联创电子科技股份有限公司关于拟增资入股韩国美法思暨关联交易的公告

　　证券代码：002036             证券简称：联创电子              公告编号：2020-055

　　债券代码：112684             债券简称：18联创债

　　债券代码：128101             债券简称：联创转债

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　公司于2020年4月24日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司增资入股韩国美法思的议案》，本次交易无需提交股东大会审议。因为公司监事周剑先生和副总裁裴常悦先生分别担任韩国美法思株式会社（以下简称“美法思”）理事和代表理事，本次交易构成关联交易，独立董事对本交易发表了事前认可意见及独立意见。

　　美法思拟定向增发股份进行融资，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联创电子”）拟以自有资金不超过2300万元人民币认购其部分增发股份。本次增资前，公司未直接持有美法思的股份，增资完成后，公司将直接持有美法思不超过15.5%的股权（具体持股数以认购当天公司资金兑换成韩元除以认购价为准）。

　　本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需经韩国有关部门批准。

　　二、关联交易标的及关联方基本情况

　　1、基本情况

　　公司中文名称：韩国美法思株式会（KSDQ上市代码：096640）

　　代表理事：裴常悦

　　注册地址：韩国城南市

　　设立时间：2002年2月2日

　　注册资本：11,337,262,000韩元

　　主营业务：触控显示芯片及触摸屏模组研发、生产

　　历史沿革及主要业务最近三年发展状况：

　　美法思为韩国科斯达克上市公司，2000年,美法思由首尔大学和汉阳大学研究院的骨干研究人员成立，目前是全球触控芯片的龙头企业之一，客户包括三星，LG和京东方等。美法思目前主要产品包括触控芯片、无线充电等芯片。2019年，韩国美法思推出的AMOLED触控芯片广泛应用于三星A系列手机，MSS-100芯片销售超过6,200万颗。

　　美法思主要股东及持股比例如下：

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　　本次交易前后，美法思均无实际控制人。

　　3、美法思最近一年及最近一期的财务数据

　　单位：元

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　　注：上述2019年度财务数据经Daesung Samkyung Accounting Corporation.会计师事务所审计；上述2020年1-3月财务数据未经审计。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　定价政策及依据：先计算定价基准日（以美法思披露信息为准）过去一个月的加权平均股价、过去一周的加权平均股价和前一日收盘价的算术平均值，将算术平均值与前一日收盘价进行比较，取两者孰低作为基准股价，基准股价乘以90%作为最后发行价。

　　四、交易协议的主要内容

　　截至公告日，《增资合同》尚未签署，《增资合同》主要内容由公司与美法思共同协商确定，以正式签署的合同为准。

　　五、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后，不会产生新的关联交易，不会与公司的关联人产生同业竞争的情况。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　本次增资有利于完善公司触控芯片业务产业链，提升公司核心竞争力，深化体制机制改革。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司主营业务、财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司后续将根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、年初至公告日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2020年年初至公告日，公司与美法思未发生其他关联交易。

　　八、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见：

　　此交易事项不存在损害公司股东特别是中小股东利益情形。同意将本议案提交至公司第七届董事会第十五次会议审议。

　　2、独立意见：

　　我们认为：本次增资方案符合《公司法》、《证券法》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，定价合理，切实可行。本次增资属于关联交易，公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会关于本次增资的相关决议合法有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

　　九、备查文件

　　1、第七届董事会第十五次会议决议

　　2、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

　　3、美法思2019年度和2020年第一季度财务报表。

　　联创电子科技股份有限公司董事会

　　二零二零年四月二十八日