深圳市科陆电子科技股份有限公司 第七届董事会第十五次（临时）会议决议的公告

　　证券代码：002121          证券简称：科陆电子           公告编号：2020004

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次（临时）会议通知已于2020年1月7日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2020年1月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议通过如下决议：

　　一、逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》；

　　公司于2018年12月28日、2019年1月15日召开的第六届董事会第五十三次（临时）会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》及其他相关议案。2019年5月22日，深圳证券交易所下发了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2019]267号)，对公司发行面值不超过10亿元人民币的非公开发行公司债券无异议。截止目前，公司已面向合格投资者非公开发行公司债券5亿元，剩余发行额度5亿元人民币。公司第六届董事会第五十三次（临时）会议、2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》决议有效期将于2020年1月14日到期。

　　公司本次非公开发行公司债券方案主要内容如下：

　　1、债券名称

　　本年度债券在发行时，债券名称由“深圳市科陆电子科技股份有限公司2019年面向合格投资者非公开发行公司债券”调整为“深圳市科陆电子科技股份有限公司2020年非公开发行公司债券”（以下简称“本次债券”）。

　　上述名称调整不改变公司第六届董事会第五十三次（临时）会议、2019年第一次临时股东大会审议通过的其他相关议案的效力。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、本次债券发行的票面金额、发行规模

　　本期债券票面金额为人民币100元/张。本次非公开发行公司债券规模不超过人民币5亿元（含5亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、债券品种和期限

　　本次非公开发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次非公开发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、债券利率及还本付息方式

　　本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次非公开发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据市场情况与承销商协商确定。但不超过同期银行贷款基准利率的3倍。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、发行方式和发行对象

　　本次债券通过承销商发行网点面向合格机构投资者非公开发行。本次债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定条件的可以参与非公开发行公司债券认购和转让的合格机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），发行对象数量不超过200名。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、支付方式

　　本次债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、支付金额

　　本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于到期日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、募集资金专项账户

　　公司将按时开立募集资金专项账户，用于接收、存储和划转债券发行募集资金，募集资金专户划转的资金用途必须与本次债券募集说明书中约定用途相符。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、专项偿债账户

　　公司按照本次募集说明书的约定，设立专门的用以归集和支付本次债券利息的银行账户。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、募集资金的用途

　　本次非公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司营运资金、偿还公司有息债务等。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、赎回条款或回售条款

　　本次非公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据有关规定及市场情况确定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、担保安排

　　本次非公开发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据有关规定及市场情况确定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、发行债券的承销方式与挂牌转让安排

　　本次非公开发行的公司债券由承销商采用代销的方式承销。本次非公开发行公司债券发行完毕后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券挂牌转让的申请。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、决议有效期

　　本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

　　根据公司经营发展的需要，董事会同意公司调整经营范围，并对《公司章程》第十三条的经营范围进行相应修改，其他条款内容不变（经营范围最终以工商核准为准）。

　　公司章程修正案见附件。修订后的《公司章程》（2020年1月）全文刊登于2020年1月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　具体详见刊登在2020年1月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020005）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

　　具体详见刊登在2020年1月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020006）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2020年1月31日（星期五）在公司行政会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》全文详见2020年1月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020007）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年一月十三日

　　附件：公司章程修正案

　　根据公司第七届董事会第十五次（临时）会议决议，公司拟对《公司章程》进行修订，具体如下：