珀莱雅化妆品股份有限公司 关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：603605          证券简称：珀莱雅         公告编号：2020-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，现将珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“珀莱雅”或“公司”）2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1878号文核准，并经上交所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币15.34元，共计募集资金767,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用51,886,792.45元后的募集资金为715,113,207.55元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年11月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用17,499,960.00元后，公司本次募集资金净额为697,613,247.55元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕449号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金47,417.97万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,035.50万元；2019年度实际使用募集资金14,405.64万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为122.52万元；累计已使用募集资金61,823.61万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,158.02万元。

　　经第二届董事会第九次会议、2019年第二次临时股东大会决议通过，公司营销网络建设项目、产品中心建设项目已建设完毕，湖州分公司化妆品生产线技术改造项目在考虑公司的战略规划和市场情况后予以终止，将结余募集资金永久补充流动资金。公司募集资金账户销户前剩余募集资金账户金额9,133.46万元已于2019年12月转出用于永久补充流动资金。转出剩余募集资金9,133.46万元同应有余额9,095.73万元相差37.73万元系已无需支付首次公开发行时的上市费用。

　　截至 2019年12月31日，公司募集资金无余额，募集资金专户均已销户。

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珀莱雅化妆品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月分别与北京银行股份有限公司杭州中山支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行、平安银行股份有限公司杭州西湖支行、招商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司5个募集资金专户均已销户，销户情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　2017年公开发行股票募集资金的“产品中心建设项目”和“湖州分公司化妆品生产线技术改造项目”效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　“湖州分公司化妆品生产线技术改造项目”募集资金主要用于对现有厂房进行装修改造，引进先进的自动化化妆品生产线及配套设备，对原有的半自动生产线进行替换，并对相应的仓储物流进行更新改造。但随着设备生产商在技术、工艺方面的不断提升，以及公司多年来在化妆品制造领域积累的经验及有利条件，本公司通过方案优化和改进，在设备选型及厂房改造和仓储物流系统改造等方面的投入均有一定程度的节约，同时本公司现有产能所需的生产设备和人员结构基本匹配，生产的产品品种和数量也基本满足市场需求，保持较好的增长势头。

　　根据公司2019年10月29日第二届董事会第九次会议和2019年11月14日第二次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司同意终止“湖州分公司化妆品生产线技术改造项目”，并将相关募集资金投资项目的剩余资金用于永久补充流动资金。具体详见公司于2019年10月30日在指定信息披露上披露的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-055）。

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　附件：2. 变更募集资金投资项目情况表

　　珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

　　2020年4月2日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：珀莱雅化妆品股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　[注1]：本期营销网络建设项目已全部完成投入，累计投入金额超过承诺投入金额544.58万元，是公司使用募集资金进行理财等产生的利息收入一并投入该项目。

　　[注2]：根据公司2017年披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，营销网络建设项目完全建成后，预计年新增销售收入（含税）146,090.47 万元，年新增利润总额为23,004.12 万元。2019年末营销网络建设项目募集资金已完成全部投入， 2019年公司实现营业收入（不含税）较2016年增加150,014,63 万元，增加利润总额28,076.67 万元，达到了预计效益。

　　[注3]：产品中心建设项目已完成建设，并达到预定可使用状态，募集资金承诺投资总额与调整后投资总额差异主要系募投项目节余资金，详见本报告对照表中节余募集资金使用情况之说明。

　　[注4]：经公司2018年10月29日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，湖州分公司化妆品生产线技术改造项目的实施完工时间延期至2020年2月29日。经公司2019年10月29日召开的第二届董事会第九次会议和2019年11月14日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，湖州分公司化妆品生产线技术改造项目终止,并将该募集资金投资项目的剩余资金用于永久补充流动资金，详见本报告对照表中募集资金其他使用情况之说明。

　　[注5]：本年度投入募集资金总额和已累计投入募集资金总额不包括终止湖州分公司化妆品生产线技术改造项目，将结余的募集资金用于补充流动资金的2,915.14万元。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2019年度

　　编制单位：珀莱雅化妆品股份有限公司        单位：人民币  万元