华讯方舟股份有限公司2019年年度报告摘要

　　证券代码：000687       证券简称：华讯方舟       公告编号：

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　声明

　　独立董事曹健、谢维信对华讯方舟股份有限公司2019 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证，请投资者特别关注

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告（大信审字[2020]第1-03773号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读，并注意投资风险。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司从事的主要业务、主要产品及其用途

　　公司是专业从事军事通信应用领域相关产品及系统的研发、生产和销售的企业。基于在军工行业的多年积淀，公司的核心业务聚焦在军工无线通信产业、情报与公共安全产业、无人化产业及智慧产业等四大领域。公司多年致力于实现由军工配套设备提供商向整体防务综合解决方案提供商的转型升级。

　　在无线通信产业领域，公司拥有智能自组网系统、雷达系统等产品。智能自组网系统是公司的传统优势产品，可根据应用场景自适应地在空间、频率、通道三个维度上综合自主组网，实现非视距、远距离、宽带传输能力，具备很强的环境适应力，可广泛应用于军队、公安、海事、应急救援等场景。此外，公司的雷达安防系统尚处于研发阶段，产品可全天候实时监控人员、车辆、船舶、无人机等可疑目标，具有全面态势感知、实时监视预警、精确引导定位、多方协同处理等能力，可应用于机场、电站、企业园区、油田等重要单位和基础设施的安全保卫领域。同时，公司可根据用户的系统要求，提供定制化的模块产品，可应用于遥测遥控、雷达导航、卫星通讯、侦查对抗等领域。

　　在情报与公共安全产业领域，公司主要拥有监控、安全防护防御等系统。公司的电磁信息系统，可探测、搜索、截获无线电管理地域内或目标区域内的无线电信号，并对该无线电信号进行分析、识别、监视并获取其技术参数、工作特征和辐射位置等技术信息，并向客户提供便携式、固定式、车载式等多种类别的产品。信息安全系统主要应用于保密领域，提供保密办公环境。要地近距净空防御系统可对防区内的无人机、航模、空飘气球、孔明灯、风筝等飞行物进行侦察预警、精密跟踪、电子干扰和激光打击，应用场景可包括民航机场、政府要地、军事设施、高危设施、边境防卫、重大活动安保等。

　　在无人化产业领域，公司产品包括各种数字电动舵机、导弹和飞机等测试设备系列，能够实现探测侦查、自动定位、火情紧急处理等功能，应用领域广泛。

　　在智慧产业领域，公司综合运用物联网、大数据、云计算、视频分析、生物识别等技术，提供总体解决方案。

　　（二）行业发展现状

　　根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业属于制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码：C39），细分行业领域为“通信设备制造”。公司的产品主要应用于专网无线通信中的军用领域。

　　军工产品供给的周期很大程度取决于军方采购计划。与其他产品不同，军事通信行业产品的自然淘汰周期较长，一般为5-10年。为适应军队信息化建设的要求，目前我国的通信装备处于升级换代和改造的阶段，在技术、质量和数量上具有较大的成长空间。军事通信行业是知识和技术密集型行业，受高等教育资源分布不均、城乡差距大等影响，我国的相关技术人才多聚集在长三角、环渤海、珠三角、西安、成都、武汉等少数城市区域。因此，军事通信产业的分布也不可避免的带有区域性特征。

　　军事通信行业在采购、研发、生产、销售都不存在明显的季节性，客户的需求也没有明显的季节性差异。

　　由于军工业务涉及国防安全与保密，存在严格的审核机制与进出口限制，所以我国军用通信装备供应商几乎全部来自国内企业，同时由于产品型号或系列装备的研制周期长、稳定性要求高、资质要求严格等特点，市场格局比较稳定。对于军队指定研发的产品或项目，对产品的安全性、稳定性、先进性都有较高的要求，同时对原辅材料采购、生产及测试环境均有严格的条件限制。

　　2019年度国防预算费用规模达到约1.19万亿，同比增长7.5%，连续三年破万亿。尽管近十年来国防预算费用连续保持7%以上增速，但相比发达国家2%～4%的军费GDP占比，我国军费占GDP的比重仍然较低。2019年7月颁布的《新时代的中国国防》系统的描述了中国在军事领域的发展战略，详细的阐述了中国解放军的历史使命、改革方向、发展战略。根据新版国防白皮书中所披露数据，装备费用支出增长快于国防开支整体增长，从2010年至2017年，对比国防开支预算10.19%的年均复合增速，装备费年均复合增长率达到13.44%，为国防军工领域的设备制造和研发类企业提供了大量的需求空间。预期未来我国装备费有望继续保持稳健增长。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，2018年归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润，调整前与调整后的差额-4,504,122.38，为将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　注：注1 子公司南京华讯销售给客户天利航空及江苏华脉云网等客户的收入不满足确认条件，于2019年12月份冲回，具体金额为19,997.36万元 进而报告期内全部调减。另外，根据业务性质将部分收入以净额法确认，导致调减收入金额为8290.43万元。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，我国宏观经济增速下行风险较大，在经济结构调整和短期增长矛盾的大背景下，实体经济特别是中小企业和民营经济的资金紧缺程度趋势上升，公司外部经营环境面临较大的压力和挑战。

　　报告期内，公司实现营业收入2.50亿元，较上年同期下降83.51%；归属于上市公司股东的净利润-15.21亿元，亏损额同比增加208.63%。2019年公司业绩下滑主要是在去产能、去杠杆的宏观经济环境下，公司对军民融合业务进行进一步规划，剥离部分业务；同时，受到客户需求及公司资金等内外生影响，公司业务订单下滑，交付及回款不及预期。

　　报告期内，公司主要在以下几方面开展工作：

　　在产品升级和技术研发方面，公司所在军工通信行业属于技术密集型行业，企业需要不断进行研发投入以保持领先优势。公司在保持现有产品竞争力的基础上，不断调整产品结构，持续研发投入和技术创新力度，强化核心技术，开展军技民用，寻求并突破民用市场，为保证企业未来持续发展奠定基础。

　　在市场战略和业务布局方面，由于宏观经济环境下行压力，并受客户需求及公司资金等方面影响，公司业务订单下滑，交付及回款情况不及预期。公司制定应对策略，通过推进业务整合，集中优势资源，加强核心业务引领，对部分盈利前景不佳的资产进行了处置。

　　在精细管理方面。2019年，公司继续加大管理水平全方位提升，调整各部门设置、优化管理流程，提升管理效率，使企业运营更符合业务发展的需要。并通过人员结构调整，优化人才团队，整合业务资源配置，实现降本增效。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017年，财政部发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（上述准则以下统称"新金融工具准则"），本公司自2019年1月1日起开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据财会〔2019〕6号文件的要求，本公司对财务报表格式进行了以下修订：a.资产负债表： 资产负债表将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目；资产负债表将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目；b.利润表：将利润表"减：资产减值损失"调整为"加：资产减值损失（损失以"-"号填列）"。财政部分别于2019年5月9日、5月16日发布修订了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》。根据上述文件的要求，公司按照该文件的规定对原会计政策进行了相应变更。

　　根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》（财会（2019）16 号)（以下简称“财会〔2019〕16 号”）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和 本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期新设3级子公司华至嘉智能科技有限公司纳入合并范围。

　　本报告期前子公司深圳市华讯方舟系统技术有限公司及孙公司河南华讯方舟航空科技有限公司、河南优翔宜控科技有限公司、鹤壁市易飞华讯科技有限公司通过股权转让方式处置，于2019年9月30日完成交割后不再纳入合并范围。