天堆浸矿（open-pit heap leach mine）模式运营。2014年初，该金矿启用炭浸法（carbon-in-leach，CIL）选矿厂恢复运营。2025年，RDM 金矿的黄金产量预计为5万至6万盎司。

　　3、Bahia综合矿区包括Fazenda金矿和Santa Luz金矿两个组成部分。Fazenda金矿和Santa Luz金矿均位于巴西巴伊亚州（Bahia State）玛丽亚普雷塔矿区（Maria Preta mining district）内，两个金矿相距仅55公里。

　　Fazenda金矿已运营近40年，截至目前累计产金量已超过330万盎司。目前该金矿以地下采矿为主，辅以少量小型露天矿开采作业。2025年1月，EQX发布了Fazenda金矿经更新的矿产储量（Mineral Reserve）与矿产资源量（Mineral Resource）估算报告及全新技术报告。该报告整合了近20万米的新增钻探数据与经更新的地质模型，数据显示Fazenda金矿的服务年限可延长至 2033年，且具备产量提升及进一步延长服务年限的潜力。

　　Santa Luz金矿采用露天开采方式，目前树脂浸出法（RIL）生产线按计划运行，黄金回收率高于历史上采用炭浸法（CIL）时的水平。

　　2025年，Bahia综合矿区的黄金产量指引为12.5万至14.5万盎司。

　　上述资产合计包含黄金资源量501.3万盎司，平均品位为1.88g/t；黄金储量387.3万盎司，平均品位为1.45g/t。

　　四、交易标的定价

　　本次交易对价为10.15亿美元（包括：交割时支付9亿美元现金，以及在交割一年后与销量挂钩的最高1.15亿美元的或有现金支付）。交易对价是公司在尽职调查基础上，经过多番谨慎评估及交易各方充分协商后，遵循一般商业原则达成。

　　五、交易合同的主要内容及履约安排

　　（一）交易标的

　　卖方Equinox Gold Corp.同意向CMOC Limited及其全资子公司17536682 Canada Inc.出售转让Equinox Gold Corp.下全资子公司Leagold Mining Corporation.所持有的Leagold LatAm Holdings B.V.及Luna Gold Corp.的100%股权，在成功交割后，洛阳栾川钼业集团股份有限公司控股子公司CMOC Limited将持有LatAm Holdings100%股权，控股子公司17536682 Canada Inc.将持有Luna Gold Corp.100%股权。

　　（二）交易对价

　　购买LatAm Holdings及Luna的100%股权的基本购买价款为9亿美元，具体所需支付的收购对价，由交易各方根据交割前目标资产的现金、营运资金等情况据实调整。

　　此外，如果在交割日起十二个月内，公司售出至少200,000盎司的已生产黄金，则Equinox Gold Corp.有权获得以下金额的付款：（1）公司在交割日起十二个月黄金超过200,000盎司部分的销售额乘以0.125（即12.5%）；（2）如果在交割日起十二个月内，公司售出280,000盎司或以上的黄金，则公司应向Equinox Gold Corp.支付115,000,000美元。在任何情况下，公司在交割日起十二个月内应向卖方支付的最高付款金额不超过115,000,000美元。

　　（三）交割的先决条件

　　本次交易的交割先决条件包括取得所有必要的关键监管批准（含巴西反垄断机构（CADE）的最终批准以及中国相关监管部门的批准等），卖方需取得其合同相对方的必要同意，卖方需确保其所有核心陈述与保证在交割日仍然真实准确，并已完成约定的内部重组，且自协议签署以来业务未发生重大不利变化。同时，买方也需满足相应的保证与履约条件。其中部分条件仅为一方的利益而设，该方可自行决定豁免。

　　（四）交割的具体安排

　　在全部先决条件满足或被豁免后，交割将于五个工作日内完成，且不晚于获得CADE批准后的第十个工作日。协议设定了初始三个月后、最长不超过六个月的最终截止日。交割时，买方将支付基于预估净值的初步对价。随后，双方将根据交割后确定的实际财务数据进行最终审计，并在约九十天内完成价款的多退少补。此外，若交割后一年内业务黄金销量超过约定门槛，卖方还可能获得最高1.15亿美元的额外或有付款。

　　（五）过渡期间安排

　　自协议签署至交割日期间，卖方承诺促使目标公司在正常业务范围内稳健经营。未经买方同意，卖方不得进行分红、发行新股、出售重大资产、订立重大新合同或对关键员工薪酬进行不利调整。同时，卖方必须全力配合买方获取监管批准，并不得招揽或与第三方讨论任何竞争性交易。买方在此期间享有在合理范围内访问业务信息和资产的权利，以保障交易平稳过渡。

　　（六）其他条款

　　协议还约定了陈述与保证、双方承诺、赔偿机制、税务处理、保密责任、协议终止以及适用法律与争议解决等通用条款。

　　六、对上市公司的影响

　　（一）本次交易完成后，标的资产LatAm和LGC将纳入公司合并财务报表范围。本次交易涉及的四个金矿均为在产项目，是继凯歌豪斯金矿后，公司再次在南美布局的金矿项目。巴西金矿资源丰富，地缘政治相对稳定，本次交易完成后，公司金的年产量预计达8吨。本次交易符合公司以铜和金为主的投资并购战略规划，有利于进一步培厚公司资源储备。

　　（二）本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况；本次交易暂不涉及管理层变动，交易完成后如涉及调整的，将根据实际情况，按照《公司章程》及相关制度文件规定执行。

　　（三）本次交易完成后，不会产生关联交易及同业竞争的情况；公司新增子公司不存在对外担保、委托理财等情形。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　2025年12月15日