索通发展股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603612         证券简称：索通发展         公告编号：2020-036

　　债券代码：113547         债券简称：索发转债

　　转股代码：191547         转股简称：索发转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2019年8月27日出具的《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553号）核准，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月24日向社会公开发行可转换公司债券9,450,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币945,000,000元，期限6年，扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币930,607,246.07元。上述募集资金于2019年10月30日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具大信专审字[2019]第4-00122号《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。

　　截至2019年12月31日，公司本年度共使用募集资金人民币34,113.07万元，募集资金余额为59,323.80万元（含利息）。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《索通发展股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“《管理制度》”），《管理制度》于2015年10月8日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。公司一直严格按照《管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，不存在违反《管理制度》的情形。

　　公司同保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司临邑支行、中国建设银行股份有限公司临邑支行、华夏银行股份有限公司德州分行以及德州银行股份有限公司滨州无棣支行于2019年11月签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2019年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

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　　公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币46,001.84万元的闲置募集资金购买理财产品。2019年12月9日，公司使用闲置募集资金46,000万元购买了中国工商银行股份有限公司临邑支行的保本浮动收益型理财产品。截至2019年12月31日，产品尚未到期。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2019年11月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为人民币179,151,200元。公司于2019年12月4日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币179,130,700元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，会计师出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　不适用

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2019年12月4日，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币46,001.84万元的闲置募集资金购买理财产品。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。2019年12月9日，公司使用闲置募集资金46,000万元购买中国工商银行股份有限公司临邑支行的保本浮动收益型理财产品。截至2019年12月31日，产品尚未到期。除前述用于购买理财产品以外，其他尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　不适用

　　（七）节余募集资金使用情况

　　不适用

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　本年度公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本年度公司未发生对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2019年度募集资金实际存放与使用的情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，索通发展股份有限公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2019年12月31日，索通发展股份有限公司不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对股份有限公司在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　索通发展股份有限公司董事会

　　2020年4月28日  

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

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