海通证券股份有限公司 关于《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》 修订说明的公告

　　证券代码：600837         证券简称：海通证券        公告编号：临2020-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“公司”）分别于2018年4月26日和2019年4月25日召开第六届董事会第三十次会议和第六届董事会第三十七次会议，审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案，并分别经过2018年6月21日召开的公司2017年度股东大会和2019年6月18日召开的2018年度股东大会审议通过。公司本次非公开发行股票的申请已于2019年12月6日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。

　　2020年2月14日，中国证监会发布《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等相关规定，对上市公司非公开发行股票规则进行了修改。为确保本次非公开发行股票的顺利进行，保护公司及股东的合法权益，根据修订后的相关规定并结合公司实际情况及投资者认购意见，公司于2020年2月25日召开第七届董事会第六次会议（临时会议）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次修订的主要内容包括：1、修订本次非公开方案中发行对象上限、发行价格及定价原则、限售期等相关内容；2、更新发行对象基本情况；3、补充附条件生效的股份认购协议之补充协议相关内容；4、更新2018年度利润分配实施情况；5、更新非公行开发行A股股票摊薄即期回报测算相关内容；6、更新本次非公开发行相关议案的决策程序。

　　公司对《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的相应章节进行了修订，上述具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及公司网站（www.htsec.com）的《海通证券股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司

　　2020年2月25日