兴业银锡发行2亿美元高级无抵押可持续发展债券

　　本报记者 马宇薇

　　2月11日晚间，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”）发布公告称，该公司通过全资子公司兴业黄金（香港）矿业有限公司发行的3年期、2亿美元高级无抵押可持续发展债券已成功定价。

　　兴业银锡相关负责人向《证券日报》记者表示：“本次债券的募集资金将用于符合国家发展和改革委员会及公司《可持续金融框架》相关要求的境内外项目建设，以及补充营运资金，这体现了我公司实现高质量可持续发展的信心与实践。后续，公司会坚定不移地将ESG理念贯彻到公司的战略升级、治理优化与经营管理全流程，推进公司治理体系和治理能力现代化，致力于成为矿业行业可持续发展的领先企业。”

　　融资成本的显著优化，是本次发行的一大突出亮点。本次发行的初始价格指引为7.70%。交易于2月10日宣布并完成定价，全球投资者认购踊跃，峰值认购金额达7.68亿美元，账簿超额认购倍数达到3.84倍，参与投资人近50家，覆盖银行、基金、保险、券商等多类机构。最终价格指引为7.40%，较初始价格大幅收窄30个基点。

　　据上述兴业银锡相关负责人介绍，本次最终发行规模创内蒙古自治区近5年来最大规模的美元债券发行纪录。本次债券也是中国采矿类民企全国首笔境外高级无抵押债券，开创了市场先河。在保障发行规模的同时，实现了显著的融资成本压降，投资人账簿呈现多元化特点。

　　“近期境外债券一级市场整体波动较大。但兴业银锡在专业机构的协助下，制定了完备的发行计划，并开展了实地海外投资人交流，向市场投资人展示了该公司在战略发展、业务运营、财务指标等方面的诸多亮点。同时，该公司充分研究市场情况，精准把握发行窗口，此次发行成功吸引了众多海内外投资者参与。”一位接近兴业银锡的相关人士对记者表示。

　　此次境外债的成功发行，不仅是兴业银锡融资渠道的重大突破，更是该公司国际化战略的重要举措。今年1月6日，兴业银锡正式公告筹划发行H股并在香港联交所上市，明确要打造“A+H”两地上市平台，强化全球资源配置能力。

　　北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长邢星表示，港股市场作为全球重要的资本市场，聚集了大量国际机构投资者，融资功能完善、市场化程度高。兴业银锡若能成功登陆港股市场，将进一步拓宽融资渠道，提升公司国际知名度与影响力，为该公司全球资源布局、产业延伸提供充足的资金支持。同时，两地上市也将进一步完善公司治理结构，提升规范化运营水平，推动公司实现更高质量的发展。

　　上述兴业银锡相关负责人表示，未来，该公司将继续坚持“根植内蒙，专注资源主业；面向全球，布局产业延伸”的战略方向，争取成为主业领先、储备丰富、科技一流、国际知名的综合矿业企业，为股东创造更大的价值。