国元证券股份有限公司 关于安徽众源新材料股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书

　　一、保荐机构及保荐代表人承诺

　　1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

　　3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关规定采取的监管措施。

　　二、保荐机构基本情况

　　三、发行人基本情况

　　四、保荐工作概述

　　根据中国证监会的规定，保荐机构对众源新材首次公开发行股票并上市的保荐工作始于2015年10月，结束于2019年12月末。鉴于众源新材募集资金尚未使用完毕，国元证券仍需对募集资金事项继续履行持续督导职责。

　　（一）尽职推荐阶段

　　保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会的相关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其控股股东、实际控制人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复，并与中国证监会进行专业沟通；按照上交所股票上市规则的要求向上交所提交推荐股票上市相关文件，并报中国证监会备案，最终完成对众源新材首次公开发行股票并上市的尽职推荐工作。

　　（二）持续督导阶段

　　2017年9月7日，众源新材首次公开发行股票并上市后，保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并具体承担了以下主要工作：

　　五、保荐机构履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

　　保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中未发生重大事项。

　　六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价

　　在尽职推荐阶段：发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供首次公开发行并上市所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，为首次公开发行并上市的推荐工作提供了必要的条件和便利。

　　在持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并与保荐代表人沟通，根据保荐机构要求及时提供相关文件资料并为现场检查提供必要的条件和便利，保证了保荐机构及其保荐代表人及时掌握发行人经营行为。

　　七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

　　在尽职推荐阶段，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽责地履行各自的工作职责。

　　八、对发行人信息披露审阅的结论性意见

　　根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐代表人对众源新材首次公开发行股票并上市之日起至本报告报出日在上交所公告的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式或履行的相关程序进行了检查，保荐机构认为，发行人的信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

　　九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1492号文核准，公司于2017年9月7日向社会公开发行人民币普通股（A股）3,110.00万股，每股发行价为13.27元，应募集资金总额为人民币41,269.70万元，根据有关规定扣除发行费用4,881.70万元后，实际募集资金金额为36,388.00万元。该募集资金已于2017年8月30日到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所会验字[2017]4900号《验资报告》验证。

　　经核查，保荐机构认为：持续督导期内，公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用，符合中国证监会、上海证券交易所等相关规定，并在2017年度、2018年度和2019年度报告中对募集资金存放与使用情况的所有重要方面予以真实、准确、完整地披露，且不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　十、其他申报事项

　　截至2019年12月31日，公司存在尚未完结的事项为募集资金尚未使用完毕。本保荐机构将对该事项继续履行持续督导义务。

　　保荐代表人（签名）：武军  贾世宝

　　保荐机构法定代表人（签名）：俞仕新

　　保荐机构：国元证券股份有限公司

　　2020年5月8日