上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

　　证券代码：603960          证券简称：克来机电        公告编号：2020-031

　　转债代码：113552          转债简称：克来转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2020年3月4日召开的2020年第6次并购重组委工作会议审核，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过，并于2020年4月13日收到中国证监会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司向南通凯淼股权投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]552号）。根据相关规定，公司对重组报告书进行了相应修订。现就主要修订情况说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

　　1、公司已在重组报告书之“公司声明”中删除本次重组尚需取得有关审批机关的问询、批准和核准的相关内容。

　　2、公司已在重组报告书之“重大事项提示”之“八、本次交易的决策和批准情况”中补充更新披露已经履行的审批程序和尚需履行的程序。

　　3、公司已在重组报告书之“重大风险提示”中删除原“一、与本次交易相关的风险”之“（一）审批风险”，删除原“二、标的公司的经营风险”之“（七）税收优惠政策变化风险”，同时在“一、本次交易相关的风险”之“（三）募集配套资金金额不足或募集失败的风险”以及“三、其他风险”之“（一）股票价格波动风险”中补充更新披露本次交易尚需中国证监会核准的相关内容。

　　4、公司已在重组报告书之“第一章 本次交易概况”之“三、本次交易的决策和批准情况”中补充更新披露已经履行的审批程序和尚需履行的程序。

　　5、公司已在重组报告书之“第四章 交易标的基本情况”之“五、上海众源主营业务发展情况”之“（六）生产成本、主要原材料及能源的采购情况”之“4、主要供应商情况”之“（1）常规采购情况”更新了供应商采购金额数据。

　　6、公司已在重组报告书之“第四章 交易标的基本情况”之“八、生产经营资质及认证情况”之“（二）高新技术企业证书”高新技术企业资质申领情况。

　　7、公司已在重组报告书之“第十二章 风险因素”中删除原“一、与本次交易相关的风险”之“（一）审批风险”，删除原“二、标的公司的经营风险”之“（七）税收优惠政策变化风险”，同时在“一、本次交易相关的风险”之“（三）募集配套资金金额不足或募集失败的风险”以及“三、其他风险”之“（一）股票价格波动风险”中补充更新披露本次交易尚需中国证监会核准的相关内容。

　　8、根据中国证监会于2020年2月14日发布的《证监会发布上市公司再融资制度部分条款调整涉及的相关规则》、《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》（中国证券监督管理委员会令第163号）、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2020〕11号）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关规定，公司已在重组报告书全文更新了本次交易配套募资金方案，详见公司于2020年3月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于调整本次重组募集配套资金方案的公告》。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月14日