（上接C1版）盛合晶微半导体有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告（下转C3版）

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　　剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。

　　2、剔除后的整体报价情况

　　剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为273家，配售对象为9,415个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为38,757,620万股，网下整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的2,709.16倍。

　　剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：投资者报价信息统计表”。

　　剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

　　类型

　　信托公司

　　（三）发行价格的确定

　　在剔除无效报价以及最高报价部分后，发行人与联席主承销商根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为19.68元/股。本次确定的发行价格未超出四数孰低值20.8784元/股。

　　此发行价格对应的市盈率为：

　　（1）148.05倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（2）168.79倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（3）171.58倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（4）195.62倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　结合发行人经营模式以及可比公司估值情况等维度，本次发行同时披露可以反映发行人行业特点的市净率。

　　本次发行价格对应的市净率为：

　　（1）2.33倍（每股净资产按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股数计算）；

　　（2）2.00倍（每股净资产按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

　　发行人选择适用《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第2.1.3条的第二套标准“预计市值不低于人民币50亿元，且最近一年营业收入不低于人民币5亿元”。

　　本次发行价格确定后发行人上市时市值（本次发行价格乘以本次发行后总股 数）为366.59亿元，不低于人民币50亿元。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度，发行人营业收入为47.05亿元，不低于人民币5亿元。因此，发行人满足所选择的上市标准。

　　（四）有效报价投资者的确定

　　根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，申报价格不低于发行价格19.68元/股，符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

　　本次初步询价中，8家投资者管理的29个配售对象申报价格低于本次发行价格19.68元/股，对应的拟申购数量为109,140万股，详见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“低价剔除”部分。

　　因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为265家，管理的配售对象个数为9,386个，对应的有效拟申购数量总和为38,648,480万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的2,701.53倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

　　联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。

　　（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。截至2026年4月3日（T-3日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为62.61倍。

　　主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下：

　　证券代码

　　数据来源：Ifind，数据截至2026年4月3日（T-3日）；

　　注1：市盈率及市净率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

　　注2：2024年扣非前/后EPS=2024年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日总股本。

　　注3：甬矽电子2024年市盈率（扣非后）为负值和华天科技2024年市盈率（扣非后）为极值，均予以剔除。

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