日月重工股份有限公司前次募集资金使用情况报告

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2020-071

　　债券代码：113558         债券简称：日月转债                           

　　转股代码：191558         转股简称：日月转股                           

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行A股股票募集资金情况

　　1、前次募集资金的数额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2861号文“关于核准日月重工股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格23.90元/股。

　　截至2016年12月23日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，募集资金总额979,900,000.00元，扣除承销费和保荐费71,633,200.00元后的募集资金为人民币908,266,800.00元，已由国信证券股份有限公司于2016年12月23日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行，账号为39152001040888889的人民币账户908,266,800.00元，减除其他上市费用人民币11,336,800.00元，计募集资金净额为人民币896,930,000.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第610952号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　公司已分别与宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）及保荐人国信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　公司董事会为募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

　　截至2020年3月31日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　（二）2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　1、前次募集资金的数额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】2290号《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行120,000万元人民币可转换公司债券。本次发行向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足120,000万元的部分由主承销商财通证券股份有限公司包销。

　　截至2019年12月27日止，公司已发行可转换公司债券1,200万张，每张面值100元，期限为6年。募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除保荐承销费人民币4,433,962.26元后的募集资金为人民币1,195,566,037.74元，已由财通证券股份有限公司于2019年12月27日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行，账号为39152001046666669的人民币账户1,195,566,037.74元，减除其他发行费用人民币1,602,830.19元，计募集资金净额为人民币1,193,963,207.55元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZF10821号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　公司已分别与宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）及保荐人财通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签订了《公开发行可转换公司债券募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　公司董事会为募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

　　截至2020年3月31日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）首次公开发行A股股票募集资金使用情况

　　1、前次募集资金使用情况对照表

　　截止2020年3月31日，本公司前次募集资金使用金额情况为：

　　前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　（二）2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

　　1、前次募集资金使用情况对照表

　　截止2020年3月31日，本公司前次募集资金使用金额情况为：

　　前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　（三）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

　　（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

　　公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。

　　（五）暂时闲置募集资金使用情况

　　1、公司不存在暂时闲置募集资金补充流动资金的情况

　　2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2017年4月19日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，对不超过 35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。

　　（1）2017年6月22日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金35,000万元购买中国农业银行股份有限公司保本保证收益型理财产品。具体参见公司2017年6月23日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2017年12月19日到期并进行赎回。

　　（2）2018年1月9日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金35,000万元购买中国农业银行股份有限公司保本保证收益型理财产品。具体参见公司2018年1月9日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2018年4月16日到期并进行赎回。

　　2018年5月15日，公司召开的2017年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，对不超过 35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于保本型理财及结构型存款产品。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　（1）2018年5月31日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金20,000万元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型结构型存款。具体参见公司2018年6月1日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该理财产品于2018年12月28日到期并进行赎回。

　　（2）2018年5月31日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金15,000万元购买宁波鄞州农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2018年6月1日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该理财产品于2018年12月28日到期并进行赎回。

　　（3）2019年1月8日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金15,000万元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2019年1月10日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年5月15日到期并进行赎回。

　　（4）2019年1月8日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金10,000万元购买兴业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2019年1月10日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年5月15日到期并进行赎回。

　　（5）2019年1月8日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金10,000万元购买中国民生银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2019年1月10日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年5月15日到期并进行赎回。

　　2019年5月9日，公司召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过3亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（1）2019年6月18日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金6,000万元购买中国民生银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2019年6月20日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年9月18日到期并进行赎回。

　　（2）2019年6月18日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金10,000万元购买兴业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2019年6月20日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年9月18日到期并进行赎回。

　　（3）2019年6月18日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金6,000万元购买交通银行股份有限公司保本期限结构型理财产品。具体参见公司2019年6月20日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年9月18日到期并进行赎回。

　　（4）2019年6月19日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金8,000万元购买中信银行股份有限公司保本浮动收益、封闭式理财产品。具体参见公司2019年6月20日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年9月19日到期并进行赎回。

　　（5）2019年9月27日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金6,000万元购买宁波东海银行股份有限公司保本活期存款增益型理财产品。具体参见公司2019年10月8日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年12月21日到期并进行赎回。

　　（6）2019年9月29日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金6,000万元购买中信银行股份有限公司保本浮动收益、封闭式理财产品。具体参见公司2019年10月8日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年12月30日到期并进行赎回。

　　（7）2019年9月29日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金8,000万元购买交通银行股份有限公司保本期限结构型理财产品。具体参见公司2019年10月8日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年12月30日到期并进行赎回。

　　（8）2020年1月17日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金10,000万元购买中信银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2020年1月21日公告资料《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。截至2020年3月31日，该理财产品尚未到期。

　　2020年1月22日公司召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过9亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　　（1）2020年2月20日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金8,000万元购买中信银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2020年2月22日公告资料《关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。截至2020年3月31日，该理财产品尚未到期。

　　（2）2020年2月20日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金12,000万元购买中国民生银行股份有限公司保本保证收益型理财产品。具体参见公司2020年2月22日公告资料《关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。截至2020年3月31日，该理财产品尚未到期。

　　（3）2020年2月20日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金15,000万元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2020年2月22日公告资料《关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。截至2020年3月31日，该理财产品尚未到期。

　　（4）2020年2月20日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金18,000万元购买宁波东海银行股份有限公司保本活期存款增益型理财产品。具体参见公司2020年2月22日公告资料《关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。截至2020年3月31日，该理财产品尚未到期。

　　（5）2020年2月21日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金17,000万元购买招商银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2020年2月22日公告资料《关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。截至2020年3月31日，该理财产品尚未到期。

　　（6）2020年2月26日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金10,000万元购买宁波银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2020年2月27日公告资料《关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。截至2020年3月31日，该理财产品尚未到期。

　　（六）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　1、首次公开发行A股股票募集资金置换情况

　　截至2017年3月31日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入31,045.90万元。募集资金到位后，公司已于2017年4月置换出了先期投入的垫付资金17,826.61万元。本次置换已经公司2017年4月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金置换自筹资金预先投入情况进行了审核，并出具了【信会师报字[2017]第ZF10274号】日月重工股份有限公司募集资金置换报告。公司独立董事认为：本次募集资金置换符合相关法律法规的要求。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币17,826.61万元。保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

　　2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金置换情况

　　截至2019年12月27日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入14,304.97万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金置换自筹资金预先投入情况进行了审核，并出具了【信会师报字[2019]第ZF10822号】日月重工股份有限公司募集资金置换报告。公司独立董事认为：本次募集资金置换符合相关法律法规的要求。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币14,304.97万元。保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。本次置换已经公司2020年1月3日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过。

　　募集资金到位后，公司于2020年1月、2020年2月置换出了先期投入的垫付资金11,866.57 万元。截至2020年3月31日，剩余的银行承兑汇票垫付资金2,438.40万元尚未到期置换。

　　三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表2。

　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　公司“年产10万吨大型铸件精加工建设项目”不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站式精加工铸件配套服务，故无法测算效益。

　　公司“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站式精加工铸件配套服务，故无法测算效益。

　　四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

　　截至2020年3月31日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

　　五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

　　截至2020年3月31日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

　　六、其他事项

　　无。

　　七、报告的批准报出

　　本报告业经公司董事会于2020年6月22日批准报出。

　　附表1：前次募集资金使用情况对照表

　　附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2020年6月23日

　　附表1：

　　前次募集资金使用情况对照表

　　截至2020年3月31日

　　1、首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：日月重工股份有限公司金额单位：人民币万元

　　注1：年产10万吨大型铸件精加工建设项目截至期末累计投入金额为51,535.28万元，其中募集资金投入金额为38,315.99万元，自有资金投入金额为13,219.29万元。

　　2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　编制单位：日月重工股份有限公司金额单位：人民币万元

　　附表2：

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2020年3月31日

　　1、首次公开发行A股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　编制单位：日月重工股份有限公司金额单位：人民币万元

　　2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　编制单位：日月重工股份有限公司金额单位：人民币万元