四川蓝光发展股份有限公司关于以物业资产设立 办公物业类REITs资产支持专项计划的公告

　　证券代码：600466                     证券简称：蓝光发展                 公告编号：临2020-009号

　　债券代码：136700（16蓝光01）         债券代码：150215（18蓝光02）

　　债券代码：150312（18蓝光06）         债券代码：150409（18蓝光07）

　　债券代码：150495（18蓝光12）         债券代码：155163（19蓝光01）

　　债券代码：155484（19蓝光02）         债券代码：155592（19蓝光04）

　　债券代码：162505（19蓝光07）         债券代码：162696（19蓝光08）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司下属子公司成都新都蓝光房地产开发有限公司（以下简称“新都蓝光”）与公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”） 分别持有上海润棉实业有限公司（以下简称“润棉实业”）50.18%、49.82%的股权。根据本公司全资子公司成都蓝光嘉鑫资产管理有限公司（以下简称“蓝光嘉鑫”）拟与新都蓝光及蓝光集团签署的《股权转让协议》，股权转让完成后，蓝光嘉鑫享有润棉实业100%的股权。

　　润棉实业通过其下设的8家全资子公司上海柔环实业有限公司、上海润嶒实业有限公司、上海润棱实业有限公司、上海润仑实业有限公司、上海润玛实业有限公司、上海润曼实业有限公司、上海润群实业有限公司、上海润索实业有限公司持有位于上海市青浦区褚光路1588弄578号虹桥世界中心第2-9层办公楼（以下简称“物业资产”）。

　　为拓宽融资渠道，提高资产使用效率，蓝光嘉鑫拟以持有的润棉实业的股权及持有的润棉实业8个全资子公司的债权为资产设立信托计划（具体名称以实际设立为准，以下简称“信托”），再以其项下的信托受益权作为基础资产，设立办公物业类REITs资产支持专项计划（以下简称“专项计划”，产品名称以专项计划发行时的最终名称为准），开展资产证券化工作。

　　一、专项计划发行要素

　　1、挂牌场所：拟申请在上海证券交易所挂牌

　　2、基础资产：信托受益权，具体以市场条件、政策环境以及有关部门的要求修订、调整和决定基础资产具体类型。

　　3、产品期限：不超过20年，每3年设立开放期，具体各档资产支持证券期限情况以此项专项计划设立时签署的专项计划文件为准。

　　4、发行规模：发行规模不超过人民币10.65亿元，具体发行规模参考物业资产估值、市场条件、政策环境及监管部门的要求确定。

　　5、利率：以届时市场利率发行为准。

　　6、募集资金用途：拟用于相关监管部门所允许的用途范围，包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金等。

　　7、公司下属子公司蓝光嘉鑫拟担任专项计划的原始权益人，蓝光发展拟担任专项计划的差额支付承诺人、流动性支持机构，具体以此次专项计划设立时签署的专项计划文件为准。

　　二、专项计划运作模式

　　1、物业整租安排：公司（或公司控股子公司）作为承租人，以市场化租金水平整租上海柔环实业有限公司、上海润曼实业有限公司、上海润群实业有限公司、上海润仑实业有限公司、上海润棱实业有限公司、上海润索实业有限公司、上海润玛实业有限公司、上海润嶒实业有限公司所持有的物业资产，租赁期限不超过20年，自2020年1月1日开始。物业资产整体第一年平均日租金为5.21元/建筑平方米，不含增值税的日租金为4.78元/建筑平方米，租赁期内下一年度年租金较上一年度年租金增长4%。在公司控股子公司作为承租人的情形下，蓝光发展作为承租人的共同债务人，承担连带付款义务。

　　整租物业资产的用途为：办公、经营、车位或对外出租（转租）。

　　2、增信措施：

　　1）蓝光集团根据《优先收购权协议》相关约定，在权利维持费支付日按期向专项计划账户支付权利维持费（每年200万元），获取在优先收购权行权日优先收购优先收购权行权标的权利；

　　2）蓝光集团根据《流动性补足协议》相关约定，为专项计划优先A级资产支持证券本金和预期收益、优先B级资产支持证券的预期收益及优先C级资产支持证券的预期收益偿付提供流动性补足承诺；

　　3）蓝光集团根据《差额支付协议》相关约定，为专项计划优先A类资产支持证券、优先B类资产支持证券和优先C类资产支持证券的本金和预期收益偿付提供差额支付承诺；

　　4）蓝光发展根据《差额支付协议》相关约定，为专项计划优先A级资产支持证券本金和预期收益、优先B级资产支持证券的预期收益及优先C级资产支持证券的预期收益偿付提供差额支付承诺；

　　5）蓝光发展根据《流动性支持协议》相关约定，为专项计划资产支持证券（含优先A类资产支持证券、优先B类资产支持证券、优先C类资产支持证券）的退出提供流动性支持。

　　三、授权事项

　　为保证专项计划发行工作有序、高效地进行，拟提请公司股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司总裁在股东大会审议通过的框架与原则下，全权办理本次交易相关的全部事宜，包括但不限于下列事项：

　　1、在法律法规允许的范围内，根据监管要求、市场情况和公司需要，制定本次专项计划的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、期限、利率或其确定方式、增信方式、发行时间、交易流通场所等与本次专项计划发行条款有关的全部事宜；

　　2、根据发行资产支持专项计划的需要，委任专项计划管理人、销售机构、托管人、监管银行、信托机构、聘请评级机构、评估师、律师、审计师等中介机构；

　　3、办理本次专项计划发行涉及的申报、发行后的交易流通事宜及专项计划存续期间的相关事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与专项计划发行、发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等相关必要文件，以及签署、执行、修改专项计划存续期需签署的必要文件；

　　4、如监管部门对发行专项计划的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会或董事会重新表决的事项之外，根据监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，对本次专项计划的具体方案进行相应调整；

　　5、办理与本次专项计划相关的其他事宜；

　　6、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　四、本次专项计划发行目的及对公司的影响

　　公司拟以本物业资产设立办公物业类REITs资产支持专项计划，募集资金将优先用于偿还公司债务、补充流动资金，可以充分利用自持物业，盘活存量资产，拓展融资渠道，优化公司负债结构，为轻资产运营提供有利条件。本次所涉及的股权和债权转让不会对公司持续经营产生影响，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

　　特此公告。

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年1月17日