阳泉煤业（集团）股份有限公司2019年年度报告摘要

　　公司代码：600348              公司简称：阳泉煤业

　　一、重要提示

　　（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　（二）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　（三）公司全体董事出席董事会会议。

　　（四）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　（五）经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2019年12月31日总股本2,405,000,000 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.80元（含税）。

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　（二）报告期公司主要业务简介

　　1.公司所从事的主要业务

　　公司所属行业为煤炭采掘类。主要从事煤炭生产、洗选加工、销售，电力生产、销售，热力生产、销售，以及道路普通货物运输、设备租赁、施工机械配件等。公司主要产品分为煤炭产品、电力、热力等三大类。其中：煤炭产品主要是优质无烟煤，可用于电力、化肥、冶金、机械、建材等行业；电力主要用于工业生产和居民生活；热力主要用于工业加热和城市居民供暧等。

　　2.公司经营模式

　　公司经营模式：在经营管理方面，不断革新煤矿管控模式，建立以效益效率为导向的激励约束机制，强化现场管控，实施政策激励，充分调动积极性，增强了煤矿的自主经营意识；在安全管理方面，创新提升“166”安全管理体系，递进组织季度安全生产活动，扎实推进安全生产标准化达标创建，扎实构建“7+3”瓦斯治理模式，坚持煤矿水害防治“六进”管理，夯实水害预防管理基础；在采购方面，坚持集中采购，建立仓储、运输、销售物资动态管理监督机制，借力ERP系统建设，提升效率；销售方面，推行集中统一销售、铁路为主、长协为主的煤炭销售策略，推进市场、价格、用户三个体系的创建；在资金管控方面，实行以现金流管理为核心的全面预算管理模式，强化债务风险动态监测，实行资金动态平衡计划和现金流年度、季度、月度规划，严防债券违约事件发生。

　　主要业绩驱动因素：报告期内，公司业绩主要来源于煤炭业务，煤炭利润源于产量增长及采煤成本和其他管理成本的控制。

　　3.行业情况说明

　　公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是典型的资源和劳动力密集型行业。相对于其他新兴产业，煤炭行业是一个成熟行业，发展前景相对稳定，成长性一般，产品的市场需求在较大程度上受宏观经济状况和相关下游行业发展的影响，属于需求拉动型市场。

　　三、公司主要会计数据和财务指标

　　（一）近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　（二）报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　四、股本及股东情况

　　（一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　注：截止报告期末，阳泉煤业（集团）有限责任公司持有的公司18,284,436股股份被上海市第一中级人民法院裁定冻结，占其持有的公司股份总额的1.30%，占总股本的0.76%；其持有的公司630,000,000股（包含“阳泉煤业（集团）有限责任公司-2017年非公开发行可交换公司债券质押专户”所持股份176,000,000股）股份已办理了股份质押登记，占其持有的公司股份总额的44.9026%，占总股本的26.1954%。

　　（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　五、公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　（一）公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　（二）公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　公司2018年发行的债券：18阳煤Y1、18阳煤Y2、18阳煤Y3、18阳煤Y4均在2019年按时完成第一次付息。

　　（三）公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　1.2018 年1月18日，大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况，对阳泉煤业公开发行2018年可续期公司债券（第一期）作出如下评级：本公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AAA；该资料已于 2018 年 3 月 30 日刊载于上海证券交易所网站。 2018 年5月25日，大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况，对阳泉煤业公开发行2018年可续期公司债券（第二期）作出如下评级：本公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AAA；该资料已于 2018 年5 月 30 日刊载于上海证券交易所网站。2018 年7月20日，大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况，对阳泉煤业公开发行2018年可续期公司债券（第三期）作出如下评级：本公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AAA；该资料已于 2018 年7 月 26 日刊载于上海证券交易所网站。

　　根据监管部门和大公国际资信评估有限公司对跟踪评级的有关要求，大公国际资信评估有限公司将在债券存续期内，在每年阳泉煤业发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

　　报告期内，大公国际资信评估有限公司未对本公司及本次公司债券进行不定期跟踪评级。

　　2.2018 年10 月 22日，联合信用评级有限公司根据本公司报告期情况，对阳泉煤业公开发行2018年可续期公司债券（第四期）作出如下评级：本公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AAA；该资料已于 2018 年12 月 5 日刊载于上海证券交易所网站。

　　2019年12 月 2日，联合信用评级有限公司根据本公司报告期情况，对阳泉煤业公开发行2019年可续期公司债券（第一期）作出如下评级：本公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AAA；该资料已于 2019年12 月 5 日刊载于上海证券交易所网站。

　　根据监管部门和联合信用评级有限公司对跟踪评级的有关要求，联合信用评级有限公司将在债券存续期内，在每年阳泉煤业发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

　　报告期内，联合信用评级有限公司未对本公司及本次公司债券进行不定期跟踪评级。

　　3.2019 年3 月 1日，大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况，对阳泉煤业公开发行2019年公司债券（第一期）作出如下评级：本公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AAA；该资料已于 2019 年 3 月 15 日刊载于上海证券交易所网站。

　　2019 年8月22日，大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况，对阳泉煤业公开发行2019年公司债券（第二期）作出如下评级：本公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AAA；该资料已于 2019 年9 月 5 日刊载于上海证券交易所网站。

　　2020年4月1日，大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况，对阳泉煤业公开发行2020年公司债券（第一期）作出如下评级：本公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AAA；该资料已于 2020年4 月 9 日刊载于上海证券交易所网站。

　　根据监管部门和大公国际资信评估有限公司对跟踪评级的有关要求，大公国际资信评估有限公司将在债券存续期内，在每年阳泉煤业发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

　　报告期内，大公国际资信评估有限公司未对本公司及本次公司债券进行不定期跟踪评级。

　　（四）公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　六、经营情况讨论与分析

　　（一）报告期内主要经营情况

　　2019年，公司原煤产量完成4,101万吨，与同期相比增长6.40%；采购集团及其子公司煤炭3,360万吨，与同期相比减少10.26%,其中收购集团原料煤779万吨；外购煤炭576万吨。销售煤炭7,549万吨，与同期相比增长5.90%。其中块煤485万吨，与同期相比增长1.44%；喷粉煤289万吨，与同期相比降低19.77%；选末煤6,551万吨，与同期相比增长8.05%；煤泥销量224万吨，与同期相比降低1.39%；发电量完成107,962.95万千瓦时，供热完成397.24万百万千焦。

　　煤炭综合售价405.62元/吨，与同期相比降低7.18%。

　　营业收入3,265,794万元，与同期相比降低0.08%，其中煤炭产品销售收入3,061,872万元，与同期相比降低1.70%。

　　营业成本2,675,530万元，与同期相比增长0.77%，其中煤炭产品销售成本2,498,300万元，与同期相比降低0.74%。

　　利润总额230,568万元，与同期相比减少51,359万元，降低18.22%。

　　归属于母公司所有者的净利润170,082万元，与同期相比减少27,046万元，降低13.72%。

　　掘进总进尺159,300米，与同期相比增加4,400米，增长2.84%。

　　（二）导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　（三）面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　（五）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　（六）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本集团合并财务报表范围包括以下公司：

　　本年合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 。

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　董事长：杨乃时

　　2020年4月25日