浙江华友钴业股份有限公司关于变更注册资本并修改公司章程的公告

　　股票代码：603799         股票简称：华友钴业         公告编号：2020-041

　　浙江华友钴业股份有限公司关于变更注册资本并修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）经公司董事会和股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司向芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]179号）核准，向交易对方芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）发行34,110,169股股份购买相关资产（发行情况详见公司2020-011号公告），同时非公开发行股份募集配套资金不超过8亿元（发行情况详见公司2020-038号公告）。

　　2020年2月13日，公司收到衢州市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次发行股份购买资产的标的公司衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“华友衢州”）15.68%股权已过户登记至公司名下，华友衢州成为公司的全资子公司。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产事项进行了验资，出具了“天健验〔2020〕14号”《验资报告》，截至2020年2月13日止，公司已收到芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）投入的价值为805,000,000.00元的衢州华友钴新材料有限公司15.68%股权，其中，计入实收股本人民币34,110,169.00元，计入资本公积（股本溢价）770,889,831.00元；变更后的注册资本人民币1,112,781,640.00元，累计实收股本人民币1,112,781,640.00元。2020年2月20日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕。

　　截至2020年4月16日，公司向18名投资者非公开发行A股普通股股票28,479,886股，每股发行价格28.09元，实际募集资金总额为人民币799,999,997.74元，扣除与本次发行相关的发行费用18,846,563.25元后，募集资金净额为781,153,434.49元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到位情况进行了审验，并于2020年4月16日出具天健验〔2020〕78号《验资报告》，确认上述募集资金已于2020年4月16日缴存至公司账户。2020年4月21日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，确认公司已完成新增股份登记工作，新增股份数量为28,479,886股（有限售条件的流通股）。本次配套融资完成后，公司总股本为1,141,261,526股。

　　本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司总股本由1,078,671,471股变更为1,141,261,526股，公司注册资本由人民币1,078,671,471元变更为人民币1,141,261,526元。

　　公司第五届董事会第二会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，同意公司修改后的《章程修正案》，具体修订条款见下：

　　1、第六条公司注册资本为人民币107,867.1471万元。

　　修改为：第六条公司注册资本为人民币114,126.1526万元。

　　2、第十九条公司股份总数为107,867.1471万股，公司的股本结构为：普通股107867.1471万股。

　　修改为：第十九条公司股份总数为114,126.1526万股，公司的股本结构为：普通股114,126.1526万股。

　　根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》之“9、本次交易实施后，根据本次交易的实施结果，相应修改《公司章程》的有关条款，并办理公司增加注册资本、工商变更登记等相关手续”，本次变更注册资本并修改公司章程已获股东大会授权，无需提交股东大会审议表决。

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　公司将尽快向工商行政管理机关申请办理相关工商变更登记。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2020年4月29日