浙商证券股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

　　证券代码：601878    证券简称：浙商证券    公告编号：2020-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次限售股上市流通数量为2,124,825,159股

　　本次限售股上市流通日期为2020年6月29日

　　一、本次限售股上市类型

　　经中国证监会证监许可[2017]693号文核准，浙商证券向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票33,333.34万股，发行价为每股人民币8.45元，共计募集资金281,666.72万元，扣除发行费用5,986.57万元，募集资金净额为人民币275,680.16万元。上述募集资金于2017年6月19日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2017]221号《验资报告》。本次公开发行股票于2017年6月26日在上海证券交易所上市，股票代码为“601878”。首次公开发行后，公司总股本为3,333,333,400股，其中限售条件流通股3,000,000,000股，无限售条件流通股333,333,400股。

　　本次上市流通的限售股股东为公司控股股东浙江上三高速公路有限公司（以下简称“上三高速”），本次上市的限售股属于首次公开发行限售股，锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月，该部分限售股共计2,124,825,159股，将于2020年6月29日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　（一）2017年首次公开发行A股股票

　　2017年6月，公司首次公开发行A股股票完成后，公司总股本为3,333,333,400股，其中限售条件流通股3,000,000,000股，无限售条件流通股333,333,400股。

　　（二）首次公开发行限售期为12个月的股票于2018年限售期届满并上市流通

　　2018年6月，公司首发限售股为12个月的875,174,841股股票限售期届满并上市流通后，总股本仍为3,333,333,400股，其中无限售条件流通股为1,208,508,241股，有限售条件流通股为2,124,825,159股。

　　（三）2019年公开发行A股可转债

　　2019年3月，公司公开发行350,000.00万元A股可转换公司债券，并于2019年9月19日进入转股期。截至2020年6月16日，A股可转换公司债券合计转为公司A股14,115股，公司总股本变更为3,333,347,515股，其中无限售条件流通股为1,208,522,356股，有限售条件流通股为2,124,825,159股。

　　除上述事项外，自公司首发限售股形成后至本公告发布之日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。截至2020年6月16日，公司总股本为3,333,347,515股，其中有限售条件股份数量为2,124,825,159股，占公司总股本的63.74%，本次上市流通的限售股占公司总股本的比例为63.74%。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的控股股东上三高速做出的相关承诺如下：

　　“1、自公司股票上市之日起三十六个月内，上三高速不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

　　2、上三高速于2011年增持的股份，自2011年1月6日起六十个月内或自公司股票上市之日起三十六个月内（以孰长原则为准），上三高速不转让或者委托他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份。

　　3、上三高速于2012年整体变更时增持的股份，自2012年7月10日起六十个月内或自公司股票上市之日起三十六个月内（以孰长原则为准），上三高速不转让或者委托他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份。

　　4、公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，上三高速持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月。”

　　截至2020年6月16日，公司控股股东上三高速严格履行了限售承诺，不存在影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在被控股股东及其关联方占用资金的情况。

　　五、中介机构核查意见

　　经核查，中国银河证券股份有限公司认为：公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对浙商证券本次限售股份解禁上市流通无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为2,124,825,159股

　　本次限售股上市流通日期为2020年6月29日

　　首发限售股上市流通明细清单

　　七、股本变动结构表（单位：股）

　　注：此处总股本数据是公司截至2020年6月16日的公司总股本3,333,347,515股。

　　八、上网公告附件

　　《中国银河证券股份有限公司关于浙商证券股份有限公司限售股上市流通有关事项的核查意见》

　　特此公告。

　　浙商证券股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月17日