中交地产股份有限公司 关于发行按揭购房尾款资产支持专项计划公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产              公告编号：2020-071

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）为盘活存量资产，加速资金周转、拓宽融资渠道，优化资产结构，拟开展购房尾款资产支持专项计划工作，通过具备客户资产管理业务资格的证券公司作为管理人设立资产支持专项计划”（项目实际名称以“计划说明书”载明为准，以下简称“本次专项计划”或“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。我司于2020年4月17日召开第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于发行按揭购房尾款资产支持专项计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行按揭购房尾款资产支持专项计划相关事宜的议案》，上述议案尚需提交我司股东大会审议，尚需取得证券交易所或机构间私募产品报价与服务系统出具的上市无异议函。专项计划具体内容如下：

　　一、专项计划概述

　　1、原始权益人/差额支付承诺人/资产服务机构：中交地产股份有限公司。

　　2、基础资产：系指基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日、循环购买日转让给管理人的、原始权益人依据《应收款转让协议》及购房合同自基准日(含该日)对购房人享有的要求其支付购房款所对应的债权和其他权利(包括但不限于购房人因逾期偿付应收款而发生的违约金、对应收款债权的追索权等其他相关权利)以及附属担保权益。为避免歧义，基础资产应包括初始基础资产及新增基础资产。

　　3、发行规模：募集规模为不超过人民币 30亿元（含30亿元），可分期发行募集的资产专项计划。发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券（如有需要，将会增加中间级资产支持证券）和次级资产支持证券。优先级资产支持证券（如有需要，将会增加中间级资产支持证券）和次级资产支持证券的规模等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。

　　4、发行期限：期限不超过36个月（含36个月）。不同级别资产支持证券的具体期限根据基础资产特定期间及监管机构要求或市场情况最终确定。

　　5、发行对象：专项计划优先级资产支持证券及如有需要增加的中间级资产支持证券向合格投资者发行，发行对象不超过二百人。次级资产支持证券由公司全额购买。

　　6、预期收益率：优先级资产支持证券，以及如有需要增加的中间级资产支持证券收益率根据发行时市场情况簿记确定，次级资产支持证券无预期收益率。

　　7、募集资金用途：用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款、项目投资建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

　　8、交易结构：证券公司通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，专项计划向公司购买基础资产。基础资产产生的现金流将按约定划入指定账户，由专项计划托管人根据管理人的分配指令对现金流进行分配。如果出现专项计划账户内可供分配的资金不足以支付优先级资产支持证券本息的情形，则由公司补足相应差额。

　　9、挂牌交易场所：专项计划成立后，资产支持证券将在证券交易所或机构间私募产品报价与服务系统挂牌交易。

　　二、关于提请股东大会授权董事会办理本次专项计划相关事宜

　　为保证我司高效、有序地完成本次购房尾款资产支持专项计划发行，依据相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我司董事会提请股东大会授权董事会全权处理与本次购房尾款资产支持专项计划发行的相关事宜，包括但不限于：

　　1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议，制定并调整本次专项计划产品的交易结构以及相关交易方案细节,办理向证券交易所/机构间私募产品报价与服务系统申请本次专项计划的挂牌交易事宜。

　　2、选定或委托本次专项支持计划的中介机构。

　　3、制定、审议、修改、批准、签订与本次专项计划有关的各项法律文件、协议等。

　　4、如监管部门对设立资产支持专项计划的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次专项计划的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施。

　　5、办理与本次专项计划发行相关的、且上述未提及的其他事宜，以及前述发行具体条款因法律法规、监管机构及主管部门要求而需做出的必要调整或修改。

　　6、提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体处理与本次专项计划有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司处理与本次专项计划有关的上述事宜。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、专项计划对公司的影响

　　本次发行按揭购房尾款资产支持专项计划，有利于提高资产的流动性，增强现金流的稳定性，本专项计划的实施，能够提高我司资金使用效率，优化资产结构。

　　四、影响专项计划的因素

　　本次专项计划尚需提交公司股东大会审议，尚需取得证券交易所

　　或机构间私募产品报价与服务系统出具的上市无异议函。本次专项计划顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多种因素的影响，可能存在一定的不确定性。

　　特此公告

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2020年4月17日