中银国际证券股份有限公司 关于预计公司2026年度日常关联交易及 续签日常关联交易框架协议的公告

　　证券代码：601696             证券简称：中银证券            公告编号：2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计及续签日常关联交易框架协议需要提交股东会审议

　　● 本次日常关联交易预计及续签日常关联交易框架协议不会导致公司对关联人形成较大的依赖

　　● 需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于2026年度预计关联交易的议案》和《关于中国银行股份有限公司与中银证券续签金融市场类交易统一交易协议的议案》，关联董事回避表决，无反对票或弃权票。前述两项议案将提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

　　公司董事会审计委员会已对前述两项议案进行预审，同意提交董事会审议。公司独立董事专门会议已对前述两项议案进行预审，关联独立董事对《关于2026年度预计关联交易的议案》回避表决，非关联独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议；全体独立董事同意《关于中国银行股份有限公司与中银证券续签金融市场类交易统一交易协议的议案》并同意提交董事会审议。

　　（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

　　经公司第二届董事会第三十四次会议、2024年年度股东大会批准，公司于2025年7月1日与中国银行签署了《中国银行股份有限公司与中银国际证券股份有限公司金融市场类交易统一交易协议》（以下简称“《统一交易协议》”）。《统一交易协议》项下关联交易业务类型包括本外币同业拆借业务、债券业务和衍生品业务，交易上限预计金额为1,340亿元（累计发生额），有效期自2025年7月1日至2026年6月30日。

　　公司2025年度日常关联交易，除按照上述协议执行外，也严格按照2024年年度股东大会审议通过的《关于2025年度预计关联交易的议案》执行，具体情况如下：

　　单位：元

　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据2025年公司关联交易实际执行情况，结合2026年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，公司对2026年度日常关联交易预计如下：

　　1、与中国银行及其控制的企业预计发生的关联交易

　　根据公司第二届董事会第四十六次会议审议通过的《关于中国银行股份有限公司与中银证券续签金融市场类交易统一交易协议的议案》，公司拟与中国银行续签《统一交易协议》。本次续签《统一交易协议》项下关联交易业务类型包括本外币同业拆借业务、债券业务和衍生品业务，交易上限预计金额为1,475亿元（累计发生额），自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效，有效期三年。该事项尚需提交公司股东会审议。

　　2、与其他关联企业预计发生的关联交易

　　3、与关联自然人发生的关联交易

　　公司的关联自然人在遵循法律法规和监管要求的前提下，接受公司提供的证券、期货经纪服务，或认购公司发行的产品等。因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）中国银行及其控制的企业

　　中国银行是中国持续经营时间最久的银行。1912年2月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立。中国银行现注册资本为人民币322,212,411,814 元，法定代表人为葛海蛟，统一社会信用代码为911000001000013428，注册地址和办公地址为北京市西城区复兴门内大街1号。

　　中国银行主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务，并通过全资子公司中银国际控股有限公司开展投资银行业务，通过全资子公司中银集团保险有限公司及中银保险有限公司经营保险业务，通过全资子公司中银集团投资有限公司经营直接投资和投资管理业务，通过控股中银基金管理有限公司经营基金管理业务，通过控股中银航空租赁有限公司经营飞机租赁业务。中国银行为上交所主板上市公司，第一大股东为中央汇金投资有限责任公司。截至2025年年末，中国银行资产总额38,358,076百万元、负债总额35,149,952百万元、净资产3,208,124百万元、资产负债率91.64%；2025年度中国银行实现营业收入658,310百万元、净利润257,936百万元。中国银行主要财务数据详见中国银行公告。

　　公司第一大股东中银国际控股有限公司持有公司股本总数的33.42%，中银国际控股有限公司为中国银行的全资子公司，中国银行及其控制的企业是公司的关联方。

　　中国银行历年与公司开展的关联交易均正常履约。中国银行经营和财务状况正常，资信情况良好，具备履约能力，不存在履约风险。

　　（二）其他关联方

　　除中国银行及其下属企业外，公司的其他关联人包括：

　　1、关联自然人

　　直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；公司董事和高级管理人员；上述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司利益对其倾斜的自然人，包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人等；过去十二个月内，曾经符合前述情形的自然人或曾任公司监事的自然人；根据与公司或者本公司关联方签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，将具有上述情形之一的自然人。

　　2、其他关联法人

　　除中国银行及其下属企业外，持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；公司的关联自然人直接或间接控制的、或由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等；过去十二个月内，曾经符合前述情形的法人或其他组织；根据与公司或者本公司关联方签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，将具有上述情形之一的法人或其他组织。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。其中，公司与中国银行及其下属企业发生的咨询服务业务，关联交易支付金额比例最高不超过项目收入的50%。

　　本次续签《统一交易协议》项下关联交易的交易价格在双方平等、符合商业原则的基础上公允定价，以不优于非关联方同类交易条件定价，参照下列原则执行：

　　1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

　　2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

　　3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

　　4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立第三方发生非关联交易价格确定；

　　5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司日常关联交易均系正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力；相关交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司、公司非关联股东利益的情形。本次预计的关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司主要业务对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　中银国际证券股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　公司代码：601696                                                  公司简称：中银证券

　　中银国际证券股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本27.78亿股为基数，向股权登记日登记在册的A股股东每10股派发现金股利人民币0.173元（含税），共计分配现金股利人民币48,059,400.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额人民币104,730,600.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为10.02%。

　　公司2025年度利润分配预案已经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过，尚需公司股东会审议。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2025年是全面完成“十四五”规划的收官之年，也是衔接“十五五”发展的关键节点。全球经济呈现“高波动、低增长”新常态，主要经济体货币政策分化加剧，新一轮科技与产业变革竞争进入白热化阶段。在外部环境更趋复杂、国内结构性矛盾仍需化解的背景下，我国经济顶住下行压力，运行保持在合理区间，发展质量和韧性进一步增强。以新质生产力为引领的现代化产业体系建设加速，科技创新驱动效应持续显现。党的二十届四中全会要求提高资本市场制度的包容性适应性，健全投融资协调功能。金融强国首次写入国家五年规划建议，“十五五”规划建议提出，积极发展股权、债券等直接融资，稳步发展期货、衍生品和资产证券化；并明确加快建设上海国际金融中心。中央经济工作会议明确“持续深化资本市场投融资综合改革”，为“十五五”开局之年的资本市场高质量发展锚定方向。国务院印发《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》，部署科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，要求统筹发展与安全，服务实体经济。

　　2025年，证券行业高质量发展迈出坚实步伐。中国证监会以“防风险、强监管、促高质量发展”为核心导向，持续推动资本市场新“国九条”和“1+N”政策体系落地见效。严打欺诈发行与市场操纵，全面从严加强对量化交易的科技监管，并推动上市公司提升质量与回报；推动构建中国特色稳市机制，中长期资金入市取得重要突破；投融资综合改革深化，推出科创板“1+6”政策、启用创业板第三套上市标准，修订重大资产重组管理办法，启动公募基金改革，有效增强了市场回报机制与长期投资吸引力。整体政策旨在筑牢风险底线，推动证券行业回归本源，为资本市场稳定与服务实体经济提供坚实支撑。

　　证券行业资产规模不断壮大，盈利能力稳步提升。根据中国证券业协会的统计，截至2025年末，我国证券业的总资产、净资产及净资本分别为14.83万亿元、3.34万亿元和2.44万亿元，分别较2024年末增长14.69%、6.71%和5.63%；2025年我国证券业实现营业收入5,411.71亿元、净利润2,194.39亿元，同比分别增长19.95%和31.20%。

　　公司始终以客户为中心，致力于打造包括投资银行业务、财富管理业务、资产管理业务、投资交易业务、研究与机构销售业务和股权投资业务等在内的全方位服务体系。其中：

　　投资银行业务为大型央企、地方国企、民营企业、金融机构、地方政府等各类客户群体提供融资及财务顾问服务。报告期内，公司获批科创类非金融企业债务融资工具主承销商资质。

　　财富管理业务涵盖了证券经纪、融资融券、股票质押、股票期权、期货经纪、产品代销、投资咨询、公募基金投顾、PB业务、券商结算等业务。

　　资产管理业务为客户提供券商公募证券投资基金产品、集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、投资咨询和顾问等专业化资产管理服务。

　　投资交易业务包括债券投资业务、权益证券投资业务、新三板做市业务和FICC与衍生品业务。

　　研究与机构销售业务为各类机构客户提供专业化研究与销售交易服务。

　　股权投资业务包括私募股权投资业务与另类投资业务。

　　2025年公司上下秉持“客户至上，稳健进取”的价值观，贯彻落实“科技赋能，转型协同”的发展战略，全面加强风险管控，严守合规底线，稳步推进各项业务转型发展。

　　报告期内，公司实现营业收入33.90亿元，同比增长17.39%；实现归属于母公司股东的净利润10.45亿元，同比增长15.32%。公司各项业务运营稳健。

　　报告期内公司获得的主要奖项情况如下：

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位：股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用     √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用     √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位：亿元  币种：人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2025年，公司实现合并报表营业收入33.90亿元，同比增长17.39%，实现归属于母公司股东的净利润10.45亿元，同比增长15.32%。2025年末，公司资产总额929.23亿元，较上年末增长24.05%；归属于母公司所有者权益189.26亿元，较上年末增长5.23%。公司整体经营业绩提升，资产规模增长，股东权益稳步上升，资金流动性较好，外部融资能力和偿债能力强。

　　公司聚焦主责主业，强化功能性作用，不断推进业务转型，助力金融强国建设。服务实体经济和居民财富管理能力持续提升，积极推动资本市场高质量发展。赋能新质生产力，增加耐心资本供给。报告期内，锚定“五篇大文章”全力提升金融服务实体经济质效，科技金融方面，作为承销商助力2025年科创板最大IPO摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司成功发行，科技创新公司债承销规模位居行业第18名。绿色金融方面，公司主承销绿色债券规模位居行业第5名。（数据来源：万得资讯）普惠金融方面，积极服务中小微企业、民营企业股权、债券融资需求，助力国家级专精特新“小巨人”合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板成功上市。养老金融方面，个人养老金客户规模快速增长。数字金融方面，公司深化数智化建设，落地AI大模型、智能工具、个性化推荐等多元应用，全面提升获客、服务、交易及运营效率。此外，公司持续发力股权融资业务，助力中国资本市场史上融资规模最大的再融资项目——中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票；债券业务主承销规模（不含地方政府债）位居行业第10名，金融债承销规模位居行业第5名（数据来源：万得资讯）；积极响应监管导向，发力并购重组，作为独立财务顾问完成国泰君安换股吸收合并海通证券项目，该项目是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、最大的上市券商整合案例；在2025年中国证券业协会证券公司投行业务质量评价中上升至A类；提高资产管理业务主动管理水平，资产管理总规模排名行业第7，非货公募基金规模排名证券行业第2。

　　（一）投资银行

　　1、股权融资业务

　　2025年，A股资本市场改革进一步深化。6月18日，中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上宣布，在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用科创板第五套标准上市，在创业板正式启用第三套标准，支持优质未盈利创新企业上市。同日，中国证监会发布《关于在科创板设置科创成长层增强制度包容性适应性的意见》，推出一揽子更具包容性、适应性的制度改革。2025年，A股一级市场股权融资332家，同比增长11.78%，募集资金10,826.36亿元，同比增长272.72%。其中，IPO发行上市116家，同比增长16%，募集资金1,317.71亿元，同比增长95.64%；股权再融资发行上市216家（含资产类定向增发），同比增长9.64%，募集资金9,508.65亿元，同比增长326.17%。（数据来源：万得资讯）

　　报告期内，公司投行业务服务实体经济高质量发展和国家创新驱动发展战略，客户服务能力不断提升。报告期内，公司股权业务主承销金额1,175.92亿元。其中，IPO项目2个，主承销金额11.62亿元；再融资项目3个，主承销金额1,164.30亿元。2025年3月，公司作为独家保荐人及独家主承销商，助力国家级专精特新“小巨人”合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板成功上市。2025年12月，公司作为承销商助力摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并成功登陆科创板。2025年6月，公司作为联席保荐机构及联席主承销商，助力中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票，募集资金1,650亿元，成为中国资本市场史上融资规模最大的再融资项目；公司作为联席主承销商，助力中国邮政储蓄银行股份有限公司向特定对象发行A股股票，募集资金1,300亿元。

　　公司2025年股权承销保荐业务详细情况如下表所示：

　　数据来源：万得资讯、公司统计，首次公开发行、公开增发股票、可转债、可交换债、向特定对象发行股票、配股、优先股完成时点均为上市日。

　　2026年发展展望

　　公司将继续聚焦专精特新等重点客群，服务科技创新和新质生产力发展，持续增厚客户基础和项目储备，提高投行专业能力及市场份额，助力资本市场高质量发展。

　　2、债券融资业务

　　2025年，债券市场融资规模较去年同期有所提升。全市场债券融资金额89.08万亿元，同比增长11.54%，其中信用债总募集资金22.23万亿元，同比增长8.87%。（数据来源：万得资讯）2025年5月7日，央行与中国证监会联合发布《关于支持发行科技创新债有关事宜的公告》，标志着债券市场“科技板”正式启动，科创债发行规模显著增长。

　　2025年，公司债券业务主承销规模（不含地方政府债）3,317.05亿元，位居行业第10名；金融债承销规模3,037.65亿元，位居行业第5名。科技金融方面，公司积极践行创新驱动发展战略，抢抓债市“科技板”重大机遇；作为独家主承销商助力长兴产业投资发展集团有限公司发行全国首单县域科技创新中小微企业支持债券。绿色金融方面，主承销绿色债券规模236.39亿元，位居行业第5名。（数据来源：万得资讯）

　　公司2025年作为主承销商参与的债券融资业务详细情况如下表所示：

　　数据来源：万得资讯、公司统计，不包括可交债、可转债，其他主要包括资产支持证券等。

　　2026年发展展望

　　公司将持续提升专业化服务能力，推动以公司债为核心的债券创收转型；服务实体经济、做好“五篇大文章”，服务科技金融、绿色金融、乡村振兴、一带一路等重点国家战略。

　　3、财务顾问及新三板业务

　　2025年5月16日，中国证监会发布《关于修改＜上市公司重大资产重组管理办法＞的决定》，包括建立重组股份对价分期支付机制，提高对财务状况变化、同业竞争和关联交易监管的包容度、新设重组简易审核程序等内容。本次修改发布后，《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》的各项措施全面落地，进一步释放市场活力。2025年，交易所并购重组审核委员会共审核公司41家次，其中通过40家次，整体过会率为97.56%。去年同期，交易所并购重组审核委员会共审核公司15家次，其中通过14家次，整体过会率为93.33%。（数据来源：万得资讯）

　　2025年，公司积极响应监管导向，发力并购重组，品牌美誉度提升。2025年3月，公司作为海通证券独立财务顾问及募集配套资金联席主承销商完成国泰君安换股吸收合并海通证券项目。本项目是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、最大的上市券商整合案例。

　　截至2025年12月31日，公司新三板持续督导挂牌企业13家，其中创新层4家。

　　2026年发展展望

　　公司将继续聚焦并购重组业务，围绕硬科技和新质生产力方向，扎实推进并购重组专项营销。新三板方面，继续强化持续督导业务管理，严格防控业务风险。

　　（二）财富管理

　　1、证券经纪及财富管理业务

　　2025年，A股市场在一系列政策利好和中长期资金入市的推动下，主要指数稳步上升，市场成交量持续放大。2025年股票基金成交额达到541万亿元，同比上升67.89%。（数据来源：万得资讯）报告期内，公司财富管理业务贯彻落实国家一系列增量政策要求，服务“五篇大文章”，抓住市场回暖的业务机会，积极布局，推动以客户为中心的财富管理业务转型发展，着力提升以股票投顾业务和基金投顾产品为主的财富管理服务水平，积极探索科技金融工具赋能业务发展，坚持线上线下双轮驱动策略，构建以企业微信为主体的客户服务系统平台，开展新媒体获客，增强营销与服务能力，提升客户满意度，推动财富管理业务进一步提升市场竞争力与业务规模。

　　2026年发展展望

　　2026年，作为“十五五”规划的开局之年，公司财富管理业务将积极践行“五篇大文章”，坚持“以客户为中心、科技为驱动、专业为基石”，深化买方投顾服务供给侧改革，着力打造中银证券特色财富管理品牌，夯实产品矩阵，构建多层次资产配置能力。以基金投顾为抓手，构建普惠型配置服务体系。积极探索利用人工智能赋能业务发展，推动AI与财富管理全链条深度融合，全面提升服务精准度与效率。不断满足不同类型客户多样化财富管理需求，提升客户的获得感与满意度，进一步做大做强财富管理业务。

　　2、信用业务

　　报告期内，市场融资融券日均余额20,717.17亿元（数据来源：万得资讯），公司融资融券业务日均余额150.06亿元，同比增幅22.21%。融资融券业务依托公司风险管理体系，以及总分协同风险防控与化解工作，维持稳健增长。截至报告期末，公司表内股票质押式回购业务正常项目平均履约保障比率达266.31%；无表外股票质押式回购业务余额。

　　2026年发展展望

　　公司将立足资本市场改革发展大局，在顺应监管导向与把握市场脉动中，进一步校准融资融券业务发展的着力点，围绕客户多元化的交易需求，构建更为精细化的两融服务体系，稳步提升信用业务的竞争壁垒与专业口碑，推动两融业务在服务客户投资、活跃资本市场中发挥更积极的作用。

　　3、期货经纪业务

　　公司通过全资子公司中银期货从事期货业务。报告期内，中银期货实现营业收入19,456万元，其中手续费收入11,232万元。报告期内，中银期货积极服务绿色金融发展战略，助力重点客户完成铂、钯期货和胶纸板期货上市首批交易。中银期货利用境外业务优势，协助重要QFI客户完成碳酸锂期货国际化上市首日首批交易。

　　2026年发展展望

　　2026年，中银期货将紧跟国家发展战略和方向，牢牢把握期货市场服务实体经济的根本宗旨，服务公司战略，持续巩固产业、机构客户服务和国际化业务的鲜明特色，笃行实干，实现公司“十五五”规划良好开局。

　　（三）资产管理

　　报告期内，公司资管业务围绕中长期资金入市行动方案的贯彻落实，紧扣服务实体经济主线、呼应公募基金高质量发展导向，以做好“五篇大文章”为抓手，聚焦权益产品管理核心能力，全力推进业务高质量发展。截至报告期末，公司受托客户资产管理资金4,300亿元，市场排名第7（数据来源：中国证券业协会）。报告期内，公司实现受托客户资产管理业务净收入4.89亿元，继续位居行业前列（数据来源：中国证券业协会）。公司资产管理业务规模如下表所示：

　　单位：人民币亿元

　　数据来源：中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、公司统计。

　　注：以上数据不包含中银期货资产管理规模。表格中各分项之和与合计项之间的尾差为四舍五入所致。

　　2026年发展展望

　　2026年，公司将紧扣监管导向与行业趋势，整合公募、私募资源构建协同发展生态，全面提升业务效能与价值创造力。聚焦产品矩阵优化、策略创新升级与渠道效能提升，精准适配客户多元化资产配置需求，强化投研核心能力与合规风控建设，全面贴合行业规范化、专业化发展要求，筑牢行业核心竞争力。

　　（四）投资交易

　　2025年，债券市场波动加大，债券收益率震荡上行，全年中债综合全价指数下跌1.59%。A股市场震荡上行，上证综指全年上涨18.41%，深证成指上涨29.87%，沪深300指数上涨17.66%。

　　报告期内，公司投资交易业务坚持“低波动扩表+非方向转型”，以提高绝对收益为目标，把握市场机遇，稳步扩大投资规模，持续优化组合结构，丰富策略组合，实现稳定盈利。债券业务紧密跟踪市场变化，加强走势研判，提高“固收+”策略质效，加大债券量化中性策略的开发和运用，贡献稳定盈利。权益业务稳步推进低波动扩表，投资规模和投资收益均显著增长。报告期内，公司金融衍生品业务平稳运行，较好地发挥了非方向性和功能性特点。公司风险控制和合规管理水平有效提升。

　　2026年发展展望

　　公司将持续推进“低波动扩表+非方向转型”，加强投研体系建设，努力提升投资回报及收益的稳定性。债券自营继续秉承长期投资和绝对收益的理念，持续丰富交易型策略品种，推动“固收+”、交易性等策略提质增收。权益自营优化组合策略结构，加快构建多资产、多策略的投资策略体系。推动衍生品业务平稳发展，优化产品服务，稳步提升客需业务规模。

　　（五）研究与机构销售

　　报告期内，公司研究与机构销售业务锚定公司发展战略，以研究能力为核心、机构服务为抓手，稳步推进各项工作。研究部研究范围包括总量研究和行业研究，其中行业研究覆盖制造、消费、科技等五大类17个研究领域。报告期内，向各类客户提供路演、调研、课题等各类服务近7,000次；成功举办“2025年北京、上海、深圳三地春季策略会”，吸引众多上市公司以及机构客户、投资者报名参会。

　　2026年发展展望

　　公司将以“研究驱动，综合赋能”为双核引擎，持续深化能力建设。在科技金融等代表未来方向的领域加大投入，打造具有市场权威性的研究品牌与内部智库；持续以客户为中心，提供专业的卖方研究服务。

　　（六）股权投资

　　1、私募股权投资业务

　　公司通过全资子公司中银国际投资开展私募股权基金管理业务。报告期内，中银国际投资坚持以服务国家重大战略为导向，深入贯彻金融“五篇大文章”部署要求，围绕基金设立与项目投资两条主线统筹推进各项工作，紧扣国家科技金融战略与区域创新发展需求，重点布局新一代信息技术、智能制造、新材料与新能源、医疗健康等战略性新兴产业和未来产业方向，为科技创新企业提供长期、耐心的资本支持。

　　2026年发展展望

　　中银国际投资将继续深入贯彻国家重大战略部署，坚守金融服务实体经济的根本宗旨，持续发挥私募股权投资在培育耐心资本、推动新质生产力发展中的重要作用，推动公司实现高质量、可持续发展。公司将以中银科创母基金为抓手，“聚焦长周期、扩大耐心资本供给”的导向，深化与地方政府、产业龙头的协同合作，围绕国家战略方向和产业发展趋势，聚焦战略性新兴产业和关键核心领域，持续加大对技术领先、壁垒突出的优质科创企业的布局力度。

　　2、另类投资业务

　　公司通过全资子公司中银资本投控从事另类投资业务。报告期内，中银资本投控加强存量项目管理工作。公司投资的?药捷安康（南京）科技股份有限公司于报告期内在香港成功上市。

　　2026年发展展望

　　2026年，公司将以“贯通式、长周期、生态化”服务理念为指引，通过参与私募股权基金投资的方式积极布局人工智能等核心赛道，支持科创企业发展，培育新质生产力。同时继续做好科创板、创业板跟投相关业务。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601696        证券简称：中银证券        公告编号：2026-011

　　中银国际证券股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月15日  15点 00分

　　召开地点：上海中银大厦40楼会议室（上海市浦东新区银城中路200号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月15日

　　至2026年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　（2）非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、非自然人股东依法出具的授权委托书（详见附件1）。

　　2、参会登记时间：2026年5月11日上午9:30-11:30；下午13:00-16:00。

　　3、个人股东登记材料复印件需股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需

　　加盖单位公章。股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），

　　传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，并

　　在出席现场会议时携带原件；在会议召开当日办理现场登记的股东，除现场出示

　　上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。为提

　　高操作便利性，建议股东通过网络投票方式进行投票。

　　2、联系方式

　　联系电话：021-20328700

　　传真：021-58883554

　　邮箱：Yu.Xu@bocichina.com

　　联系地址：上海浦东新区银城中路200号中银大厦39楼（邮编：200120）中银国际证券股份有限公司董事会办公室。

　　特此公告。

　　中银国际证券股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中银国际证券股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：