广州好莱客创意家居股份有限公司董事会 关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　1、2017年非公开发行

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）17,693,286股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.81元，募集资金总额为人民币598,209,999.66元，扣除发行费用17,742,100.00元，实际募集资金净额为580,467,899.66元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G16012900028号”的《验资报告》。

　　2、2019年公开发行可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019] 1133号）核准，公司向社会公开发行63,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。公司发行可转换公司债券共筹得人民币630,000,000.00元，扣除发行费用9,141,671.76元，实际募集资金净额为620,858,328.24元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2019]G18028430113号”的《验证报告》。

　　（二）2019年度募集资金使用情况及期末余额

　　1、2017年非公开发行

　　截至2019年12月31日，公司非公开发行募集资金使用情况如下：

　　货币单位：人民币元

　　截至2019年12月31日，2017年非公开发行募集资金中，公司累计直接投入募投项目的募集资金282,874,871.95元，使用闲置募集资金购买理财产品本金未到期金额250,000,000.00元，扣除手续费后累计利息收入净额38,912,272.61元。截至2019年12月31日，尚未使用的募集资金合计336,505,300.32元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为86,505,300.32元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为250,000,000.00元。

　　2、2019 年公开发行可转换公司债券

　　截至2019年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

　　货币单位：人民币元

　　截至2019年12月31日，2019年可转换公司债券发行募集资金中，公司累计直接投入募投项目的募集资金385,077,315.59元，使用闲置募集资金购买理财产品本金未到期金额190,000,000.00元，扣除手续费后累计利息收入净额3,640,636.88元。截至2019年12月31日，尚未使用的募集资金合计239,421,649.53元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为49,421,649.53元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为190,000,000.00元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《管理办法》经公司2012年2月10日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，经公司2014年4月21日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过完成第一次修订，经公司2014年7月31日召开的第二届董事会第二次会议审议通过完成第二次修订。

　　1、2017年非公开发行

　　根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，于2017年8月18日分别与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　公司于2017年9月5日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，于2017年9月7日将中国工商银行股份有限公司广州东圃支行募集资金专用账户（银行账号：3602021429200625837）募集资金共476,904,656.58元（其中：募集资金476,710,000.00元，银行利息194,656.58 元）以增资方式转入广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）募集资金专用账户（银行账号：82070078801100000028），全部用于“定制家居智能生产建设项目”的实施。经公司与广发证券、中国工商银行股份有限公司广州东圃支行三方商议，公司于2017年9月7日注销该募集资金专户账号。上述募集资金专项账户（银行账号：3602021429200625837）注销后，公司与广发证券、开户银行于2017年8月18日签订的“定制家居智能生产建设项目”《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。2017年9月8日，公司、从化好莱客与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

　　2、2019 年公开发行可转换公司债券

　　根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，于2019年8月16日分别与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　公司于2019年8月20日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，于2019年9月16日将中国工商银行股份有限公司广州东圃支行募集资金专用账户（银行账号：3602021429200820229）募集资金共622,049,859.29元（其中：募集资金620,858,328.24元，银行利息1,191,531.05元）以增资方式转入湖北好莱客创意家居有限公司（以下简称“湖北好莱客”）中国工商银行孝感汉川支行（银行账号：1812022129200267029）和交通银行孝感汉川支行（银行账号：711711455011000003433）募集资金专用账户，全部用于“汉川定制家居工业4.0制造基地项目”的实施。经公司与广发证券、中国工商银行股份有限公司广州东圃支行三方商议，公司于2019年9月16日注销该募集资金专户账号。上述募集资金专项账户（银行账号：3602021429200820229）注销后，公司及湖北好莱客与广发证券、开户银行于2019年8月16日签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。2019年9月24日，公司、湖北好莱客与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、2017年非公开发行

　　截至2019年12月31日，公司非公开发行募集资金在银行专户的存储金额为86,505,300.32元。募集资金的存储情况如下：

　　货币单位：人民币元

　　2、2019 年公开发行可转换公司债券

　　截至2019年12月31日，公司非公开发行募集资金在银行专户的存储金额为49,421,649.53元。募集资金的存储情况如下：

　　货币单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见附表1。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　1、2017年非公开发行

　　截止至2019年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为27,742,319.15元。具体情况如下：

　　货币单位:人民币万元

　　审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2017]G16012900040号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。

　　2、2019 年公开发行可转换公司债券

　　截止至2019年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为273,334,400.12元。具体情况如下：

　　货币单位:人民币万元

　　审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2019]G18028430126号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2019年8月20日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟对最高额度不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。

　　1、2017年非公开发行

　　截至2019年12月31日，未到期理财产品本金250,000,000.00元，明细如下：

　　注1：挂钩标的“美元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌或持平，产品年化收益率为3.95%；挂钩标的“美元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨，产品年化收益率为3.75%。

　　注2：挂钩标的“伦敦银行间美元一个月拆借利率”始终低于或等于5.00%，产品年化收益率为3.75%；挂钩标的“伦敦银行间美元一个月拆借利率”曾高于5.00%，产品年化收益率为3.85%。

　　注3：挂钩标的“伦敦银行间美元一个月拆借利率”始终低于或等于5.00%，产品年化收益率为3.67%；挂钩标的“伦敦银行间美元一个月拆借利率”曾高于5.00%，产品年化收益率为3.77%。

　　2、2019 年公开发行可转换公司债券

　　截至2019年12月31日，未到期理财产品本金190,000,000.00元，明细如下：

　　注1：挂钩标的为观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数，如果某日彭博”BFIX"页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价。

　　产品年化收益率为1.05%+2.75%*N/M，1.05%，2.75%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。可获得的预期最低年化收益率为1.05%，预期可获最高年化收益率3.80%。

　　注2： 挂钩标的“3个月上海银行间同业拆放利率”小于基准比较值时，产品年化预期收益率为1.80%-3.10%；挂钩标的“3个月上海银行间同业拆放利率”不小于基准比较值时，产品年化预期收益率为2.00%-3.35%。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）2017年非公开发行

　　报告期内，公司非公开发行募集资金项目不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　（二）2019 年公开发行可转换公司债券

　　报告期内，公司公开发行可转换公司债券募集资金项目不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　附表1：2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　附表2：2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　二二年四月二十日

　　附表1：

　　2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　注1: 品牌建设项目不单独产生直接的经济效益，但是通过本项目的实施，能够完善公司的品牌宣传方式，提升品牌宣传的精准度，进一步提高公司的品牌影响力，尤其在 80、90 后消费群体中建立起良好的品牌形象和知名度，进而提升公司产品的市场占有率，巩固了公司的品牌优势，最终带动公司业绩的增长。

　　注2: 信息系统升级建设项目主要是对公司企业资源计划系统（ERP）、供应商关系管理系统（SRM）、制造企业生产过程执行管理系统（MES）进行升级改造，具体经济效益无法定量测算。预计信息系统升级建设项目建成后将产生三个方面的效益：①进一步提高公司的信息化管理水平，实现公司各业务环节的数据共享，优化整体协同运作能力；②与定制家居智能生产建设项目进行融合，提升生产智能化水平；③实现公司生产端与设计端、采购端等各环节之间无缝对接，进而提升生产效率和产品品质，缩短交货周期，提升公司核心竞争力。

　　附表2：

　　2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表