（上接C1版）长鑫科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告（下转C3版）

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　　依据中国会计准则审计归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本（超额配售选择权行使前）计算）；

　　（3）4.78倍（每股净资产按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本（假设超额配售选择权全额行使后）计算）。

　　本次发行价格确定后发行人上市时市值（本次发行价格乘以本次发行后总股数，超额配售选择权行使前）为5,791.88亿元，不低于人民币30亿元。根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，发行人2025年度营业收入为617.99亿元，不低于人民币3亿元。满足在招股意向书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026年4月修订）》第2.1.2条中规定的第（四）项标准，即“预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。

　　（四）有效报价投资者的确定

　　根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，申报价格不低于发行价格8.66元/股，符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

　　本次初步询价中，9家投资者管理的60个配售对象申报价格低于本次发行价格8.66元/股，对应的拟申购数量为472,570万股，详见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“低价剔除”部分。

　　因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为285家，管理的配售对象个数为10,907个，对应的有效拟申购数量总和为123,822,210万股，约为战略配售回拨前网下初始发行规模的462.85倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

　　联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。

　　（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。截至2026年7月13日（T-3日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为76.32倍。

　　主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下：

　　证券代码

　　数据来源：iFind，Bloomberg，数据截至2026年7月13日（T-3日）；

　　注1：市盈率及市净率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

　　注2：2025年扣非前/后EPS=2025年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日总股本；

　　注3：汇率采用2026年7月13日中国人民银行汇率中间价、中国银行公布外汇牌价：1新台币=0.211人民币，1美元=6.7972人民币，1人民币=221.25韩元；

　　注4：美光的财务披露为财年口径，已拆分拟合至自然年做对齐处理。

　　本次发行价格8.66元/股对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低的未行使超额配售选择权的摊薄后市盈率为308.92倍，假设全额行使超额配售选择权后本次发行后市盈率为313.56倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率76.32倍，高于同行业可比公司2025年扣除非经常性损益后的平均静态市盈率134.62倍。本次发行价格8.66元/股对应的发行人未行使超额配售选择权的摊薄后市净率为5.06倍，假设全额行使超额配售选择权后本次发行后市净率为4.78倍，低于同行业可比公司2025年归属于母公司股东的净资产的平均静态市净率9.30倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。相关情况详见2026年7月15日（T-1日）刊登的《投资风险特别公告》。

　　二、本次发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　（二）发行数量和发行结构

　　本次初始公开发行股票数量为668,808.8608万股，占发行后公司总股本的比例为10.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至769,130.1608万股，占公司发行后总股本的比例约为11.33%（超额配售选择权全额行使后）。

　　本次公开发行后公司总股本为6,688,088.6077万股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为6,788,409.9077万股（超额配售选择权全额行使后）。

　　本次发行初始战略配售发行数量为334,404.4304万股，占本次发行数量的比例为50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至中金公司指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为166,706.4720万股，占初始发行数量的24.93%（超额配售选择权行使前）。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额为167,697.9584万股，其中167,697.9500万股回拨至网上发行、不足500股的部分即0.0084万股回拨至网下发行。

　　发行人授予中金公司超额配售选择权，中金公司可按本次发行价格向投资者超额配售不超过初始发行规模15%（不超过100,321.3000万股）的股票，即向投资者配售总计不超过初始发行规模115%（不超过769,130.1608万股）的股票，最终超额配售情况将在2026年7月17日（T+1日）《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中公布。超额配售股票将通过向本次发行的部分参与战略配售的投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。中金公司担任本次发行具体实施绿鞋操作的获授权主承销商。

　　战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为267,523.5888万股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的53.28%，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的44.41%。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，超额配售启用前，网上初始发行数量为234,578.8000万股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的46.72%；战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，超额配售启用后，网上初始发行数量为334,900.1000万股，约占超额配售选择权行使后扣除最终战略配售数量后本次发行

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