广发证券股份有限公司关于持股5%以上 股东非公开发行可交换公司债券 （第一期）进入换股期的提示性公告

　　证券代码：000776        证券简称：广发证券       公告编号：2026-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）通知，辽宁成大面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）将进入换股期。现将有关事宜公告如下：

　　一、辽宁成大可交换公司债券（第一期）进入换股期的基本情况

　　辽宁成大于2025年11月4日面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券（第一期），债券简称为“25成大E1”，债券代码为“117242”，发行规模为人民币18亿元，债券期限为3年，初始换股价格为24.58元/股。具体内容请见公司于2025年11月5日披露的《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成的公告》（公告编号：2025-043）。

　　根据《辽宁成大股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》约定，本期可交换公司债券的换股期为自本期可交换公司债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本期可交换公司债券到期日前一交易日止，即2026年5月6日至2028年11月3日。换股期内，本期可交换债券持有人有权将其持有的债券交换为公司股票。

　　二、对公司的影响

　　截至本公告披露日，辽宁成大及其一致行动人持有公司的A股及H股股份合计1,366,927,688股，占公司总股本的比例为17.47%。进入换股期后，辽宁成大所持有的公司股份可能因债券持有人选择换股而减少。本次可交换债券的换股不会导致公司股权结构发生重大变化。

　　公司将根据相关监管规定及时披露辽宁成大本次非公开发行可交换公司债券的后续进展。

　　特此公告。

　　广发证券股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十八日

　　证券代码：000776               证券简称：广发证券             公告编号：2026-019

　　广发证券股份有限公司

　　二○二六年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司全体董事出席了审议本次季度报告的董事会会议。

　　公司负责人林传辉先生、主管会计工作负责人孙晓燕女士及会计机构负责人（会计主管人员）余莉红女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　本季度报告未经过审计。除特别说明外，本季度报告所列数据以人民币为单位。

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　是

　　注：中华人民共和国财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答（详情请参见公司于2025年8月披露的《广发证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》），公司自2025年1月1日起执行上述规定，并采用追溯调整法对2025年一季度相关财务数据进行调整。本次追溯调整对公司2025年一季度利润总额和净利润均无影响。

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：元

　　（四）母公司净资本及有关风险控制指标

　　单位：元

　　母公司各项风险控制指标均符合《证券公司风险控制指标管理办法》有关规定。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；

　　注2：上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H股），其他股东所持股份种类均为人民币普通股（A股）；

　　注3：根据吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）、辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）和中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”）提供的信息，截至2026年3月31日，吉林敖东持有公司H股240,274,200股，并通过其全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司H股36,868,800股，合计H股277,143,000股，占公司总股本的3.54%；辽宁成大持有公司H股115,300,000股，并通过其全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司H股1,473,600股，合计H股116,773,600股，占公司总股本的1.49%；辽宁成大为其可交换公司债券发行需要，分别将130,000,000股和75,000,000股本公司A股划转至辽宁成大与其可交换公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司开立的辽宁成大－中信建投证券－25成大E1担保及信托财产专户和辽宁成大－中信建投证券－25成大E2担保及信托财产专户；中山公用通过其全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有公司H股116,918,400股，占公司总股本的1.49%。截至2026年3月31日，吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人合计持有公司A股和H股占公司总股本的比例分别为19.55%、17.47%、10.27%；

　　注4：截至2026年3月31日，根据香港联交所披露易公开披露信息，2026年1月14日，广发证券股份有限公司工会委员会持有公司H股好仓共272,500,600股，占公司H股股本的14.19%。上述股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；

　　注5：报告期末，以上A股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形；

　　注6：报告期末，以上A股股东不存在进行约定购回交易的情形。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　不适用

　　三、其他重要事项

　　（一）分公司和营业部搬迁情况

　　截至2026年3月末，公司共有分公司27家，证券营业部331家，合计358家分支机构，分布于全国31个省、直辖市、自治区。报告期内，公司共有3家分支机构完成更名或搬迁。

　　（二）根据公司2025年第二次临时股东大会和第十一届董事会第十二次会议决议，本公司于2026年1月14日向不少于六名承配人（为独立专业、机构及/或其他投资者）以每股配售股份18.15港元的配售价配售合共219,000,000股配售股份；同时发行完成合共本金总额为2,150百万港元的H股可转债，根据条款及条件，H股可转债可在相关情况下转换为公司H股，初始转换价为每股H股19.82港元（可予调整）。假设H股可转债按初始转换价每股H股19.82港元悉数转换，债券将可转换为约108,476,287股公司H股。

　　本次H股配售的所得款项总额约为39.75亿港元，扣除佣金及开支后的配售所得款项净额总额约为39.46亿港元。H股可转债的本金总额为21.50亿港元，扣除佣金及开支后，本次H股可转债发行的所得款项净额约为21.55亿港元。本公司拟将本次发行所得款项用于向境外附属公司增资，以支持本集团的国际业务发展，包括但不限于：支持境外附属公司跨境交易和机构业务、跨境投行业务，为境外附属公司提供流动性支持以及补充境外附属公司的营运资金。在经过相关监管部门同意后，本公司预计本次发行所得款项净额将于2027年12月31日前给予境外附属公司增资。公司在给予境外附属公司增资后，所得款项净额的拟定用途为：（1）约70%用于支持境外附属公司的国际化业务开展，包括跨境交易与机构业务、跨境投行等业务，推进多元化产品创新、互联互通渠道建设等跨境综合服务能力的提升；（2）约25%用于对境外附属公司提供流动性支持，偿还境外附属公司部分负债，保障流动性安全及降低融资成本；（3）约5%用于补充境外附属公司的营运资金需求及一般资金用途。所得款项净额的使用时间表将根据增资事项获得相关监管部门同意后确定。

　　2026年3月12日，公司召开第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于向广发控股（香港）有限公司增资的议案》，拟向广发控股香港增资不超过61.01亿港元，根据实际情况可一次性增资或分批增资完成，资金来源为公司本次发行的募集资金及自有资金。上述增资事宜尚需获得相关监管部门备案/认可后实施。

　　（三）2026年2月6日，公司披露了《当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告》，截至2025年12月31日，公司借款余额为4,756.43亿元。截至2026年1月31日，公司借款余额为5,524.00亿元，累计新增借款金额767.57亿元，累计新增借款占上年末净资产比例47.24%，超过40%。

　　（四）2026年2月14日，公司披露了《关于完成注册资本工商变更登记并修订公司章程的公告》。根据公司2025年第二次临时股东大会和第十一届董事会第十二次会议决议，授权董事会批准公司在发行新股后增加注册资本及对《公司章程》中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并授权公司经营管理层办理相关手续。2026年1月14日，公司完成H股配售，公司股本变更为人民币7,824,845,511元，相应增加公司注册资本人民币219,000,000元，公司注册资本从人民币7,605,845,511元变更为7,824,845,511元。公司已完成注册资本增加工商变更登记手续，并取得了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。《公司章程》相应条款已修订。

　　有关详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广发证券股份有限公司                                                                   单位：元

　　法定代表人：林传辉                        主管会计工作负责人：孙晓燕               会计机构负责人：余莉红

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　编制单位：广发证券股份有限公司                                                                 单位：元

　　法定代表人：林传辉                     主管会计工作负责人：孙晓燕                  会计机构负责人：余莉红

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　编制单位：广发证券股份有限公司                                                                 单位：元

　　法定代表人：林传辉                        主管会计工作负责人：孙晓燕               会计机构负责人：余莉红

　　（二）审计报告

　　公司第一季度报告未经审计。

　　特此公告。

　　广发证券股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十八日

　　证券代码：000776        证券简称：广发证券       公告编号：2026-018

　　广发证券股份有限公司

　　第十一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于2026年4月24日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2026年4月27日在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦55楼5501会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人，其中非执行董事李秀林先生、尚书志先生，执行董事孙晓燕女士，独立非执行董事梁硕玲女士、黎文靖先生和张闯先生以通讯方式参会。公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》的规定。

　　会议由公司董事长林传辉先生主持。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议关于《广发证券2026年第一季度报告》的议案

　　公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了该议案。

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　《广发证券2026年第一季度报告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

　　二、审议关于《广发证券2026年第一季度稽核工作报告》的议案

　　公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了该议案。

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　三、审议关于《广发证券2025年机构洗钱风险自评估报告》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　四、审议关于制定《广发证券薪酬管理制度》的议案

　　公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过了该议案。

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　以上议案须提交股东会审议。

　　五、审议关于修订《广发证券董事、监事履职考核与薪酬管理办法》的议案

　　公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过了该议案。

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　以上议案须提交股东会审议。

　　《广发证券董事履职考核与薪酬管理办法》（草案）经股东会批准后生效。在此之前，现行《广发证券董事、监事履职考核与薪酬管理办法》将继续适用。

　　六、审议关于修订《广发证券经营管理层绩效考核与薪酬管理办法》的议案

　　公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过了该议案。

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　七、审议关于制定《广发证券募集资金管理制度》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　以上议案须提交股东会审议。

　　《广发证券募集资金管理制度》（草案）经股东会批准后生效。在此之前，现行《广发证券募集资金使用管理制度》将继续适用。

　　八、审议关于修订《广发证券分红管理制度》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　九、审议关于公司向相关全资子公司提供借款的议案

　　根据该议案，董事会同意：

　　1、在符合相关法律法规及监管指导的前提下，向广发期货有限公司、广发信德投资管理有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、广发控股（香港）有限公司、广发乾和投资有限公司提供不超过120亿元人民币（含）的借款总额度，额度范围内可循环使用，子公司单笔借款期限不超过五年（含本数）。

　　2、授权公司经营管理层在前述借款总额度内具体安排实施借款相关事宜，包括但不限于根据相关全资子公司各自资金需求及业务开展等实际情况确定、调整具体借款资金额度；根据金融市场利率的变动情况和公司资金融资成本等因素综合确定借款利率等。

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　特此公告。

　　广发证券股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十八日