广西柳州医药股份有限公司关于实施2019年度 权益分派相应调整“柳药转债”转股价格的公告

　　证券代码：603368        证券简称：柳药股份         公告编号：2020-055

　　转债代码：113563        转债简称：柳药转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 调整前转股价格：34.94元/股

　　● 调整后转股价格：24.47元/股

　　● 柳药转债本次转股价格调整实施日期：2020年6月24日

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303号文核准，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日公开发行802.20万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,220.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53号文同意，公司可转换公司债券于2020年2月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“柳药转债”，债券代码“113563”。柳药转债存续的起止时间为2020年1月16日至2026年1月15日，转股的起止时间为2020年7月22日至2026年1月15日，初始转股价格为34.94元/股。具体内容详见公司于2020年2月20日披露的《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-017）。

　　一、转股价格调整依据

　　1、2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于<2019年度利润分配及资本公积转增预案>的议案》，确定以权益分派实施公告确定的股权登记日的公司总股本（扣除回购专用账户上已回购的股份和拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.80元（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。具体内容详见公司于2020年5月16日披露的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-054）。

　　2、根据《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在柳药转债发行后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

　　综上，柳药转债转股价格将进行相应调整，本次调整符合《募集说明书》的相关规定。

　　二、转股价格调整公式

　　根据《募集说明书》的相关条款，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体转股价格调整公式如下：

　　派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

　　根据上述调整公式，本次调整后转股价格为：

　　P1=（P0-D）/（1+n）

　　其中，P0为调整前转股价34.94元/股；D为每股现金红利0.68元/股（公司2019年度利润分配和资本公积转增股本为差异化权益分派，每股现金红利的具体计算详见公司于同日披露的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-054））；n为转增股本率0.40。

　　因此，本次调整后转股价格为P1=（P0-D）/（1+n）=（34.94-0.68）/（1+0.40）≈24.47元/股，调整价格自2020年6月24日（除息日）起生效。

　　特此公告。

　　广西柳州医药股份有限公司董事会

　　二二年六月十八日