国海证券股份有限公司 配股发行结果公告

　　证券代码：000750         证券简称：国海证券         公告编号：2020-07

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　公司股票自2019年1月14日开市起复牌。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2565号文核准，国海证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“国海证券”或“公司”）向截至股权登记日2020年1月3日（R日）深圳证券交易所（以下简称“深交所”）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的国海证券全体股东，按照每10股配3股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于2020年1月10日（R+5日）结束。现将发行结果公告如下：

　　一、认购情况

　　本次配股以股权登记日2020年1月3日（R日）深交所收市后公司总股本4,215,541,972股为基数，按照每10股配3股的比例配售，共计可配售股份总数为1,264,662,591股，发行价格为3.25元/股。

　　经深交所交易系统主机统计，并经登记公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

　　二、发行结果

　　根据本次配股发行公告，本次国海证券配股共计可配售股份总数为1,264,662,591股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行，由国泰君安证券股份有限公司作为保荐机构（联席主承销商）、兴业证券股份有限公司作为联席主承销商负责组织实施。

　　本次国海证券原股东按照每股人民币3.25元的价格，以每10股配售3股的比例参与配售。

　　发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特提请投资者注意。配售股份不足1股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南（2019年3月修订版）》的有关规定处理，配股过程中产生不足1份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位1份；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足1股的部分，香港交易及结算所有限公司根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

　　本次配股最终的发行结果如下：

　　1、股东配售结果

　　截至股权登记日（2020年1月3日，R日）收市，公司股东持股总量为4,215,541,972股，截至认购缴款结束日（2020年1月10日，R+5日）有效认购数量为1,228,983,542股，占本次可配售股份总数1,264,662,591股的97.18%，认购金额为3,994,196,511.50元。

　　2、承诺认购履行情况

　　截至认购缴款结束日（2020年1月10日，R+5日），公司控股股东、实际控制人广西投资集团有限公司及其他主要股东广西荣桂物流集团有限公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司、广西桂东电力股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、广西投资集团金融控股有限公司、广西永盛石油化工有限公司均履行了其全额认购的承诺，认购股数分别为282,587,882股、66,164,071股、55,125,000股、47,533,070股、36,226,908股、28,497,647股、4,566,600股，分别占本次可配售股份总数1,264,662,591股的22.34%、5.23%、4.36%、3.76%、2.86%、2.25%、0.36%。

　　综上，公司控股股东、实际控制人及其他主要股东均履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了520,701,178股，占本次可配售股份总数1,264,662,591股的41.17%。

　　3、本次配股发行成功

　　截至股权登记日（2020年1月3日，R日）收市，国海证券股东持股总量为4,215,541,972股，截至认购缴款结束日（2020年1月10日，R+5日）有效认购数量为1,228,983,542股，认购金额为人民币3,994,196,511.50元，有效认购数量占本次可配售股份总数1,264,662,591股的97.18%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次配股发行成功。

　　4、送达通知

　　本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

　　三、配股除权与上市

　　本公告刊登当日（2020年1月14日，R+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算，实际配股比例相当于每10 股配售2.915363股。本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

　　四、本次发行的信息披露

　　有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2019年12月31日（R-2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》上刊登的《国海证券股份有限公司配股发行公告》，投资者也可以到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询《国海证券股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人、保荐机构（联席主承销商）和联席主承销商将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

　　五、发行人及保荐机构、联席主承销商

　　1、发行人：国海证券股份有限公司

　　联系人：刘峻、李素兰

　　电话：0771-5539038，0771-5532512

　　邮箱：dshbgs@ghzq.com.cn

　　2、保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　电话：021-38676888

　　邮箱：cm02@gtjas.com

　　3、联席主承销商：兴业证券股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　电话：021-38565722

　　邮箱：yaolh@xyzq.com.cn

　　特此公告。

　　发行人：国海证券股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　联席主承销商：兴业证券股份有限公司

　　2020年1月14日