广州集泰化工股份有限公司2019年年度报告摘要

　　证券代码：002909     证券简称：集泰股份     公告编号：2020-029

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以利润分配方案实施时股权登记日当日的总股本（扣除回购专户股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家致力于开发密封胶和涂料的国家重点高新技术企业，2019年通过收购兆舜科技将公司业务板块拓展至电子胶领域。目前公司主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、电子胶、沥青漆和水性涂料等，产品广泛运用于建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石油化工装备、船舶游艇装备、LED驱动电源、新能源汽车、电子电气以及电力变压器等领域。

　　公司始终坚持“绿色环保、专业品质”的经营理念，把技术进步和工艺创新作为提高资源利用效率、改善产品质量和解决环保问题的根本力量。经过多年的技术研发、创新和积累，公司取得了一系列技术成果，且系统地掌握了胶粘剂和涂料制造的关键技术和工艺，在胶粘剂和涂料领域建立了完整的研发、制造、销售和服务体系，积累了良好的品牌知名度和客户基础，成为了国内胶粘剂和涂料行业中的知名企业。

　　（一）公司产品的主要特点及用途

　　1、密封胶产品

　　根据密封胶的聚合物成分标准，公司的密封胶产品可分为有机硅密封胶、水性密封胶及其他密封胶三大类。

　　■

　　2、电子胶产品

　　2019年公司收购了兆舜科技并进行有效整合，公司主营业务扩展至LED驱动电源、新能源汽车、电子元件及组合件等电子电力领域，电子胶产品类型丰富，涵盖电子密封胶、灌封胶、披覆胶、硅胶、凝胶、乙烯基硅油等产品。

　　■

　　3、涂料产品

　　公司生产的涂料产品可分为水性涂料和沥青漆两大类。

　　■

　　（二）主要业务收入来源报告期内，公司主要业务收入来源依次是：有机硅密封胶、水性涂料、其他密封胶、水性密封胶、沥青漆、电子胶，销售收入分别为72,192.84万元、17,216.61万元、5,713.79万元、3,232.27万元、1,744.54万元、1,347.27万元，分别占公司营业收入的71.05%、16.94%、5.62%、3.18%、1.72%、1.33%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是一家致力于开发密封胶和涂料的国家重点高新技术企业，2019年通过收购兆舜科技将公司业务板块拓展至电子胶领域。目前公司主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、电子胶、沥青漆和水性涂料等，产品广泛运用于建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石油化工装备、船舶游艇装备、LED驱动电源、新能源汽车、电子电气以及电力变压器等领域。

　　公司始终坚持“绿色环保、专业品质”的经营理念，把技术进步和工艺创新作为提高资源利用效率、改善产品质量和解决环保问题的根本力量。经过多年的技术研发、创新和积累，公司取得了一系列技术成果，且系统地掌握了密封胶和涂料制造的关键技术和工艺，在密封胶和涂料领域建立了完整的研发、制造、销售和服务体系，积累了良好的品牌知名度和客户基础，成为了国内密封胶和涂料行业中的知名企业。

　　报告期内，公司实现营业总收入10.16亿元，较上年同期增长8.95%，实现归属于上市公司股东的净利润8,541.56万元，较上年同期增长355.74%。

　　2019年，在国际经济错综复杂的环境下，公司取得上述业绩实属不易，主要原因有四点：一是公司紧抓高端密封胶产品国产替代、行业整合加速的发展机遇，不断夯实公司在建筑工程领域和集装箱制造领域的领导地位，充分发挥公司在营销网络、产品研发、客户资源、品牌影响力等方面的优势，不断提升市场占有率，实现营业收入稳定增长；二是依托已有的技术优势持续开拓新的市场领域，公司水性涂料产品在钢结构制造和石化装备领域积累了广泛的客户基础，并逐渐建立起优势地位。公司在2019年10月完成了对兆舜科技（广东）有限公司75%股权的收购，布局LED照明、汽车电子、电子电器及电力等领域；三是公司募集资金投资项目如期投产，凭借自动化和规模化的生产优势，持续推进精细化管理，降本增效，同时优化了公司产品结构，满足下游市场的需求；四是由于主要原材料采购价格较上年同期显著下降，公司产品销售毛利率明显提升。

　　公司各类型产品的业务发展情况具体如下：

　　1、有机硅密封胶是公司最重要的销售收入来源，产品主要应用于建筑工程市场。产品技术稳定，销售服务模式成熟、健全，在建筑工程市场已具有较高的品牌知名度。报告期内，公司有机硅密封胶的销售收入为7.22亿元，同比增长27.15%。其主要原因系：在国家宏观调控和供给侧改革推进过程中，虽然房地产行业高速增长时代已经结束，但是基于棚户区改造、保障房建设力度持续加大，新型城镇化进程的不断推进，与房地产相关的行业依然保持一定的市场空间。随着房地产市场新常态的出现，与其相关的行业逐渐开始“洗牌”，行业集中度增加，低端产品逐步被淘汰，中高端产品需求明显，公司定位中高端市场业务，契合市场发展方向。公司紧抓行业发展机遇，加快市场开拓，凭借较强的产品品质和技术服务能力，深耕中心城市和大客户，加大对大型门窗、幕墙制造公司的市场开拓力度。目前，公司已与江河创建、广田方特、方大集团、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司、金螳螂、沈阳远大、三鑫幕墙、佛山市恒大金属建筑材料有限公司等国内知名门窗、幕墙制造企业建立了长期、良好的合作关系。并已进入万科、万达、富力、华润、招商、绿城、绿地、金地、雅居乐等大型房地产企业的品牌库。同时，公司迎合电商风潮，在京东、天猫等国内知名电商平台销售产品，或通过提供工程服务等方式，主动开拓新兴销售领域。公司通过加快品牌建设，加强业务拓展，提升市场影响力等方式，实现公司有机硅密封胶业务稳步、快速增长。

　　2、水性涂料是公司为响应国家关于环保政策的号召，重点培育的新兴业务。公司深耕水性涂料行业多年，技术储备完善，在水性涂料市场拥有一定的先发优势，其应用领域从单一的石化装备市场逐步扩展至集装箱制造、钢结构、机械装备制造及建筑工程市场，系公司未来重要的战略业务增长点，近年来，集装箱市场全面推行“油改水”政策，对公司水性涂料的发展提供了良好的契机。报告期内，公司水性涂料销售收入为1.72亿元，较上年同期下降13.62%。主要原因系：受国际宏观经济环境波动的影响，集装箱市场需求减少，加之集装箱市场竞争加剧，公司水性涂料的销售单价和销量均出现不同程度的下滑，导致公司水性涂料的销售收入出现一定幅度的下降。但在钢结构制造及石油化工装备等工业防腐领域，公司水性涂料产品营业收入近三年复合增长率约30%。

　　3、水性密封胶系公司为响应国家环保政策，主要为集装箱市场研发和推广的环保型密封胶，不含有机溶剂，施工及使用中更加环保、安全，具有良好的柔韧性、密封性和抗老化性，适用于集装箱、货柜木地板与底梁间的密封。凭借绿色环保优势，公司水性密封胶产品已获得越来越多的箱东和集装箱制造企业的认可和使用。受集装箱市场“油改水”政策的进一步推进，公司水性密封胶受到市场的广泛认可。报告期内，公司水性密封胶销售收入为3,232.27万元，较上年同期下降55.73%。主要原因系：受国际宏观经济环境波动的影响，集装箱市场需求减少，导致公司水性密封胶产品销售收入有所下滑。

　　4、其他密封胶主要包括橡胶型密封胶、聚氨酯密封胶、石材干挂胶等，主要应用在集装箱市场和建筑工程市场。虽然其他密封胶以其良好的防水性和抗老化性，在市场中仍享有一定的份额，但是，由于其含有有机溶剂，不利于环境保护。目前，其他密封胶在建筑工程市场存在逐步被有机硅密封胶替代的趋势，在集装箱制造市场存在被水性密封胶替代的趋势。报告期内，公司其他密封胶的销售收入为5,713.79万元，较上年同期下降18.11%。

　　5、沥青漆特指溶剂型沥青漆，系公司为集装箱制造市场研制的产品。受环保趋严、集装箱市场“油改水”政策的影响，公司沥青漆产品逐步被水性涂料所替代，销售收入持续下滑，报告期内，沥青漆的销售收入为1,744.54万元，较上年同期下降9.04%。

　　6、电子胶是公司2019年收购兆舜科技而向外拓展的新的业务领域，也是公司未来重要的战略业务增长点。公司电子胶产品凭借优异的导热性能和阻燃性能，在LED驱动电源、汽车电子、电力变压器和电子电气等领域得到了用户的一致好评，且部分产品实现了“进口替代”，在同行业市场竞争中表现出较强的竞争能力。近年来，随着国家关于节能、绿色、环保等政策的大力推广以及我国进口替代和自主产业升级政策的不断推进，未来电子胶的应用领域将会有较大的发展空间。2019年，兆舜科技全年实现营业收入7,093.81万元，实现净利润481.36万元；本报告期内，兆舜科技纳入公司合并报表范围的营业收入为1,347.27万元，净利润110.00万元。未来随着公司与兆舜科技在研发、技术和市场端的深度整合，电子胶产品将成为公司未来新的业绩增长点。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司实现营业总收入10.16亿元，较上年同期增长8.95%，实现归属于上市公司股东的净利润8,541.56万元，较上年同期增长355.74%。

　　2019年，在国际经济错综复杂的环境下，公司取得上述业绩实属不易，主要原因有四点：一是公司紧抓高端密封胶产品国产替代、行业整合加速的发展机遇，不断夯实公司在建筑工程领域和集装箱制造领域的领导地位，充分发挥公司在营销网络、产品研发、客户资源、品牌影响力等方面的优势，不断提升市场占有率，实现营业收入稳定增长；二是依托已有的技术优势持续开拓新的市场领域，公司水性涂料产品在钢结构制造和石化装备领域积累了广泛的客户基础，并逐渐建立起优势地位。公司在2019年10月完成了对兆舜科技（广东）有限公司75%股权的收购，布局LED照明、汽车电子、电子电器及电力等领域；三是公司募集资金投资项目如期投产，凭借自动化和规模化的生产优势，持续推进精细化管理，降本增效，同时优化了公司产品结构，满足下游市场的需求；四是由于主要原材料采购价格较上年同期显著下降，公司产品销售毛利率明显提升。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　具体详见公司2019年度报告全文“第十二节 财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计变更”。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2018年3月，公司完成了对全资子公司深圳市安信泰胶业有限公司的清算及注销，本报告期不再纳入合并报表范围。

　　2、2018年10月，公司完成了对全资子公司北京安泰京粤粘胶剂有限公司和杭州浙泰建材有限公司的清算及注销，本报告期不再纳入合并报表范围。

　　3、2018年11月，公司完成了对全资子公司成都市安锦泰胶业有限公司的清算及注销，本报告期不再纳入合并报表范围。

　　4、2019年8月，公司收购兆舜科技（广东）有限公司75%股权；兆舜科技（广东）有限公司于2019年10月完成相应的工商变更登记手续，新纳入公司合并报表范围。