贵州川恒化工股份有限公司2019年年度报告摘要

　　证券代码：002895       证券简称：川恒股份       公告编号：2020-024

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

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　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司的主营业务为磷酸及磷酸盐产品的生产、销售，其中磷酸为中间产品，终端产品主要为饲料级磷酸二氢钙和磷酸一铵，磷酸一铵包括消防用磷酸一铵和肥料用磷酸一铵。报告期内，公司依托瓮福地区丰富的磷矿资源和自主创新的半水湿法磷酸技术，坚持技术革新，优化工艺，强化市场竞争力，生产的饲料级磷酸二氢钙的国内市场份额和出口数量，以及生产的消防用磷酸一铵的国内市场份额均处于行业首位。

　　报告期内，公司的经营环境等未发生重大变化。

　　饲料级磷酸二氢钙是一种高效、优良的磷酸盐类饲料添加剂，用于给水产动物和禽畜补充磷、钙等矿物质营养元素，具有含磷量高、水溶性好的特点，是目前生物学效价最高的一种饲料级磷酸钙盐。

　　消防用磷酸一铵是指用于生产ABC干粉灭火剂的粉状、晶体状磷酸一铵。肥料用磷酸一铵主要用作速效复合肥、高端复合肥的原料。

　　饲料级磷酸二氢钙属于一个实际生产经营企业数量相对较少的细分行业，行业的进入壁垒较高，磷化工产品、饲料添加剂的生产需要取得政府部门的核准许可，规模化、连续稳定生产的技术壁垒也是行业外企业较难突破的障碍。磷酸一铵的生产需要满足工业和信息化部的各项行业准入政策，消防用磷酸一铵对有效成分含量和品质的要求较高，将主含量提升到90%以上并有效控制成本的生产技术较难掌控。

　　磷矿石为公司主要原材料之一，公司控股股东川恒集团间接控制的磷矿开采企业福泉磷矿，将开采的磷矿石主要销售给本公司，本公司除用于生产所需外，其他磷矿石由本公司开展磷矿石贸易业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

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　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司致力于夯实主营业务，巩固资源优势，解决行业发展瓶颈，激励员工共享收益，围绕“资源+技术+资本”的发展模式，深耕于磷化工行业，致力于构建新型绿色可循环磷化工企业。2019年度，公司围绕发展目标，积极开展各项工作，主要事项如下：

　　1、立足磷化工产业，夯实主营业务

　　报告期内，公司主营业务收入为150,818.36万元，占营业收入86.22%，营业收入较上年同期增长35.58%，实现利润总额22,085.07万元，较上年同期增长126.76%，归属于上市公司股东的净利润为18,040.13万元，较上年同期增长133.63%。公司各项财务指标发生较大变化的原因为：①报告期内公司部分原材料价格下降，产量增加，产品成本有所降低；②加强市场营销渠道建设，主要产品销售量增加，销售单价上涨，营业收入实现增长。

　　公司拟非公开发行股份募集资金，主要用于控股子公司广西鹏越在广西建设20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目，公司非公开发行股份申请已获证监会受理。

　　2、巩固资源优势，解决同业竞争

　　报告期内，公司变更部分募集资金用途为由控股子公司福麟矿业收购小坝磷矿采矿权及相关资产负债，截止报告期末，小坝磷矿采矿权变更登记手续已办理完毕，福麟矿业已取得安全生产许可证，正在办理排污许可证。小坝磷矿原为公司控股股东川恒集团间接持股的福泉磷矿所有，本次转让一方面是履行解决潜在同业竞争的承诺，有利于逐步消除本公司与控股股东间接控制的其他公司的关联交易；另一方面在于小坝磷矿具有50万吨/年的磷矿石产能，有利于实现上市公司直接控制部分原材料来源，实现资源储备。

　　3、加强技术研发，解决行业发展瓶颈

　　磷化工行业副产品磷石膏的消耗一直为制约行业发展的瓶颈，2018年贵州省人民政府出台磷石膏“以用定产”政策，对贵州磷化工行业的发展提出了新的要求，公司经过多年技术研发，使得项目向工业化生产又进一步，该技术经中国石油和化学工业联合会鉴定，并出具《科学技术成果鉴定证书》（中石化联鉴字[2019]第163号）认为该研究成果达到国际领先水平，该研究成果成功解决磷化工企业磷石膏堆存难、磷矿山企业充填成本高两大难题，可大幅度提高矿山回采率和磷石膏大量化利用，降本增效效果显著，对绿色矿山建设和磷化工产业转型升级具有重要意义。

　　4、实施股权激励，增强团队凝聚力

　　鉴于本年度市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施《2017年限制性股票股权激励计划》将难以达到预期的激励目的和激励效果，经公司董事会及股东大会决议通过，同意公司回购注销已授予未解锁的全部限制性股票，终止实施该股权激励计划。公司及时终止实施该股权激励计划，有利于公司管理层及业务技术骨干等人员的稳定，有利于公司长期稳定的经营发展。

　　公司为进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，经公司董事会、股东大会决议通过，实施《2019年限制性股票股权激励计划》，向公司董事、高级管理人员、中层管理人员及技术（业务）骨干等143人合计授予761.60万股限制性股票，预留权益80.00万股。公司实施股权激励将股东利益、公司利益与个人利益有效结合，有利于增强公司团队凝聚力。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

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　　注1：财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度财务报表及以后期间的财务报表。财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。本集团执行对该项会计政策变更涉及的报表项目采用追溯调整法，对2018年财务报表列报项目进行调整如下：

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　　注2：本集团2019年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表调整情况

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　　合并资产负债表调整情况说明：

　　本集团执行新金融工具准则对年初合并财务报表的影响仅为资产重分类，对本集团年初合并财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

　　母公司资产负债表调整情况

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　　母公司资产负债表调整情况说明：

　　本公司执行新金融工具准则对年初财务报表的影响仅为资产重分类，对本公司年初财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司合并财务报表范围包括本公司、正益实业、川恒生态、川恒艾科、川恒物流、川恒新材料、福帝乐、广西恒昌、福麟矿业、广西鹏越等10家公司。与上年相比，本年因投资设立增加福麟矿业、广西鹏越等2家，因注销减少贵州川恒矿业有限公司。