中富通集团股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

　　证券代码：300560               证券简称：中富通             公告编号：2020-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度非公开发行A股股票项目已于2019年7月5日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，于2019年9月11日收到中国证监会发放的《关于核准中富通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1554号）。

　　根据《关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第164号）和《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的规定，公司《2018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》经2020年2月18日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过。主要修订情况如下：

　　一、更新了发行人基本情况

　　更新了“第一节 本次非公开发行股票概要/一、发行人基本情况”部分的内容，更新披露如下：

　　“注册资本：18,932.40万元。

　　经营范围：通信线路和设备的安装（不含卫星电视广播地面接收设施安装）；通信传输设备专业修理；软件开发；管道工程建筑；通信工程施工总承包；市政公用工程、电力工程、机电安装工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、安防工程、港口与海岸工程、海洋石油工程的设计与施工；广播电视传输服务；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；输变电工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；城市及道路照明工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；信息系统集成服务；通信设备、电子产品的研发、生产、销售；移动网增值电信服务；因特网虚拟专用网服务；互联网管理服务；通信设施管理服务；集群通信服务；载波服务；私人通信业务；网元出租服务；物联网服务；房地产中介服务；电子、通信与自动控制技术研究服务；计算机及通信设备租赁；劳务派遣（不含涉外业务）；?智能无人飞行器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；通用航空生产服务；地理遥感信息服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

　　二、调整本次非公开发行股票的方案

　　1、调整发行数量

　　根据已收到的《关于核准中富通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1554号）及相关法律法规要求，公司对本次非公开发行方案中的“第一节/三、本次非公开发行方案概要/（三）发行数量”进行调整修订，修订后的发行数量如下：

　　“按照《关于核准中富通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1554号），公司非公开发行不超过37,864,800股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。”

　　2、调整发行价格及定价原则

　　根据相关法律法规要求，结合公司的实际情况，公司对本次非公开发行方案中的“第一节/三、本次非公开发行方案概要/（四）发行价格及定价原则”进行调整修订，修订后的发行价格及定价原则如下：

　　“本次非公开发行股票的价格为12.18元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。”

　　3、调整限售期

　　根据相关法律法规要求，结合公司的实际情况，公司对本次非公开发行方案中的“第一节/三、本次非公开发行方案概要/（七）限售期”进行调整修订，修订后的限售期如下：

　　“公司控股股东、实际控制人陈融洁控制的福建融嘉科技有限公司通过本次非公开发行认购的公司股票自发行结束之日起18个月内不得转让。限售期结束后，其通过本次非公开发行股票所认购的股份的减持除不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定之外，尚需按照中国证监会及深交所的有关规定执行。”

　　三、更新了关于本次发行对于公司控制权影响的表述

　　更新了“第一节 本次非公开发行股票概要/六、本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化”部分的内容，更新披露如下：

　　“截至本预案出具日，陈融洁先生直接持有101,307,240股公司股份，同时通过公司法人股东南平鑫通环保技术服务有限公司间接持有532,358股公司股份，合计直接和间接持有公司总股本的53.79%，为公司的控股股东和实际控制人。

　　本次非公开发行股票数量为不超过37,864,800股（含37,864,800股），陈融洁先生控制的福建融嘉科技有限公司通过本次非公开发行全额认购非公开发行的股票。本次发行完成后，陈融洁先生将合计直接和间接持有不超过139,704,398股公司股票，占发行后公司总股本的比例不超过61.49%。本次发行完成后，陈融洁先生将仍为公司的控股股东和实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　本次非公开发行股票完成后，本公司的股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。”

　　四、更新了本次非公开发行股票已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

　　更新了“第一节 本次非公开发行股票概要/七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”部分的内容，更新披露如下：

　　“1、本次非公开发行方案已通过国防科工局的军工事项审查，公司已收到国防科工局签发的《国防科工局关于中富通集团股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》（科工计[2018]1788号），原则同意公司本次资本运作；

　　2、本次非公开发行方案已于2018年12月27日经公司第三届董事会第七次会议审议通过；

　　3、本次非公开发行方案已于2019年1月16日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过；

　　4、本次非公开发行已于2019年7月5日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核；

　　5、本次非公开发行已于2019年9月11日收到中国证监会会发放的《关于核准中富通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1554号）；

　　6、本次非公开发行方案修订稿已于2020年2月18日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过；

　　7、本次非公开发行方案修订稿尚需提交公司股东大会审议通过；

　　8、在向中国证监会报送会后事项并获批准后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。”

　　五、更新了发行对象基本情况

　　更新了“二节 发行对象基本情况及股份认购协议摘要/一、发行对象基本情况”部分的内容，更新披露如下：

　　“注册资本：18,000万元人民币。”

　　六、更新了股份认购协议摘要

　　1、更新了签订时间

　　根据重新签署的附生效条件的股份认购协议，更新了“二节 发行对象基本情况及股份认购协议摘要/二、股份认购协议摘要/（一）协议主体、签订时间”部分的内容，更新披露如下：

　　“签订时间：2020年2月18日。”

　　2、更新了认购价格

　　根据重新签署的附生效条件的股份认购协议，更新了“二节 发行对象基本情况及股份认购协议摘要/二、股份认购协议摘要/（二）认购价格”部分的内容，更新披露如下：

　　“本次非公开发行股票的价格为12.18元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。”

　　3、更新了认购数量

　　根据重新签署的附生效条件的股份认购协议，更新了“二节 发行对象基本情况及股份认购协议摘要/二、股份认购协议摘要/（三）认购数量”部分的内容，更新披露如下：

　　“1、中富通拟以非公开方式向福建融嘉发行不超过37,864,800股（含37,864,800股）人民币普通股股票。最终发行数量以中国证监会核准文件的要求为准。”

　　4、更新了限售期

　　根据重新签署的附生效条件的股份认购协议，更新了“二节 发行对象基本情况及股份认购协议摘要/二、股份认购协议摘要/（五）限售期”部分的内容，更新披露如下：

　　“福建融嘉本次认购的中富通股份，自本次发行结束之日起18个月内不得转让，相关法律法规和规范性文件对股份限售有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件规定为准。若本协议约定的限售期安排与监管机构最新监管意见不符，则双方将对限售期安排进行相应调整。

　　上述限售期满后，该等股份的限售将按中国证监会及深交所的规定执行。”

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月19日