安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

　　证券代码：603429          证券简称：集友股份       公告编号：2020-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次限售股上市流通数量为120,666,000股

　　本次限售股上市流通日期为2020年1月31日

　　一、本次限售股上市类型

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3164号文核准，同意安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“集友股份”、“发行人”或“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700万股。集友股份于2017年1月18日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)1,700万股，并于2017年1月24日在上海证券交易所上市，首次公开发行后公司总股本为6,800万股。

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，共涉及1名自然人股东，限售期为自公司股票上市之日起三十六个月。本次限售股上市流通数量为120,666,000股，将于2020年1月31日（原应于1月24日解除限售，因1月24日至1月30日为法定节假日，故顺延至1月31日解除限售）上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　2017年8月30日，集友股份2017年第三次临时股东大会审议通过了《2017年中期资本公积金转增股本的议案》，集友股份以68,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增68,000,000股，转增后集友股份的总股本数由68,000,000股增加至136,000,000股。2017年11月16日，集友股份2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》，决议将公司注册资本由68,000,000元增加至136,000,000元。2017年12月4日，集友股份完成本次增资的工商变更登记手续。

　　2018年5月18日，集友股份2017年度股东大会审议通过了《2017年度以资本公积转增股本及利润分配的议案》，集友股份以136,000,000股为基数向全体股东每10股转增4股，共计转增54,400,000股，转增后集友股份的总股本数由136,000,000股增加至190,400,000股。2018年6月25日，集友股份2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》，决议将公司注册资本由136,000,000元增加至190,400,000元。2018年6月28日，集友股份完成本次增资的工商变更登记手续。

　　2019年3月11日集友股份第一届董事会第二十六次会议和2019年4月2日集友股份2018年度股东大会审议通过了《2018年度以资本公积转增股本及利润分配的议案》，以2018年末总股本190,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增后集友股份的总股本数由190,400,000股增加至247,520,000股。2019年4月25日，集友股份完成本次增资的工商变更登记手续。

　　经集友股份第一届董事会第二十一次会议以及2018年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2019]201号文核准，集友股份于2019年7月向5名特定对象非公开发行人民币普通股18,599,255股，2019年7月25日，集友股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行新股上市的登记工作，本次非公开发行完成后，集友股份总股本由发行前的247,520,000股增加至发行后的266,119,255股。2019年9月17日，集友股份完成本次非公开发行的工商变更登记手续。

　　在前述资本公积转增股本过程中，本次限售股上市流通的有关股东所持公司股份数量同比例变为120,666,000股。非公开发行完成后，本次限售股上市流通的有关股东持有限售股占公司总股本比例由48.75%变更为45.34%。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　1、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书，首次公开发行前本次限售股上市流通的有关股东承诺具体如下：

　　自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份（包括由该部分派生的股份，如送股、资本公积转增股本等）。在本人所持公司之股份的锁定期届满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不得转让所持有的公司股份。

　　若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；此项承诺不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。

　　发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长6个月，即锁定期为公司股票上市之日起42个月。此项承诺不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。

　　2、徐善水作为首次公开发行前持股5%以上股东，承诺：在本人所持公司之股份的锁定期届满后，且在不违反本人已作出的相关承诺及法律、法规和规范性文件的前提下，自本人所持公司股份锁定期届满之日起第1至第24个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前本人已持有的公司股份，则本人的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。本人如在所持公司股份锁定期届满后的12个月内减持公司的股份，减持股份总数不超过本人持股数量的50%；本人如在所持公司股份锁定期届满后的13-24个月内减持公司股份，减持股份总数不受限制。若在本人减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述减持价格做相应调整。本人减持股份提前三个交易日予以公告。

　　3、截至本公告披露之日，本次申请上市的限售股持有人不存在未履行上述承诺的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　公司首次公开发行股票并上市保荐机构为国海证券股份有限公司，因原保荐代表人叶跃祥和陈功拟变更执业机构为开源证券股份有限公司（以下简称开源证券），为保持持续督导工作的持续性，更加高效地对公司募集资金使用实施督导工作，经与各方友好协商，本公司与国海证券签订了《安徽集友新材料股份有限公司与国海证券股份有限公司关于终止持续督导服务的协议书》，并聘请开源证券担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐机构。2018年10月，公司非公开发行股票，聘请开源证券担任公司非公开发行股票的保荐机构。

　　经核查，保荐机构开源证券认为：集友股份本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中作出的股份锁定承诺以及其他自愿性承诺；截至本核查意见出具之日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。开源证券对集友股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为120,666,000股；

　　本次限售股上市流通日期为2020年1月31日；

　　首发限售股上市流通明细清单

　　注：徐善水先生目前在公司担任董事、董事长职务，其限售股份在上市流通后，在其担任公司董事、董事长期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%。离职后半年内，不得转让其所持公司股份。

　　七、股本变动结构表

　　八、上网公告附件

　　中介机构核查意见

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2020年1月16日