山东龙大肉食品股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

　　证券代码：002726    证券简称：龙大肉食公告编号：2020-076

　　保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　联合主承销商：中信证券股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“龙大肉食”或“发行人”） 和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券” 或“保荐机构（联合主承销商）”或“联合主承销商”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联合主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年12月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“龙大转债”）。

　　本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《实施细则》。

　　本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

　　1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年7月15日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由联合主承销商包销。

　　2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及联合主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。

　　3、本次可转债发行包销的基数为95,000万元。本次发行认购金额不足95,000万元的部分由联合主承销商包销。联合主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联合主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为28,500万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，联合主承销商将启动内部承销风险评估程序，并将与发行人协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。

　　4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换债申购。

　　放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

　　证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

　　根据《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，山东龙大肉食品股份有限公司及本次发行的联合主承销商于2020年7月14日（T+1日）主持了山东龙大肉食品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将网上中签结果公告如下：

　　凡参与龙大转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有250096个，每个中签号码只能认购10张龙大转债。

　　特此公告。

　　发行人：山东龙大肉食品股份有限公司

　　保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　联合主承销商：中信证券股份有限公司

　　2020年7月15日