淮北矿业控股股份有限公司 关于“淮矿转债”转股价格调整的公告

　　股票代码：600985             股票简称：淮北矿业              编号：临2020-036

　　债券代码：110065             债券简称：淮矿转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　修正前转股价格：9.93元/股

　　修正后转股价格：9.33元/股

　　淮矿转债本次转股价格调整实施日期：2020年6月5日

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2019年12月23日公开发行可转换公司债券2757.4万张，每张面值100元，并于2020年1月13日起在上海证券交易所挂牌交易（债券简称“淮矿转债”，债券代码“110065”）。淮矿转债存续期限为2019年12月23日至2025年12月22日，转股期限为2020年6月29日至2025年12月22日,初始转股价格为9.93元/股。

　　一、转股价格调整依据

　　2020年4月21日，公司2019年年度股东大会审议通过《公司2019年度利润分配方案》，决议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利6元（含税）。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。本次权益分派实施情况详见公司同日披露的《淮北矿业控股股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2020-035）。

　　根据《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，淮矿转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），公司将按相关公式进行转股价格的调整。综上，淮矿转债转股价格将进行调整，本次调整符合《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

　　二、转股价格调整公式

　　根据《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款规定，淮矿转债的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1= P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格P1=P0-D。P0为调整前转股价9.93元/股，D为每股派送现金股利0.60元/股，由此计算出调整后的淮矿转债转股价格P1为9.33元/股，调整后的转股价格自2020年6月5日（除权除息日）起生效。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月29日