杭州巨星科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要（上接C63版）

　　（上接C63版）

　　（三）智能仓储物流基地建设项目

　　1、项目建设内容

　　本项目将在浙江海宁市建设13,141平方米的智能仓储物流中心，该智能仓储物流中心通过采用人工智能技术、自动识别技术、GIS技术等先进技术，引入激光导航三向车前移式高架AGV、激光导航AGV托盘堆垛车、激光导航自动清洗车等先进智能设备，建设自动化、智能化的仓储物流中心。

　　2、项目投资概算

　　本项目投资总额为23,290.00万元，包含土地投资2,179.00万元，建设投资10,049.00万元，设备投资5,543.00万元，软件投资4,514.00万元及预备费1,005.00万元。具体内容如下：

　　单位：万元

　　3、项目实施方式、建设地点和建设周期

　　项目实施主体为全资孙公司海宁巨星智能设备有限公司。

　　项目建设地点位于浙江省海宁市连杭经济技术开发区。项目建设周期为2年。

　　4、项目经济效益评价

　　本项目投资目的是为公司提高运营效率及未来业务拓展，实现公司的可持续发展。本项目作为非生产型项目，不直接产生效益，但随着其对自动化程度的加强，将增强公司整体运营效率，对公司未来经营业绩产生正面促进作用。本项目不单独量化核算项目效益。

　　5、项目审批、备案情况

　　本项目已于2018年12月11日在海宁市经济和信息化局完成备案（项目代码：2018-330481-33-03-093304-000），并于2018年12月14日取得了海宁市环境保护局出具的《海宁市“区域环评+环境标准”改革建设项目环境影响登记表备案受理书》（编号：改201833048100097）。

　　6、项目用地情况

　　本项目用地通过购买方式取得。海宁巨星智能设备有限公司目前已取得项目用地的土地使用权，相关不动产权证书编号为：浙（2019）海宁市不动产权第0040051号、浙（2019）海宁市不动产权第0040052号、浙（2019）海宁市不动产权第0040053号、浙（2019）海宁市不动产权第0040054号、浙（2019）海宁市不动产权第0040055号、浙（2019）海宁市不动产权第0040056号、浙（2019）海宁市不动产权第0040057号、浙（2019）海宁市不动产权第0040058号以及浙（2019）海宁市不动产权第0040059号。

　　（四）研发中心建设项目

　　1、项目建设内容

　　项目将在已规划场地组建新的研发中心，通过购置先进的研发、检测设备，引进高端技术人才等方式，对现有技术研发平台进行优化，改善研发环境，满足公司规模快速增长所衍生的技术研发需求。

　　2、项目投资概算

　　项本项目计划总投资7,768.00万元，其中设备投资5,043.00万元，预备费用252.00万元和研发费用2,473.00万元。具体内容如下：

　　单位：万元

　　3、项目实施方式、建设地点和建设周期

　　项目实施主体为全资子公司杭州联和机械有限公司。

　　项目建设地点位于杭州市江干区九堡街道红普路与九横路交叉口西北角。项目建设周期为3年。

　　4、项目经济效益评价

　　本项目投资目的是为公司未来开拓新技术和新产品，实现公司的可持续发展和产品结构多元化。本项目作为非生产型项目，不直接产生效益，但随着其对公司产品结构的优化和产品技术水平的提高，将增强公司研发效率、技术实力和核心竞争力，对公司未来经营业绩产生正面促进作用。本项目不单独量化核算项目效益。

　　5、项目审批、备案情况

　　本项目已于2018年12月17日在杭州市江干区发展改革和经济局完成备案（项目代码：2018-330104-33-03-094838-000）。本项目属于科研设计类项目，且不涉及土建，根据浙江省环保厅发布的《浙江省第一批不纳入建设项目环境影响评价审批的目录（试行）》（浙环发【2012】90号），属于不需要纳入环境影响评价的建设项目。

　　6、项目用地情况

　　本项目在现有土地上实施，不动产权产权证编号为：浙（2017）杭州市不动产权第0121347号。

　　（五）补充流动资金

　　本次募集资金扣除发行费用后，除用于上述项目建设外，剩余募集资金将全部用于补充流动资金，以增强公司资金实力，优化公司资本结构。

　　拟将本次公开发行可转换公司债券募集资金19,000.00万元用于补充流动资金。

　　三、本次发行可转换公司债券对公司经营管理和财务状况的影响

　　（一）本次发行可转换公司债券对公司经营管理的影响

　　本次公开发行可转换公司债券募集资金使用项目为激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目、工具箱柜生产基地建设项目、智能仓储物流基地建设项目、技术研发中心建设项目和补充流动资金。项目建成投产后，一方面，公司将扩大激光测量仪器、智能家居和工具箱柜等产品的生产和销售规模，提高市场占有率和市场竞争地位，持续盈利能力将得到不断增强；另一方面，公司产品及生产布局进一步完善，市场竞争实力进一步增强，为公司进一步国内外市场提供良好保障。

　　（二）本次发行可转换公司债券对公司财务状况的影响

　　本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成投产后，公司盈利能力和抗风险能力将得到增强；公司主营业务收入与净利润将大幅提升，公司财务状况得到进一步的优化与改善；公司总资产、净资产规模（转股后）将进一步增加，财务结构将更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

　　第七节  备查文件

　　一、备查文件内容

　　1、公司最近三年的财务报告及审计报告和最近一期的财务报告；

　　2、保荐机构出具的发行保荐书；

　　3、法律意见书和律师工作报告；

　　4、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；

　　5、中国证监会核准本次发行的文件；

　　6、资信评级机构出具的资信评级报告；

　　7、其他与本次发行有关的重要文件。

　　二、备查文件查询时间及地点

　　投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于 下列地点查阅上述文件：

　　（一）发行人：杭州巨星科技股份有限公司

　　办公地址：杭州市江干区九环路35号

　　联系人：周思远

　　电话：0571-81606076

　　传真：0571-81601088

　　（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室

　　联系人：付新雄、李华筠、刘杰、余乐洋、马迅

　　联系电话：021-68801584

　　传真：021-68801551

　　投资者亦可在公司的指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅本募集说明书全文。