东莞市华立实业股份有限公司2019年年度报告摘要

　　东莞市华立实业股份有限公司

　　公司代码：603038                公司简称：华立股份

　　东莞市华立实业股份有限公司

　　一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2019年度权益分派方案预案为:拟以2019年度权益分派方案实施时公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.30元（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）公司从事的主要业务

　　华立股份（603038）成立于1995年，是集研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。产品是饰边条及饰面板，主要用于板式家具、室内装潢的装饰复合材料产品。

　　公司主要产品包括：

　　(1)饰边条，主要为PVC、ABS、HM以及异型饰边条等，该类产品主要用于板式家具边延密封保护和装饰。

　　(2)饰面板，主要为OSB（定向刨花板）、PB（刨花板）为基材的饰面板，该类产品主要用于板式家具生产及室内装潢。

　　■

　　饰面板基材的选择会直接影响产品性能，公司选择的是目前综合性能优异的OSB及PB，相对于其他类型板材，环保、防潮、抗弯、握钉性能更为优异。

　　■

　　（二）公司主要经营模式

　　（1）销售模式

　　饰边条产品以直接销售为主，渠道经销为辅，以大中型客户为主。

　　公司饰边条产品境内客户主要为板式家具厂商，境内销售主要采用直接销售模式，以大中客户为主。与客户充分协商包括型号要求、装饰效果、物理性能等产品参数后，按订单生产并直接销售给境内客户。

　　公司境外销售以经销为主，经销商绝大部分为装饰建材行业的中间贸易商。与直销模式的销售流程相同，均为买断式销售，经销商具有独立的经营机构，拥有商品的所有权，自由选择其供应商及产品，并通过产品销售获得经营利润。

　　饰面板产品直接销售、渠道销售齐头并进，以中小型客户为主。

　　公司饰面板产品目前主要面向境内客户，采取直接销售及渠道相结合的模式，以中小型客户为主，包括板式家具生产商、整装企业、室内装修设计师等。

　　公司经过多年产业耕耘，已积累数千家企业客户，主要以国内客户为主，境外客户占比较低。为进一步盘活客户资源，深挖订单需求，加快订单成交效率，公司正在积极推进产业数字化升级战略，将利用大数据等新一代信息技术构建产业数字化赋能平台，开拓线上销售模式，以实现自助下单、减少人工跟单支出，扩充产品品类，覆盖长尾需求，缩短订单成交周期，提高资金使用效率。

　　（2）生产模式

　　饰边条产品主要实行“以单定产”的生产模式，即以客户的定制化要求为导向，以客户的订单需求为基础，通过综合分析客户对产品的性能、颜色、需求量等各方面要求，结合自身产能、原材料采购及仓库库存情况制定生产计划进行量产。对于客户反复使用的颜色，或常用的底材颜色，公司会结合产能情况进行一定规模的备货，以提高生产效率，并缓解产能不足的问题。

　　饰面板产品主要以定型产品为主，公司经过充分市场调研和讨论，精选市场上最主流的颜色及规格，公司以市场情况制定不同类产品的生产计划，工厂根据生产计划进行排单生产，入库后进入销售环节。

　　（3）采购模式

　　采取统分结合的采购模式，主要原材料由公司采购部统一采购，少量、少额的临时用料或特殊用途物资，由各分、子公司按照实际需求安排采购。目前，公司已与主要原辅材料供应商建立长期稳定的合作关系，能够保证原料的稳定供应。

　　（4）主要业绩驱动因素

　　饰面板业务开拓。公司主要通过投资、自建、战略合作等方式推动装饰面板业务渠道和销售网络的搭建，从而推动饰面板业务板块对公司业绩成长的贡献。

　　新产能的投放。随着募集资金投资项目逐步建设完工，新的产能将不断得以释放，从而弥补公司总部生产基地的现有产能制约。

　　优质客户资源不断积累，客户结构不断改善和优化，同时，技改项目不断促进产品结构调整，提升产品标准化水平和产品高品质输出。

　　注重企业内部经营管理水平，持续加强应收账款、现金流管理以及ROE水平的提升，确保企业持续健康稳步发展。

　　（三）行业情况说明及公司所处行业地位

　　公司所处产业链概况

　　公司所处行业为装饰复合材料制造业，上游为合成树脂、油墨等制造业，中下游行业为板式家具制造业以及室内装饰装修业，公司处于整个家具行业的中游。

　　■

　　上游产业主要为化工、人造板等基础材料行业，发展较为成熟，行业格局稳定；下游行业随着我国城镇化进程推进，人民群众对板式家具、室内装饰材料需求也将不断增长，因此也持续带动中游装饰复合材料行业发展，从下游的应用领域来看，装饰复合材料既广泛应用于以人造板为主要原料的各类板式家具，也大量应用于与木地板、门、窗等相配套的室内装饰领域。因此装饰复合材料广泛应用于下游产业，成为家具行业不可或缺的一部分。

　　公司所在细分行业特点及公司行业地位

　　饰边条及饰面板行业集中度较低，多为中小微型企业，从业人员在300人以上的且以自主技术为主的企业相对较少，且只有少数领先企业进行全国性的战略布局并进行生产、销售和服务网络平台的搭建。

　　公司在饰边条行业耕耘二十多年，积累了最为丰富的规格和花色的生产配套能力，具备快速响应客户需求的能力；是家具饰边条领域首个行业技术标准《家具用封边条技术要求》(QB/T4463-2013)的主要起草单位及相关行业标准的有力推动者，在国内中高端家具及室内装饰复合材料领域具有领先优势。同时，公司依靠饰边条行业基础，拥有丰富的产业链资源、强劲的资金实力、规范的管理能力，在饰面板行业目前已经一定成绩，正着手打造品牌，在饰面板行业内话语权将逐步增强。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　报告期内，将公司实业确定为“饰边条”及“饰面板”两大板块，协同发展，构建公司的产业基础。公司“饰边条”业务继续保持稳健发展，“饰面板”业务取得快速突破，协同发展。

　　（1）“饰边条”业务板块稳健发展

　　报告期内，公司对客户结构进行全面梳理，进一步提升对定制家具品牌客户的服务力度，使得公司对定制家具品牌客户的销售比重不断提升，客户质量得到优化，发展较为稳健。

　　（2）“饰面板”业务板块取得快速突破

　　2019年，公司饰面板业务板块取得快速突破。公司的饰面板产品获得行业内各板材经销商的高度评价，公司已与粤港澳大湾区中多个城市的经销商的完成签约，在饰面板行业内逐步打开市场；并从市场实践中得到反馈，总结经验，优化产品生产及销售策略，为后续发展打下坚实基础。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　2019年4月25日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部“财会[2017]7 号”等通知的要求,自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 公司因执行新金融工具准则所涉及的相关会计科目及列报项目的调整，不会对公司经营业绩、财务状况和现金流量产生重大实质性影响。

　　2019年8月29日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部“财会[2019]6号”通知的要求执行企业会计准则。 公司本次变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不会对公司经营业绩、财务状况和现金流量产生重大实质性影响。

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　1、本期的合并财务报表范围

　　公司纳入合并范围的全资子公司为：华立（亚洲）实业有限公司、浙江华富立复合材料有限公司、四川华富立复合材料有限公司、东莞市华富立物流有限公司、深圳市域信创意空间材料有限公司、天津市华富立复合材料有限公司、佛山市华富立装饰材料有限公司、湖北华富立装饰材料有限公司、广东虹湾供应链科技有限公司、东莞市宏源复合材料有限公司、深圳市领维股权投资管理有限公司。

　　公司纳入合并范围的控股子公司为：东莞市华富立装饰建材有限公司、深圳市上为智能装饰设计有限公司、湖北上为装饰新材料有限公司、东莞市康茂电子有限公司、福建尚润投资管理有限公司。

　　2、本期的合并财务报表范围变化情况

　　广东虹湾供应链科技有限公司、东莞市宏源复合材料有限公司、深圳市领维股权投资管理有限公司为公司新设立的子公司，于成立日起纳入合并范围；东莞市康茂电子有限公司、福建尚润投资管理有限公司为公司收购的控股子公司，于合并日起纳入合并范围。

　　公司名称 东莞市华立实业股份有限公司

　　法定代表人 谭洪汝

　　日期 2020年4月27日