（上接C1版）长鑫科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告(下转C3版）

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　　（六）本次发行重要时间安排

　　日期

　　注：1、T日为网上网下发行申购日；

　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程；

　　3、如因上交所互联网交易平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常使用其互联网交易平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。

　　（七）路演推介安排

　　发行人和联席主承销商拟于2026年7月9日（T-5日）至2026年7月10日（T-4日）期间，视情况向符合要求的网下投资者进行网下推介。路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票二级市场交易价格作出预测。或有的推介具体安排如下：

　　推介日期

　　网下路演推介阶段除发行人、联席主承销商、投资者及见证律师以外的人员不得参与网下路演，对面向两家及以上投资者的路演推介活动将进行全程录音。

　　发行人及联席主承销商拟于2026年7月15日（T-1日）组织安排本次发行网上路演，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围。关于网上路演的具体信息请参阅2026年7月14日（T-2日）刊登的《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》。

　　二、战略配售

　　（一）本次战略配售的总体安排

　　1、本次发行的战略配售由联席保荐人（联席主承销商）相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者组成。跟投机构为中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）和中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）；发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信建投基金-共赢66号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“建投共赢66号员工资管计划”）、中信建投基金-共赢67号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“建投共赢67号员工资管计划”）、中信建投基金-共赢68号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“建投共赢68号员工资管计划”）、中信建投基金-共赢69号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“建投共赢69号员工资管计划”，以上合称“建投共赢员工资管计划”）；其他参与战略配售的投资者类型为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

　　2、本次发行初始战略配售发行数量为334,404.4304万股，占初始发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。其中，中金财富、中信建投投资跟投的初始战略配售数量均为13,376.1773万股，均占本次初始发行数量（不含超额配售选择权）的2.00%，合计跟投的初始战略配售数量为26,752.3546万股，占本次初始发行数量（不含超额配售选择权）的4.00%；发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量为66,880.8860万股，约占本次初始发行数量（不含超额配售选择权）的10.00%，且认购金额不超过1,592,780,759.38元；其他参与战略配售的投资者认购金额不超过1,084,400.00万元。最终战略配售比例和金额将在2026年7月14日（T-2日）确定发行价格后确定。参与战略配售的投资者最终配售数量与初始配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

　　（二）联席保荐人（联席主承销商）相关子公司跟投

　　1、跟投主体

　　本次发行的联席保荐人（联席主承销商）按照《管理办法》和《实施细则》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中金财富和中信建投投资。

　　2、跟投数量

　　根据《实施细则》要求，联席保荐人（联席主承销商）相关子公司（中金财富、中信建投投资）跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：

　　（1）发行规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元；

　　（2）发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元；

　　（3）发行规模20亿元以上、不足50亿元的，跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元；

　　（4）发行规模50亿元以上的，跟投比例为2%，但不超过人民币10亿元。

　　中金财富、中信建投投资具体跟投金额将在2026年7月14日（T-2日）发行价格确定后明确。

　　中金财富、中信建投投资初始跟投比例均为本次公开发行数量（不含超额配售选择权）的2.00%，即均为13,376.1773万股。因联席保荐人（联席主承销商）相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，联席主承销商将在确定发行价格后对联席保荐人（联席主承销商）相关子公司最终实际认购数量进行调整。

　　（三）发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划

　　1、投资主体

　　发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为建投共赢66号员工资管计划、建投共赢67号员工资管计划、建投共赢68号员工资管计划和建投共赢69号员工资管计划。

　　2、参与规模和具体情况

　　发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与战略配售拟认购的股票数量占本次公开发行规模的比例不超过10.00%，即不超过66,880.8860万股，总投资规模不超过1,592,780,759.38元（建投共赢66号员工资管计划、建投共赢67号员工资管计划、建投共赢68号员工资管计划和建投共赢69号员工资管计划的100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款）。具体情况如下：

　　（1）建投共赢66号员工资管计划

　　具体名称：中信建投基金-共赢66号员工参与战略配售集合资产管理计划

　　设立时间：2025年12月15日

　　备案时间：2025年12月22日

　　产品编码：SBMF51

　　募集资金规模：123,649,750.00元

　　认购金额上限：123,649,750.00元

　　管理人：中信建投基金管理有限公司

　　集合计划托管人：中国工商银行股份有限公司安徽省分行

　　实际支配主体：中信建投基金管理有限公司

　　建投共赢66号员工资管计划参与对象全部为发行人高级管理人员及核心员工，参与对象的姓名、职务与认购比例、劳动关系所属公司等信息具体如下：

　　序号

　　（2）建投共赢67号员工资管计划

　　具体名称：中信建投基金-共赢67号员工参与战略配售集合资产管理计划

　　设立时间：2025年12月15日

　　备案时间：2025年12月22日

　　产品编码：SBMF73

　　募集资金规模：464,450,211.18元

　　认购金额上限：464,450,211.18元

　　管理人：中信建投基金管理有限公司

　　集合计划托管人：中国工商银行股份有限公司安徽省分行

　　实际支配主体：中信建投基金管理有限公司

　　建投共赢67号员工资管计划参与对象全部为发行人高级管理人员及核心员工，参与对象的姓名、职务与认购比例、劳动关系所属公司等信息具体如下：

　　序号

　　（3）建投共赢68号员工资管计划

　　具体名称：中信建投基金-共赢68号员工参与战略配售集合资产管理计划

　　设立时间：2025年12月15日

　　备案时间：2025年12月19日

　　产品编码：SBMG62

　　募集资金规模：508,809,860.08元

　　认购金额上限：508,809,860.08元

　　管理人：中信建投基金管理有限公司

　　集合计划托管人：中国工商银行股份有限公司安徽省分行

　　实际支配主体：中信建投基金管理有限公司

　　建投共赢68号员工资管计划参与对象全部为发行人高级管理人员及核心员工，参与对象的姓名、职务与认购比例、劳动关系所属公司等信息具体如下：

　　序号

　　（4）建投共赢69号员工资管计划

　　具体名称：中信建投基金-共赢69号员工参与战略配售集合资产管理计划

　　设立时间：2025年12月15日

　　备案时间：2025年12月22日

　　产品编码：SBMG70

　　募集资金规模：495,870,938.12元

　　认购金额上限：495,870,938.12元

　　管理人：中信建投基金管理有限公司

　　集合计划托管人：中国工商银行股份有限公司安徽省分行

　　实际支配主体：中信建投基金管理有限公司

　　建投共赢69号员工资管计划参与对象全部为发行人高级管理人员及核心员工，参与对象的姓名、职务与认购比例、劳动关系所属公司等信息具体如下：

　　序号

　　(下转C3版）