山东黄金矿业股份有限公司2019年年度报告摘要

　　公司代码：600547                     公司简称：山东黄金

　　一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和(香港) 会计师事务所有限公司审计确认，2019年度母公司实现净利润中国企业会计准则、国际财务报告准则均为2,559,803,667.01元。

　　依据《公司法》和《公司章程》的规定，按照中国会计准则计算，母公司提取10%法定盈余公积255,980,366.70元,加上年初未分配利润4,048,936,862.98元，扣除本年度支付2018年度现金股利220,099,324.90元，“三供一业”补助转入1,103,200.00元，当年可供股东分配的利润为6,133,764,038.39元。

　　本次拟以2019年12月31日总股本3,099,611,632.00股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），分配金额309,961,163.20元，同时以资本公积转增股本向全体股东实施10股转增4股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会审议。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）报告期内公司的主要业务

　　报告期内，公司批准许可范围内的业务主要为：黄金开采、选冶、黄金矿山专用设备、建筑装饰材料（不含国家法律法规限制产品）的生产、销售。经营范围涵盖了黄金地质探矿、开采、选冶、贵金属、有色金属制品、黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售，黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售等，主要生产标准金锭和各种规格的投资金条和银锭等产品。

　　（二）经营模式

　　规模化经营模式：

　　公司以黄金矿产资源的开发利用为主业，采用分散采选、集中冶炼的黄金生产模式，着力发挥公司位于胶东半岛的莱州区域黄金资源的规模化优势和现代化生产水平。公司所属焦家金矿、玲珑金矿和三山岛金矿，在全国相继实现累计黄金产量过百吨，山东黄金冶炼公司精炼、交易量均位居全国同行业前列。公司通过大力提高机械化作业水平和提高企业效能，助力规模化经营，目前矿山企业的生产装备水平和机械化程度已牢牢占据国内矿业界领先地位，并且井下无轨采掘设备始终处于世界先进水平。当前，公司正稳步推进“三山岛金矿矿产资源开发利用工程”、“焦家金矿带资源带开发利用工程”等规划方案落地，致力建设成为国内首个万吨级规模的黄金生产基地。

　　创新驱动模式：

　　公司注重技术创新，所属深井采矿实验室、充填实验室和选冶实验室三个实验室建设已初具规模，部分科研成果正在或将为公司的技术创新发展起到关键支撑作用。其中，深井采矿实验室承担的国家重点研发计划项目“ 海底大型金属矿床安全高效开采关键技术”正在三山岛金矿实施；矿山岩石力学数据管理与可视化系统填补了国内地下金属矿山岩石力学工作空白；国内首个5G矿业工业化应用在莱西公司成功落地。公司注重改革创新，聚力转型升级。2018年启动的“国际一流示范矿山”建设项目在三山岛金矿已见雏形，2020年将打造成“安全、高效、智能化、生态型”的现代化矿山，以此为标准，以点带面，充分发挥示范引领作用。

　　绿色发展模式：

　　公司自觉践行绿色发展模式，积极推进绿色矿山建设。在建设过程中，努力达到矿山生产方式的规模集约化，生产工艺清洁环保化，生产设备实现节能降耗；矿产资源实现高效开发和综合利用；矿山废弃物得到综合治理、地质环境最大限度得到保护、矿山土地最大限度进行复垦；矿山与周边社区实现和谐互利共赢。确保到2020年末，公司所属矿山全部达到国家级绿色矿山标准，不断提升“山东黄金，生态矿业”的国际影响力。

　　（三）行业发展情况及山东黄金所处位置情况

　　当前，我国经济发展面临下行压力持续加大、内外风险挑战上升的严峻复杂局面，同时也迎来经济量的合理增长和质的稳步提升的重要历史发展机遇。

　　从国际看，全球贸易萎缩，世界经济增长持续放缓；从国内看，结构性、体制性、周期性问题相互交织，经济下行压力加大。全球处在国际金融危机后的深度调整期，世界大变局加速演变的特征更趋明显，全球动荡源和风险点显著增多。诸多利好因素刺激国际金价自2018年四季度以来持续上涨，黄金市场复苏态势良好，国际黄金矿业并购活跃度显著上升，并购金额大幅增加。当前，我国正积极推动经济高质量发展，继续实施稳健的货币政策与积极的财政政策，不断深化改革，推动更高水平的对外开放，扎实推进共建“一带一路”，这些举措都为国内黄金行业发展提供了良好的发展环境。

　　2019年国内生产黄金380.23吨，同比减少20.89吨，降幅5.21% ，其中矿产金314.369吨，同比下降9.13%；公司矿产金产量40.12吨, 同比增幅2.03%。公司黄金产量、利润水平、企业效益均国内黄金矿业企业的领先地位。

　　2020 年是“全面建成小康社会”宏伟目标的实现之年、“三大攻坚战”的最后攻关之年，更是“十三五”规划的收官之年。公司将继续深挖内潜，充分挖掘现有企业产能和深化国际化运营水平为工作重点，力争公司黄金产量再上新台阶，继续保持行业领先地位。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　公司之子公司2019年度开展了黄金租赁销售业务（从银行金融机构租赁黄金后通过上海黄金交易所销售变现）和现货黄金交易业务（通过上海黄金交易所交易系统进行场内买卖黄金赚取价差），前期披露的定期报告按照总额法确认收入，年度报告分季度营业收入按照净额法进行确认，对前期确认的收入进行了调整，此调整不对1-9月份及全年利润产生影响。

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　2019年4月1日支付公司2013年公司债券（第二期）自2018年3月30日至2019年3月29日期间的利息。按照《山东黄金矿业股份有限公司关于上调“13鲁金02”票面利率的公告》，本期债券存续期后2年的票面利率为5.30%，2019年度付息总金额为36,516,788.00元（含税）。具体内容详见2019年3月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券（第二期）2019年付息公告》（临2019—013）

　　公司已于2020年3月30日开始支付自2019年3月30日至2020年3月29日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，并摘牌。具体内容详见2020年3月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券（第二期）2020年付息兑付公告》（临2020-013）《山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券（第二期）摘牌公告》（临2020—014）。

　　5.3公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　根据联合信用评级有限公司2019年跟踪评级报告，我公司主体评级为AAA，13鲁金02债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　根据中诚信证券评估有限公司2019年跟踪评级报告，我公司主体评级为AAA，G19鲁金02债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　2019年公司矿产金产量40.12吨（1289.9千盎司），同比增长0.80吨，增幅2.03%。完成选矿（堆浸）处理量2872万吨，同比增加88万吨，增幅3.17%，其中：国内选矿处理量达到1,513万吨，同比增加84万吨，增幅5.89%；国外堆浸处理量达到1,359万吨，同比增加4万吨，增幅0.3%。原矿品位1.53g/t，同比下降0.06g/t，降幅3.75%，原矿品位下降主要原因是国外企业堆浸原矿品位较低，拉低了整体品位。国内矿山黄金选冶回收率91.84%，同比提高0.02个百分点，增幅0.01%；国外矿山黄金选冶回收率77.27%，同比提高4.34个百分点，增幅5.95%。

　　下表为公司2018-2019年度各矿山的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量情况：

　　附注：

　　1、包含各中国境内矿山100%的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量。

　　2、青岛金矿（包括鑫汇金矿和莱西金矿）

　　3、包括贝拉德罗金矿50%的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量，截至2019年12月31日，公司拥有贝拉德罗金矿的50%权益。

　　4、 2019年黄金产量总计包含矿山企业产金1274.6千盎司及冶炼公司冶炼产金15.3千盎司。

　　5、1盎司等于31.1035克 。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　（1）2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行调整，本公司已采用上述通知编制 2019 年度财务报表。

　　资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　（2）财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》，在境内外同时上市的企业自2019年1月1日起实施。本公司已采用上述准则编制2019年度财务报表。

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2019年度纳入合并范围的子公司共27户，详见本附注九 “在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加8户，详见本附注八“合并范围的变更”。

　　董事长：李国红

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　2020年4月16日