中捷资源投资股份有限公司2019年年度报告摘要

　　中捷资源投资股份有限公司

　　证券代码：002021          证券简称：*ST中捷          公告编号：2020-033

　　中捷资源投资股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人张黎曙、主管会计工作负责人倪建军及会计机构负责人(会计主管人员)倪建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　本次董事会以现场形式召开，所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会、监事会、独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见发表了专项说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司2019年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务，产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机等系列200多个品种，具备年产约80万台工业缝纫机的生产能力。

　　缝制机械制造行业是我国轻工业的分支行业，具有劳动密集型和技术密集型相结合的产业特性。缝制机械主要包括两大类产品：以加工生活资料为主的家用缝制设备和以加工生产资料为主的工业缝制设备。

　　工业缝制机械除满足纺织服装行业生产加工服装等产品外，还广泛应用于鞋帽、箱包、皮革、玩具、复合材料、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰等领域。

　　日本、德国等发达经济体为全球缝制机械行业的传统制造强国，拥有行业较大部分的核心技术，在技术、质量、品牌等方面领先全球，占据着全球缝制设备中高端市场的主要份额。随着全球服装产业的发展，加上缝制机械产业进一步向中国的转移，我国缝制机械行业经过三十多年的发展，目前我国已成为全球缝制机械产品的制造中心，我国缝制机械设备全年生产的各类缝制机械数量约占世界产量的75%以上，为全球第一大缝制机械产品生产国。

　　我国缝制机械行业总体可谓大而不强，在自主创新、制造工艺、产品质量、品牌美誉度、产品附加值等方面仍有较大差距，并且国内行业内同质化竞争比较严重。

　　公司于1994年涉足工业缝纫机行业，目前拥有先进的装配、涂装、铸造、机壳加工自动化装备，成为全球工业缝纫机产销规模最大的生产基地企业之一，年生产能力达到80万台。

　　缝制机械行业的周期性主要取决于下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业用户对缝制设备的购置和更新升级周期性。

　　缝制机械行业的下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业属于典型的消费品行业，不存在行业自身的周期性，但会受到经济衰退、居民消费能力下降的影响。因此，缝制机械的需求与下游产业的生产状况有关，作为上游的缝制机械行业也呈现出弱周期性的特点。

　　在季节性方面，与下游服装等行业对固定资产投入的季节性相一致，工业缝纫机行业也具有一定的季节性特点，第一季度和第四季度销售相对更旺。

　　缝制机械的市场需求主要取决于国内外纺织服装等下游行业用户的产销情况和景气程度；此外缝制机械销售还受原材料和能源价格上涨、国内外服装产业调整、人民币升值、出口退税税率调整等因素影响。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　说明：

　　报告期内，归属于上市公司股东的净利润为1,025.73万元，较上年同期扭亏为盈，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,511.83万元，较上年同期上升34.90%，经营活动产生的现金流量净额为3,113.71万元，较上年同期上升62.68%。

　　主要原因为：2019年受中美贸易争端影响，缝制机械市场需求下行，公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司工业缝纫机销售收入减少，较上年同期下降38.07%，但公司报告期内对信托受益权转让涉及的债权及应收承德硕达矿业有限责任公司、内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司相关债权进行了对外转让，其中信托受益权转让涉及的债权转让产生投资收益11,745.48万元、转让应收承德硕达矿业有限责任公司、内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司相关债权产生营业外收入8,007.19万元，此外，因部分金融资产公允价值变动，公司2019年度新增公允价值变动收益-11,324.68万元；前述主要因素共同造成公司合并净利润出现扭亏为盈，使得2019年归属于上市公司股东的净利润为1,025.73万元。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　说明：

　　2019年4季度归属于上市公司股东的净利润较其他季度有较大上升的主要原因为：2019年第四季度公司对信托受益权涉及的相关债权以及应收承德硕达矿业有限责任公司债权进行了处置，其中信托受益权涉及债权转让产生投资收益11,745.48万元，转让应收承德硕达矿业有限责任公司债权产生营业外收入8,007.19万元；而归属于上市公司股东的扣除非经常性收益的净利润比其他季度有较大下降的主要原因为：因部分金融资产公允价值变动，将其变动计入公允价值变动收益，其中因陕西三沅重工发展股份有限公司投资公允价值变动增加公允价值变动收益-9,000万元，因锦兴1号信托计划投资公允价值变动增加公允价值变动收益-1,000万元，因对铂悦基金投资公允价值变动增加公允价值变动收益-294万元；因对大兴安岭捷瑞生态科技有限公司投资公允价值变动增加公允价值变动收益-1,030.69万元；另外公司对锦兴1号信托计划信托保证金补提减值315万元。

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，受全球经济增速放缓、中美贸易争端升级、产业周期性调整等综合影响，我国缝制机械产销呈现下行，发展压力加大，行业由恢复性增长步入周期性和结构性调整，市场需求明显萎缩，产销增速持续放缓，呈现内销较快萎缩、外销增长放缓的局面，行业效益普遍下滑。

　　受行业及经济总体影响，公司以“实现主业稳定”为基调全面开展各项工作，2019年公司实现工业缝纫机销售收入7.06亿元，较2018年同期下降38.13%。同时，为加快公司应收账款回款速度，公司将信托受益权转让涉及的债权及应收承德硕达矿业有限责任公司、内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司相关债权进行了对外转让，其中信托受益权转让涉及的债权转让产生投资收益11,745.48万元、转让应收承德硕达矿业有限责任公司、内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司相关债权产生营业外收入8,007.19万元；但同时因部分金融资产公允价值变动，公司2019年度新增公允价值变动收益-11,324.68万元；前述主要因素共同造成公司合并净利润出现扭亏为盈，使得2019年归属于上市公司股东的净利润为1,025.73万元，较上年同期上升104.31%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,511.83万元，较上年同期上升34.90%。

　　围绕2019年经营工作主题和经营目标，公司主营业务的实施主体公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司主要工作成果如下：

　　1、25周年大会顺利召开。为让经销商、供应商及其他相关社会各界对中捷增进信心和了解，向大家展示中捷对缝纫机的专注、实力和发展愿景以及公司的精神风貌，大会进行了战略发布、品牌续签等系列活动，中屹品牌举行了15周年核心经销商会议。

　　2、CISMA2019顺利展出。在行业最具影响力的展会上，中捷向全球客商展示了中捷的最新产品，提升了行业的影响力，得到了行业各界的肯定。

　　3、完成新外观产品开发并开始小批量产。新外观产品具备行业最好的工业设计，并在内部结构、性能方面都有了大的优化，具备颜值和智慧一体。尤其在步进、密集缝、包缝侧吸风、罗拉车小立柱、薄料同步、旋转针杠、三丝杠、自动换梭等结构和性能提升方面也取得了一定的成果，为新一代产品的竞争打下了良好基础。

　　4、市场活动有序推进。国内升级4S店292家，舞台车巡展13站，地区展会5场，实施服务“万里行”、模板机培训活动，实施以旧换新等促销，上线维修教材。海外举办25场中大型展会，新设统一217家形象门店，重点市场会议17场；国际服务进一步深化，建立线上服务APP，实施机修服务联动。

　　5、国家级技能大赛“中捷杯”机修王大赛取得圆满收官，中捷已经连续两届四年冠名并参与组织大赛，以赛促训，以赛促推广，丰富了中捷品牌内涵，也更好的链接了经销商、用户，提升了口碑和知名度。

　　6、公司加大技改投入。为提升基础能力，着眼未来发展，2019年投建2组6吨电炉，组建工装车间，新设新外形喷漆无尘隔离室，高包线改绷缝线技改项目，设备投入，配置智能车辆出入管控系统。

　　7、内部管理得到提升。阿米巴管理按计划推进，2019年实施了高层工作清单制，对开发、质量反馈等部分流程进行了梳理和实施，实施班组长竞聘，实施了轮休人员的大培训和岗中大体检。海外事业部分区管理、过程管理取得了一定成效；各部门积极参与合理化建议，共收到合理化建议236条；在利奇马台风来临时，大家有效的组织和实施了抗台工作。

　　8、提质降本工作持续推进中。在提质方面，实施了九大质量改善活动，在8000E噪音专项质量攻关取得了进展，成立车间质量小组；在对外的质量处理上每月实施市场质量问题解决沟通会，受理客诉194起，回复188起；完成了质量、环境、职业健康、测量体系审核，公司的降本工作也取得了一定的推进。

　　9、荣誉、专利。2019年浙江中捷缝纫科技有限公司被评为玉环市政府质量奖、模板机浙江省名牌、全国售后服务行业十佳单位、2项团体标准被评为浙江省领跑者标准，中捷智能模板机荣获“中国轻工业联合会科学进步一等奖”、中捷智能罗拉车及机械手送料模板机获CISMA2019智慧缝制示范产品奖，还荣获“中国轻工业科技百强企业”、“中国轻工业装备制造行业三十强企业”，此外，申报专利88项。

　　除了公司主营业务外，公司母公司也积极发挥管控职能，2019年主要完成以下工作：

　　1.稳定主营业务的经营

　　积极通过政府支持，做好浙江中捷缝纫科技有限公司信贷规模稳定工作；同时，在行业下滑的情况下，要求浙江中捷缝纫科技有限公司举全力降低零配件及成品库存，加大应收账款回笼力度，努力采取各项有力措施，保证缝纫机主业销售的相对稳定。

　　2、积极应诉案件的审理

　　2019年期间，完成对公司起诉承德硕达矿业有限责任公司、内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司及公司涉诉的股权纠纷事项的案件跟踪，三个案件判决公司胜诉，并为终审判决。

　　此外，为加快对应收账款的催收进度和力度，2019年4月1日公司因信托受益权转让纠纷事项，将浙江萧然工贸集团有限公司等相关方作为被告，向台州中院提起诉讼，并进行了财产保全措施。

　　3、积极处置好相关债权

　　为保证公司资产完整，尽快回笼资金，公司将拥有的信托受益权转让涉及的剩余债权转让给浙商资产，转让价格为2亿元，增加公司2019年度非经常性收益约11,745.48万元，该事项已经公司董事会审议通过。此外，公司还将应收承德硕达矿业有限责任公司及内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司的相关债权转让给台信科技，转让价格参考评估报告确定为1.6亿元，增加公司2019年度非经常性收益约人民币8,007.19万元，该事项已经公司董事会及股东大会进行审议通过。

　　浙商资产及台信科技分别于2019年12月27日、30日已经支付给公司债权转让款2亿元、1.6亿元。

　　未来公司将密切关注缝制机械行业变动趋势，不断优化产品结构，加大市场销售力度，降低成本严控费用，逐步形成差异化的发展模式。此外，在相关公司清算和资产处置完毕后，公司整体经营状况将会明显好转，企业的整体赢利水平和持续发展能力也将会逐步得到改善和增强。

　　公司近三年财务状况、经营成果分析

　　单位：元

　　■

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9号），于 2017 年5月2日发布了《企业会计准则第37号—— 金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），规定除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自2019年1月1日起实行新金融工具准则。此外，财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据相关要求，公司对相关会计政策进行了变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司间接控股100%子公司浙江捷运胜家缝纫机有限公司于2018年开始清算，于2019年1月15日完成注销。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　法定代表人：张黎曙

　　2020年4月28日