广西绿城水务股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：601368               证券简称：绿城水务            公告编号：2020-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度》的规定，广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、2015年首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会2015年5月21日《关于核准广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】950号）同意，公司于2015年6月2日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）14,700万股，发行价格每股人民币6.43元，募集资金总额人民币94,521.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为87,082.62万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2015 年6月5日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2015）验字第60646608_H01 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。

　　截至2019年12月31日，公司累计投入募集资金项目的金额为人民币76,027.70万元，募集资金专用账户余额为人民币12,355.37万元。具体使用及结存的情况如下：

　　注1：公司为新股发行所发生的承销费等发行所需费用共计人民币7,438.38万元，除已于募集资金专用账户中扣除的承销费及保荐费人民币6,583.52万元以外，其他发行费用人民币854.86万元系公司以自有资金垫付。截至2019年12月31日，公司已从募集资金专用账户中划转上述发行费用。

　　注2：2015年9月15日，公司与中国建设银行股份有限公司南宁江南支行签订了《中国建设银行人民币单位协定存款合同》；2015年9月16日，公司与交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行签订了《人民币单位协定存款合同》；2015年9月15日，公司与兴业银行股份有限公司南宁邕州支行签订了《兴业银行南宁分行协定存款协议书》。上述协定存款已经公司2015年7月17日第三届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，均不影响募集资金专用账户的余额以及资金的流动性。截至2019年12月31日，公司募集资金用于办理上述协定存款的余额合计12,355.37万元。

　　2、2019年非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会2019年5月13日《关于核准广西绿城水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】896号）同意，公司于2019年7月1日向南宁建宁水务投资集团有限责任公司、广西上善若水发展有限公司、广西宏桂资本运营集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司发行人民币普通股 147,162,179 股，发行价格为每股人民币5.52元，募集资金总额为人民币81,233.52万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额79,965.58万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月11日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2019]第45030003号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。

　　截至2019年12月31日，公司累计投入募集资金项目的金额为人民币40,278.69万元，募集资金专用账户余额为人民币39,775.12万元。具体使用及结存的情况如下：

　　注1：公司为新股发行所发生的承销费等发行所需费用共计人民币1,267.94万元，除已于募集资金专用账户中扣除的承销费及保荐费人民币1,093.22万元以外，其他发行费用人民币174.72万元系公司以自有资金垫付。截至2019年12月31日，公司已从募集资金专用账户中划转上述发行费用。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规定的要求，结合公司的实际情况，制定了《广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

　　（二）募集资金的存储情况

　　1、2015年首次公开发行股票募集资金存储情况

　　按照《募集资金管理制度》的规定，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司分别在中国建设银行股份有限公司南宁江南支行、交通银行南宁福建园支行和兴业银行股份有限公司南宁邕州支行开立了募集资金专用账户。2015年6月5日，公司和国泰君安证券股份有限公司分别与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该等协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。报告期内，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。募集资金专用账户于2019年12月31日的具体情况如下表所示：

　　2、2019年非公开发行股票募集资金存储情况

　　按照《募集资金管理制度》的规定，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司分别在交通银行股份有限公司南宁福建园支行、中国建设银行股份有限公司南宁江南支行开立了募集资金专用账户。2019年7月25日，公司和国泰君安证券股份有限公司分别与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该等协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。报告期内，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。募集资金专用账户于2019年12月31日的具体情况如下表所示：

　　三、2019年度募集资金的实际使用情况

　　1、2015年首次公开发行股票募集资金实际使用情况

　　公司于2019年投入募集资金项目的金额为人民币3,285.72万元。截至2019年12月31日，累计投入募集资金项目的金额为人民币76,027.70万元，其中募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金32,824.84万元（详见附件1）。

　　2、2019年非公开发行股票募集资金实际使用情况

　　公司于2019年投入募集资金项目的金额为人民币40,278.69万元。截至2019年12月31日，累计投入募集资金项目的金额为人民币40,278.69万元，其中募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,593.47万元（详见附件2）。

　　四、用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

　　1、2015年首次公开发行股票募集资金置换情况

　　2015年5月11日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目金额的议案》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

　　2015年7月17日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币32,824.84万元。具体情况如下：

　　安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了安永华明(2015)专字第60646608_H06号专项鉴证报告。2019年度，公司无新增以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的事项。

　　2、2019年非公开发行股票募集资金置换情况

　　2018年11月30日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

　　2019年7月，公司实际募集资金总额为人民币81,233.52万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额79,965.58万元。

　　2019年10月24日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币7,593.47万元。具体情况如下：

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2019]45030005号专项鉴证报告。

　　五、变更募投项目的资金使用情况

　　1、2015年首次公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　2、2019年非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照上海证券交易所及公司募集资金管理制度的有关规定和要求对募集资金进行使用和管理，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用情况。

　　特此公告。

　　附表：1、广西绿城水务股份有限公司2019年募集资金使用情况对照表（2015年首次公开发行股票）

　　2、广西绿城水务股份有限公司2019年募集资金使用情况对照表（2019年非公开发行股票）

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　广西绿城水务股份有限公司2019年募集资金使用情况对照表

　　（2015年首次公开发行股票）

　　单位：人民币万元

　　注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

　　注2：公司首次公开发行股票招股说明书中募集资金承诺投资总额为人民币87,100.84元，实际募集资金净额为人民币87,082.62万元。不足部分调减拟用于偿还银行借款的募集资金，金额为人民币18.22万元。用于偿还银行借款的募集资金不适用于计算实现的收益。

　　注3：截止2019年12月31日，南宁市五象污水处理厂一期工程募集资金专户产生利息收入20.64万元，其中继续投入该项目金额为20.46万元。

　　注4：由于五象新区目前仍处于开发阶段且入住率低，接入厂区的污水水量偏低，导致污水处理负荷率偏低,本年度实现的效益没有达到预计效益。

　　广西绿城水务股份有限公司2019年募集资金使用情况对照表

　　（2019年非公开发行股票）

　　单位：人民币万元

　　注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。