广州广合科技股份有限公司 关于投资建设广合科技东莞智造总部项目并签订投资协议的公告

　　证券代码：001389        证券简称：广合科技        公告编号：2026-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、广合科技东莞智造总部项目（以下简称“本项目”）投资金额、建设周期及实施进度等均为预估值，尚存在不确定性，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。

　　2、本项目土地需通过招拍挂公开出让方式竞拍取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

　　3、本项目实施尚需完成立项、环评、能评、规划、施工许可等多项政府前置审批，本项目在实施过程中可能会面临各种不确定因素，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定性因素影响，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照预计期限完成存在不确定性。

　　4、本项目提及的投资金额、投资计划等是基于目前情况结合市场环境拟定的初步规划，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司后续将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　广州广合科技股份有限公司（以下简称 “公司”）为完善公司产业布局，满足客户的需求，拟与东莞水乡特色发展经济区管理委员会、东莞市麻涌镇人民政府签订《广合科技东莞智造总部项目投资协议》，计划在东莞市水乡经济区麻涌镇投资建设“广合科技东莞智造总部项目”，项目投资总额为60亿元（含土地价款，最终以实际投资金额为准），项目实施主体为公司或公司全资子公司。

　　上述事项已经公司于2026年6月18日召开的第三届董事会第一次会议审议通过，同意公司经营管理层就上述事项办理与当地政府签协议、土地摘牌、项目建设、环评等与本事项相关的一切手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。

　　本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、协议对方名称：

　　东莞水乡特色发展经济区管理委员会、东莞市麻涌镇人民政府

　　2、单位性质：

　　地方政府机构

　　3、与上市公司的关系：

　　公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、全资子公司与东莞水乡特色发展经济区管理委员会、东莞市麻涌镇人民政府不存在关联关系。

　　4、失信被执行人说明：

　　东莞水乡特色发展经济区管理委员会、东莞市麻涌镇人民政府为地方政府机构，不属于失信被执行人。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　（一）项目投资协议主体

　　甲方：东莞水乡特色发展经济区管理委员会

　　乙方：东莞市麻涌镇人民政府

　　丙方：广州广合科技股份有限公司

　　（二）主要内容

　　1、项目概况

　　该项目计划总投资金额为60亿元，投资建设广合科技东莞智造总部项目，主要从事生产、制造、研发、销售高端装备印制电路板，其中固定资产投资（包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和土地价款等）50亿元。

　　项目一次性供地，分两期投资建设。一期项目占地面积约200亩，计划投资金额30亿元，其中，固定资产投资25亿元,丙方应于签署土地出让合同后48个月内完成该一期项目固定资产投资总额的投资；二期项目占地面积约235亩，计划投资金额30亿元，其中固定资产投资25亿元，丙方承诺二期项目不晚于2031年完成固定资产投资总额的投资。

　　2、用地及建设

　　本项目土地供应方为东莞水乡特色发展经济区管理委员会，土地位于东莞市水乡科创融合产业区。土地用途类别分别为二类工业用地（M2）、新型产业用地（M0），土地面积合计约290,000平方米，折合约435亩（以最终出让面积为准）。其中，M0部分占地约27亩，M2部分占地约408亩，土地价格最终以招标拍卖挂牌成交价和《国有建设用地使用权出让合同》及相关交易文件为准。

　　3、违约责任

　　市场经营环境稳定的情况下，如丙方未按约定完成项目的投资强度、产出、固定资产投资等任何一项义务，由甲乙丙三方进行协商，就投资强度、产出、固定资产投资的实现路径提出解决方案。协商不一致的，由甲方乙方要求丙方进行为期一年的整改。整改期满，仍未达到协议约定标准的，甲方乙方有权停止、追索收回丙方因项目投资行为所获取的优惠和奖励。如存在其他条款约定的违约责任，甲方乙方仍有权根据其他条款要求丙方承担违约责任。丙方须承担项目产出、财政贡献等项目效益举证责任，在考核期内及时提供相关数据且保证数据真实性，若丙方不配合甲方乙方及时提供数据或者提供的数据虚假，丙方需对此承担法律责任，并且甲方乙方有权根据自身掌握的数据情况对丙方直接追究违约责任。

　　4、其他

　　如丙方或丙方在项目所在地设立的全资子公司在自然资源部门组织的本项目用地使用权招拍挂活动中未能竞得项目用地使用权，则本协议自前述情形发生之日自动解除，且甲方乙方无需为此向丙方承担任何责任或支付任何补偿、赔偿。

　　本协议在履行过程中如发生争议，由三方协商解决，协商不成的，向项目所在地人民法院提起诉讼。

　　四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

　　（一）本次对外投资的目的及对公司的影响

　　本项目符合国家相关产业政策和公司的战略发展布局，有利于公司的长期和持续发展，进一步提升高端印制电路板产能，满足客户市场需求，增强市场竞争力和盈利能力，巩固公司在行业内的地位，为公司未来持续发展奠定坚实基础，符合公司全体股东的利益。

　　公司将以自有资金、银行贷款或其他融资方式出资，用于项目的开发和运营。公司将根据项目实施进度等具体情况合理安排资金使用，本次对外投资不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二）本次对外投资存在的风险

　　1、本项目土地需通过招拍挂公开出让方式竞拍取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

　　2、本项目投资金额、建设周期及实施进度等均为预估值，尚存在不确定性，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。

　　3、本项目在实施过程中可能会面临各种不确定因素，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定性因素影响，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照预计期限完成存在不确定性。公司将在国家各项政策和产业政策指导下，加强内部管理，提高经营效率，降低营运成本，增强抵御政策风险的能力。

　　4、本项目提及的投资金额、投资计划等是基于目前情况结合市场环境拟定的初步规划，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司后续将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第三届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月23日

　　证券代码：001389        证券简称：广合科技        公告编号：2026-055

　　广州广合科技股份有限公司

　　关于增加外汇套期保值业务额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易目的：鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司拟增加不超过7亿美元外汇套期保值业务额度，从而达到风险对冲并实现套期保值的目的，减少汇率波动对公司业绩的影响。

　　2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

　　3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。

　　4、交易金额：本次额度增加后公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过12亿美元的外汇套期保值业务，额度可循环滚动使用。

　　5、已履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，尚需提交股东会审议。

　　6、公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、履约风险、操作风险、内部控制风险及流动性风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、开展外汇套期保值业务概况

　　（一）前次外汇套期保值业务额度的基本情况

　　公司于2026年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金或自筹资金开展外汇套期保值业务规模不超过5亿美元，额度可循环滚动使用。该议案已获公司2025年年度股东会审议通过。

　　（二）本次拟增加套期保值业务额度的基本情况

　　鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司于2026年6月18日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司增加不超过7亿美元外汇套期保值业务额度。本次增加后，公司外汇套期保值业务总额度不超过12亿美元,额度可循环滚动使用。本次增加外汇套期保值业务额度事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、开展外汇套期保值业务的基本情况

　　（一）外汇套期保值目的

　　鉴于目前外汇市场波动性增加，且公司出口业务占主营业务的比重超过七成，主要采用美元进行结算，外币汇率波动不确定性变强，外汇市场风险显著增加。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟增加外汇套期保值业务额度，从而达到风险对冲并实现套期保值的目的，减少汇率波动对公司及子公司业绩的影响。

　　（二）外汇套期保值业务品种

　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等，相关交易品种均为与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品，与公司主营业务在品种、规模、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司合法、谨慎、安全和有效的外汇风险管理原则。

　　（三）外汇套期保值业务额度、期限及授权

　　公司及子公司拟增加的外汇套期保值业务规模不超过7亿美元，本次增加后公司外汇套期保值业务总额度不超过12亿美元。额度可循环滚动使用，自本次股东会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长或其授权人在前述额度及期限范围内签署相关协议并具体实施外汇套期保值业务。

　　（四）外汇套期保值业务资金来源

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。

　　三、外汇套期保值业务履行的审议程序

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及《广州广合科技股份有限公司章程》的有关规定，本事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　四、外汇套期保值业务的风险分析及风险措施

　　（一）风险分析

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　2、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　4、预测风险：公司根据销售订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。

　　5、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、在进行外汇套期保值交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的外汇套期保值产品开展业务。

　　2、审慎选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。

　　3、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。

　　4、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　五、交易相关会计处理

　　公司及子公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的财务核算处理，反映在资产负债表及利润表相关项目。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第一次会议决议；

　　2、《关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》；

　　3、《国联民生证券承销保荐有限公司关于广州广合科技股份有限公司增加外汇套期保值业务额度的核查意见》。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月23日

　　证券代码：001389        证券简称：广合科技      公告编号：2026-056

　　广州广合科技股份有限公司

　　关于向不特定对象发行A股

　　可转换公司债券

　　预案披露的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案的议案》及其他相关议案，内容详见同日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《向不特定对象发行A股可转换公司债券预案》。

　　公司本次向不特定对象发行A股可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审批机关、注册机关对于本次向不特定对象发行A股可转换公司债券相关事项（以下简称“本次发行”）的实质性判断、确认或批准，相关披露文件所述公司本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过，且经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月23日

　　证券代码：001389       证券简称：广合科技         公告编号：2026-057

　　广州广合科技股份有限公司

　　关于向不特定对象发行A股

　　可转换公司债券摊薄即期回报

　　与填补措施及相关主体承诺的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　特别提示：

　　以下关于广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广合科技”）向不特定对象发行可转换公司债券后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司制订的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，敬请广大投资者注意投资风险。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）要求，以及《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法律法规及规范性文件的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了相应的填补措施，相关主体对填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况说明如下：

　　一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　（一）测算的主要假设条件

　　1、假设宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面没有发生重大不利变化；

　　2、假设本次发行于2026年12月末实施完毕，（该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不属于对实际完成时间构成承诺，最终时间以经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后实际发行完成的时间为准），且分别假设2027年6月30日全部转股（即转股率为100%且转股时一次性全部转股）和截至2027年12月31日全部未转股（即转股率为0%）两种情形（该时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影响，最终以可转债持有人完成转股的实际时间为准）；

　　3、假设本次发行募集资金总额为360,000.00万元，不考虑发行费用等因素的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

　　4、假设本次发行的转股价格为202.50元，即不低于公司第三届董事会第一次会议召开日（即2026年6月18日）的前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之中的较高者。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实际转股价格的数值预测，最终的初始转股价格将由公司董事会根据股东会授权，在发行前根据市场状况确定；

　　5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

　　6、假设不考虑本次可转债票面利率的影响，仅为模拟测算需要，不构成对实际票面利率的数值预测；

　　7、假设在预测公司总股本时，以截至2026年3月31日公司总股本466,864,134股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润分配或其他因素导致股本发生的变化，且假设2026年度不进行转增股份和股票股利分配，也不考虑分红对转股价格的影响；

　　8、假设除本次发行外，暂不考虑如限制性股票等其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；

　　9、公司2025年度归属于母公司股东净利润为101,578.90万元、扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为98,804.77万元，假设2026年度和2027年度扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：

　　（1）较上一年度持平；

　　（2）较上一年度增长10%；

　　（3）较上一年度增长20%。

　　前述利润值不代表公司对未来盈利的预测，仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策；

　　（二）对公司主要指标的影响

　　基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

　　注：每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算

　　二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

　　本次发行完成后，公司总资产规模将有一定幅度的增加。本次募集资金到位后，公司将合理有效地利用募集资金，提升公司运营能力，从而提高公司长期盈利能力。

　　但由于受国家宏观经济以及行业发展情况的影响，短期内公司盈利状况存在一定的不确定性，同时由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报仍主要通过现有业务实现。

　　投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加。由于募集资金投资项目产生效益需要一定周期，如果公司营业收入及净利润没有立即实现同步增长，本次发行的可转债转股可能导致每股收益指标、净资产收益率出现下降，公司短期内存在业绩被摊薄的风险。

　　另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

　　三、本次向不特定对象发行可转换公司债券的必要性和合理性

　　关于本次募集资金使用的必要性和合理性分析，详见公告《广州广合科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

　　四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

　　公司主营业务为多高层印制电路板的研发、生产与销售，产品主要定位于中高端应用市场，广泛应用于服务器、消费电子、工业控制、安防电子、通信、汽车电子等领域。本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务及未来发展战略展开，符合行业发展趋势和公司业务发展需要，有利于公司进一步提升生产制造能力、优化产品结构和市场响应能力。本次募集资金投资项目的实施不会改变公司现有主营业务和经营模式，将进一步巩固公司在中高端印制电路板领域的竞争优势，提升公司持续盈利能力和综合竞争力。

　　（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　公司本次发行募集的资金均用于现有主营业务，公司目前具备本次募投项目相关的人员、技术、市场等方面的储备，具体如下：

　　1、 人员方面

　　公司已建立专业的人员队伍，并拥有独立的人事及工资管理制度和规范的考核体系，为本次募集资金投资项目的实施提供了组织和人员保障。公司高度重视员工培养和能力提升，制定了涵盖入职培训、在职培训、定制化培训和晋升体系等内容的标准化培训方案，并针对不同岗位和层级建立定制化培训体系。公司已形成较为完善的人才培养和管理机制，具备实施本次募集资金投资项目所需的人员储备。

　　2、 技术方面

　　公司是国家高新技术企业，多年来在印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验，并着力深耕于高速PCB领域的研究。公司拥有多项应用于各类服务器PCB板的核心技术，形成了自主知识产权，并掌握了与之配套的高精度制造工艺。公司为本次募集资金投资项目的实施进行了充分的技术储备。

　　3、 市场方面

　　PCB作为各类电子元件的载体和连接纽带，其电气性能直接影响客户的产品性能，尤其是以服务器为代表的中高端PCB领域客户，为了确保其产品的高稳定性、高可靠性要求，保障持续迭代的需求，客户会与PCB供应商建立稳定牢固的合作关系。

　　公司与全球领先的服务器品牌和EMS提供商建立了长久稳固的合作，涵盖服务器全球前10大服务器制造商中的8家，产品广泛应用于AI服务器、通用服务器及高性能计算场景，有利于公司把握全球算力需求增长带来的市场机遇。公司积极参与客户新产品合作开发，为客户提供稳定可靠的保障供应和及时周到的技术响应，获得客户的广泛认可和青睐，多次获得客户的“年度优秀供应商”、“最佳供应商”、“完美质量奖”等奖项，公司在算力服务器PCB市场树立起良好的品牌形象。此外，公司还积极拓展消费电子、工业控制、安防电子、通信、汽车电子等领域客户。上述客户资源积累为本次募集资金投资项目的实施提供了坚实的市场保障。

　　综上，公司本次募投项目在人员、技术、市场等方面均具有较好的基础。随着募集资金的到位和募投项目的有序开展，公司在人员、技术、市场等方面的储备也将进一步积累和提高。

　　五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

　　本次发行可能导致投资者的即期回报有所摊薄，为了保护投资者利益，公司拟采取多种措施提升公司竞争力以填补股东回报，具体的措施包括：

　　（一）加强募集资金管理，推进募投项目建设

　　公司董事会已对本次向不特定对象发行可转债的可行性进行了充分论证，本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策和行业发展趋势，符合公司以技术创新为核心驱动力的发展理念，募投项目具有较好的市场前景和预期效益。

　　本次发行募集资金到位后，公司将根据相关法规和公司募集资金管理制度的要求，严格规范募集资金的存放和使用，以保证募集资金得到合理规范使用。公司亦将按期推进募投项目的建设，争取早日实施并实现预期效益。

　　（二）加强经营管理和内部控制建设，提高经营效率

　　公司将不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益。公司将持续提高经营和管理水平，加强内部控制，发挥企业管控效能；加强成本管理，强化预算执行监督，在严控各项费用的基础上，提升经营和管理效率、控制经营和管理风险，提升整体经营效率和盈利能力。

　　（三）进一步完善并严格执行利润分配政策，优化投资者回报机制

　　为进一步完善公司利润分配政策，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》等相关文件的要求，结合公司制定的《广州广合科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》，本次向不特定对象发行可转债完成后，公司将继续严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极给予投资者合理回报，确保公司股东特别是中小股东的利益得到切实保障。

　　六、公司相关主体关于对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　　（一）公司控股股东、实际控制人出具的承诺

　　公司控股股东广州臻蕴投资有限公司、实际控制人肖红星、刘锦婵作出如下承诺：

　　“1、不会越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益；

　　2、自本承诺函出具日至上市公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所等规定时，本单位/本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；

　　3、切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”

　　（二）公司董事、高级管理人员出具的承诺

　　全体董事、高级管理人员作出承诺如下：

　　“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

　　3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

　　4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　6、本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；

　　7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

　　七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

　　公司于2026年6月18日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于＜向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺＞的议案》，本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会和董事会战略与ESG委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

　　广州广合科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月23日

　　证券代码：001389       证券简称：广合科技         公告编号：2026-058

　　广州广合科技股份有限公司

　　关于最近五年未被证券监管部门

　　和证券交易所采取监管措施

　　或处罚情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

　　鉴于公司拟申请向不特定对象发行A股可转换公司债券，根据相关法律法规的要求，公司现将最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施的自查情况说明如下：

　　经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月23日

　　证券代码：001389       证券简称：广合科技         公告编号：2026-059

　　广州广合科技股份有限公司

　　关于暂不召开股东会审议本次

　　向不特定对象发行A股可转换公司

　　债券相关事宜的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2026年6月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行A股可转换公司债券预案》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。

　　上述相关议案尚需提交公司股东会审议。基于公司本次发行A股可转换公司债券的总体工作安排，公司董事会决定本次董事会后暂不召开股东会审议公司向不特定对象发行A股可转换公司债券事项相关议案，待相关工作及事项准备完成后，将另行发布召开股东会的通知并将相关议案提交股东会审议。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月23日