鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2019年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　证券代码：002938               证券简称：鹏鼎控股               证公告编号：2020-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2019年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏鼎控股（深圳）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1252号）核准，鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）231,143,082股，募集资金总额为人民币3,714,469,327.74元，扣除各项发行费用113,240,896.38 元后，募集资金净额为3,601,228,431.36 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年9月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字[2018]第[0555]号）。

　　（二）本年度募集资金使用及期末余额。

　　截至2019年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币1,060,914,853.91元，累计使用募集资金总额为人民币1,464,521,731.25元，尚未使用募集资金余额人民币2,136,706,700.11元；与募集资金存放专项账户的存款余额的差异人民币83,531,172.38元为收到的募集资金利息收入扣减手续费之后的净额。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定了《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度。管理办法对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法已经公司于2017年10月20日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。

　　公司按照以上管理办法的相关规定管理募集资金，对募集资金实行专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

　　（二）募集资金监管协议情况

　　根据《管理办法》要求，公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）分别与中信银行深圳分行、招商银行深圳宝安支行、中国银行深圳龙华支行、中国光大银行深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司、庆鼎精密电子（淮安）有限公司会同华泰联合分别与招商银行深圳建安支行、中国银行深圳龙华支行签订了《募集资金四方监管协议》；上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截止2019年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　单位：人民币元

　　注1：根据中国银行股份有限公司深圳龙华支行出具的《情况说明》：该账户系募集资金存放专项账户(账号：753670851247)续作大额存单时系统自动生成的子账户，该账户并无结算功能，资金支取需原路返回募集资金存放专项账户；中国银行股份有限公司深圳龙华支行根据签订的《募集资金存储三方监管协议》对募集资金存放专项账户和该账户进行监管。同时，根据本公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订的《中国银行股份有限公司单位大额存单产品协议书》，该定期银行存款可提前支取。

　　注2：根据中国银行股份有限公司深圳龙华支行出具的《情况说明》：该账户系募集资金存放专项账户(账号：770570898768)续作大额存单时系统自动生成的子账户，该账户并无结算功能，资金支取需原路返回募集资金存放专项账户；中国银行股份有限公司深圳龙华支行根据签订的《募集资金专户存储四方监管协议》对募集资金存放专项账户和该账户进行监管。同时，根据本公司之子公司庆鼎精密电子(淮安)有限公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订的《中国银行股份有限公司单位大额存单产品协议书》，该定期银行存款可提前支取。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　2019年度，公司共使用募集资金1,060,914,853.91元。募投项目投资具体情况如下：

　　单位：元

　　截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金总额为人民币1,464,521,731.25元。

　　2019年公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

　　1、募集资金投资项目实施变更情况

　　2019年，公司募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。

　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2018年10月30日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。同意使用募集资金置换本次IPO预先投入的自筹资金，包括截至2018年9月30日公司以自有资金支付的发行费用16,670,534.88元及公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额262,248,940.33元。本次以募集资金置换预先投入资金已于2018年11月30日前实施完成。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2019年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　4、尚未使用的募集资金情况

　　截至2019年12月31日，尚未使用募集资金余额人民币2,136,706,700.11元，与募集资金存放专项账户的存款余额的差异人民币83,531,172.38元为收到的募集资金利息收入扣减手续费之后的净额，将在2020年用于募集资金投资项目支出。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2019年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的有关规定真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

　　董  事 会

　　2020年3月31日

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币元