华西证券股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002926                 证券简称：华西证券              公告编号：2020-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所关于募集资金管理的相关法规、制度及《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》有关规定，华西证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、首次公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会2018年1月12日《关于核准华西证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕125号）核准，本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票52,500万股，并于2018年2月5日在深圳证券交易所挂牌上市，每股发行价格为人民币9.46元，本次公开发行股票募集资金4,966,500,000.00元，扣除股票发行费用人民币104,142,151.91元，实际可使用募集资金人民币4,862,357,848.09元。上述资金已于2018年1月30日到位。公司募集资金的到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了川华信验（2018）06号《验资报告》。

　　2019年，公司投入募集资金总额5,978,322.35元，为募集资金存放期间产生的利息；截至2019年12月31日，已累计投入募集资金总额4,875,978,322.35，其中，包含募集资金净额（本金）4,862,357,848.09元，募集资金存放期间产生的利息13,620,474.26元。

　　截至2019年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金净额（本金）及募集资金存放期间产生的利息已全部使用完毕，募集资金专户均已销户。

　　2、面向合格投资者公开发行公司债券募集资金情况

　　（1）18华股01、19华股01募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准华西证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1350号）核准，公司可面向合格投资者公开发行面值不超过19亿元的公司债券。公司分两期（18华股01、19华股01）完成本次债券的发行。

　　第一期债券（18华股01）发行工作于2018年10月18日完成，债券名称为2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），募集资金人民币1,000,000,000元，扣除发行费用后，募集资金净额（本金）人民币998,947,000元。2019年，公司投入募集资金总额58,218.41元；截至2019年12月31日，已累计投入募集资金总额1,000,058,218.41元，其中，包含募集资金净额（本金）998,947,000元和募集资金存放期间产生的部分利息1,111,218.41元；截至2019年12月31日，第一期债券募集资金净额（本金）998,947,000元已使用完毕，募集资金专户尚有余额290.05元，为募集资金存放期间产生的利息。

　　第二期债券（19华股01）发行工作于2019年3月21日完成，债券名称为2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），募集资金人民币900,000,000元，扣除发行费用后，募集资金净额（本金）人民币899,052,300元。2019年，公司投入募集资金总额899,584,231.60元，其中，包含募集资金净额（本金）899,052,300元和募集资金存放期间产生的部分利息531,931.60元；截至2019年12月31日，第二期债券募集资金净额（本金）899,052,300元已使用完毕，募集资金专户尚有余额718.82元，为募集资金存放期间产生的利息。

　　（2）19华股02募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准华西证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1709号）核准，公司可面向合格投资者公开发行面值不超过25亿元的公司债券。公司分两期完成本次债券的发行。

　　首期发行工作于2019年10月22日完成，募集资金为人民币1,500,000,000元。扣除发行费用后，实际可使用募集资金为人民币1,495,500,000元。2019年，已使用募集资金1,495,390,000元。截至2019年12月31日，19华股02募集资金净额（本金）剩余110,000元，募集资金专户尚有余额1,023,500.50元（本金及利息）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理制度的建立及修订

　　2014年9月26日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》，该办法对募集资金的存放、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等进行了详细的规定。

　　2018年6月29日，公司2017年度股东大会审议通过了《修订〈华西证券股份有限公司募集资金管理办法〉》的议案，对超募资金使用的表决方式、保荐机构的职责等进行了修订。

　　2、募集资金专户存储及三方监管情况

　　根据《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储管理。

　　（1）首次公开发行股票募集资金专户存储及管理情况

　　公司按相关规定分别在中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行、中国建设银行股份有限公司成都新华支行、中国银行股份有限公司四川省分行、中信银行股份有限公司成都分行5家银行开设了首次公开发行股票募集资金专项账户，并于2018年2月23日分别与上述5家银行以及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司完成了《募集资金三方监管协议》的签订工作，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述募集资金专户仅用于首次公开发行股票募集资金的存储和使用，不作其他用途。

　　截至2019年12月31日，首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，上述募集资金专户均已销户。

　　（2）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金专户存储及管理情况

　　公司按相关规定分别在中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行、中信银行股份有限公司成都分行及中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行开设了18华股01、19华股01、19华股02的募集资金专项账户，并分别于2018年10月22日、2019年3月29日、2019年10月22日与上述银行以及债券受托管理人中信证券股份有限公司（18华股01、19华股01）、华金证券股份有限公司（19华股02）完成了《募集资金三方监管协议》的签订工作，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述募集资金专户仅用于面向合格投资者公开发行公司债券募集资金的存储和使用，不作其他用途。

　　截至2019年12月31日，面向合格投资者公开发行公司债券募集资金在银行专户的余额合计为1,024,509.37元,余额明细如下：

　　三、募集资金使用情况

　　1、首次公开发行股票募集资金使用情况

　　截至2019年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，包含募集资金净额（本金）4,862,357,848.09元，募集资金存放期间产生的利息13,620,474.26元。

　　首次公开发行股票募集资金用于扩大自营业务规模、发展融资融券等业务，符合公司招股说明书中募集资金使用的承诺。具体情况见本报告附表1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　2、面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况

　　截至2019年12月31日，公司已使用面向合格投资者公开发行公司债券（共三期）募集资金3,395,032,450.01元，包含扣除发行费用后的募集资金净额3,393,389,300.00元和募集资金存放期间产生的利息1,643,150.01元。

　　面向合格投资者公开发行公司债券募集资金用于补充公司营运资金，符合公司招股说明书中募集资金使用的承诺，具体情况见附表2：《面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表》。

　　3、公司不存在以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

　　4、公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　5、公司不存在将节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　6、公司不存在超募资金的情况。

　　7、公司无募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2019年12月31日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2019年12月31日，公司严格按照深圳证券交易所相关规则及《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　华西证券股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　附表1

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　金额单位:人民币元

　　注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

　　注2：“已累计投入募集资金总额”超出“募集资金总额”13,620,474.26元为募集资金存放银行产生的利息。

　　附表2

　　面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表  

　　金额单位:人民币元

　　注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

　　注2：“已累计投入募集资金总额”超出“募集资金总额”为募集资金存放银行产生的利息。