广发证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券 获得中国证监会注册批复的公告

　　证券代码：000776          证券简称：广发证券        公告编号：2026-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于同意广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕100号），批复主要内容如下：

　　一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过700亿元公司债券的注册申请。

　　二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。

　　三、批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

　　四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

　　公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广发证券股份有限公司董事会

　　二〇二六年一月二十三日

　　证券代码：000776         证券简称：广发证券         公告编号：2026-006

　　广发证券股份有限公司

　　关于广发控股（香港）有限公司

　　为其全资子公司广发全球资本有限公司

　　发行结构化票据提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2024年5月6日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于广发控股（香港）有限公司为其全资子公司广发全球资本有限公司发行结构化票据提供担保的公告》，公司全资子公司广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发控股（香港）”）为其全资子公司广发全球资本有限公司（以下简称“广发全球资本”）发行总规模不超过40亿美元（或等值的其他货币）的结构化票据提供履约担保，以保证广发全球资本将按照票据条款执行票据合约，担保金额为不超过40亿美元（或等值的其他货币）。

　　为满足业务发展需要，广发全球资本拟将结构化票据发行总规模提升至不超过70亿美元（或等值的其他货币），广发控股（香港）拟为其全资子公司广发全球资本发行的结构化票据提供履约担保，担保金额为不超过70亿美元（或等值的其他货币）。

　　本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的子公司提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的有关规定，无需提交公司董事会及股东会审议。日前广发控股（香港）已召开股东会、董事会审议了相关议案，同意本次担保事项。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人广发全球资本为公司间接全资子公司，成立于2015年11月26日，注册地址为香港湾仔骆克道81号广发大厦27楼，注册资本为35亿港元，主营业务为投资交易。

　　截至2025年9月30日，广发全球资本总资产、负债总额、净资产分别为9,620,174.51万港元、9,029,435.75万港元和590,738.76万港元，2025年前三季度营业收入、利润总额和净利润分别为149,355.16万港元、144,571.73万港元和127,471.73万港元，不存在或有事项（未经审计）。

　　截至2024年末，广发全球资本总资产、负债总额、净资产分别为4,979,631.57万港元、4,610,146.01万港元和369,485.56万港元，2024年度营业收入、利润总额和净利润分别为61,510.35万港元、55,095.86万港元和50,006.96万港元，不存在或有事项（经审计）。

　　被担保人广发全球资本不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议主要内容为：公司全资子公司广发控股（香港）为其全资子公司广发全球资本发行总规模不超过70亿美元（或等值的其他货币）的结构化票据提供履约担保，以保证广发全球资本将按照票据条款执行票据合约，担保金额为不超过70亿美元（或等值的其他货币）。本次担保不涉及反担保。

　　四、累计担保情况说明

　　公司及控股子公司未对合并报表范围以外的单位提供担保。

　　2024年9月12日，公司间接全资子公司GF Financial Holdings BVI Ltd.完成3亿美元浮动利率境外债券的发行工作；2025年3月13日，GF Financial Holdings BVI Ltd.完成3.8亿美元浮动利率境外债券和8亿元人民币固定利率境外债券的发行工作。公司为前述债项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括债券本金、相应利息、境外债券和信托契据下的其他付款义务。

　　2025年5月16日，公司2024年度股东大会同意公司向境内商业银行申请开立存续累计余额不超过1.4亿美元的融资性保函（或备用信用证），为公司间接全资子公司广发金融交易（英国）有限公司向境外商业银行申请余额不超过对应金额的流动资金贷款事项提供担保。截至本公告披露日，公司为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提供存量累计余额为1.4亿美元担保。

　　本次担保后，如按广发控股（香港）为广发全球资本设立的结构化票据提供履约担保的最高金额70亿美元进行测算，上述担保与本次担保合计金额不超过人民币555.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为37.64%。

　　（注：汇率按照2026年1月22日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.0019元计算。）

　　五、备查文件

　　1、广发控股（香港）有限公司董事会会议决议；

　　2、广发控股（香港）有限公司股东会会议决议。

　　特此公告。

　　广发证券股份有限公司董事会

　　二〇二六年一月二十三日