中再资源环境股份有限公司关于与本次交易有关的补充评估报告及说明的公告

　　证券代码：600217       证券简称：中再资环       公告编号：临2020-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买公司控股股东中国再生资源开发有限公司之全资子公司中再生投资控股有限公司（以下简称“中再控股”）持有的山东中再生环境科技有限公司（以下简称“山东环科”）100%股权、中再控股等持有的武汉森泰环保股份有限公司（以下简称“森泰环保”）97.45%股权，同时向符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”） 对本次交易标的资产进行评估并出具了《中再资源环境股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目涉及之山东中再生环境科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字[2019]第080028号）、《中再资源环境股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目涉及的武汉森泰环保股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字[2019]第080026号），评估报告的基准日为2019年3月31日。根据《资产评估执业准则——资产评估报告》要求，评估报告有效期为一年，即自评估基准日2019年3月31日起至2020年3月31日止。

　　鉴于上述评估报告已超过有效期，本次交易的评估机构国融兴华以2019年9月30日为补充评估基准日，对标的资产进行了补充评估。本次补充评估对交易方案不构成影响，交易对价仍以基准日为2019年3月31日的国融兴华评报字[2019]第080028号、国融兴华评报字[2019]第080026号《资产评估报告》的评估报告结果为主要参考依据，标的资产山东环科全部股权交易价格仍为68,000万元；标的资产森泰环保97.45%股权交易价格仍为30,746.68万元。

　　本次补充评估简要情况如下：

　　国融兴华以2019年9月30日为补充评估基准日，对标的资产山东环科及森泰环保100%股权进行了补充评估。根据国融兴华出具的国融兴华评报字[2020]第080018号《中再资源环境股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目涉及之山东中再生环境科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，山东环科100%股权在补充评估基准日的评估值为70,834.70万元，较2019年3月31日为基准日的评估值68,068.96万元增加2,765.74万元；根据国融兴华出具的国融兴华评报字[2020]第080017号《中再资源环境股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目涉及的武汉森泰环保股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，森泰环保100%股权在补充评估基准日的评估值为34,851.65万元，较2019年3月31日为基准日的评估值32,082.54万元增加2,769.11万元。

　　国融兴华出具的国融兴华评报字[2020]第080017号《资产评估报告》及国融兴华评报字[2020]第080018号《资产评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月21日