顾家家居股份有限公司 关于“顾家转债”赎回的第二次提示性公告

　　证券代码： 603816         证券简称： 顾家家居         公告编号：2020-093

　　债券代码：113518          债券简称：顾家转债

　　转股代码：191518          转股简称：顾家转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 赎回登记日：2020年8月27日

　　● 赎回价格：100.58元人民币/张（含当期利息）

　　● 赎回款发放日：2020年8月28日

　　● 赎回登记日的次一交易日（2020年8月28日）起，“顾家转债”将停止交易和转股；本次赎回完成后，“顾家转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　● 本次“顾家转债”赎回价格为100.58元/张，与“顾家转债”的市场价格存在较大差异，提前赎回可能导致投资损失。

　　● 如投资者持有的“顾家转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押或冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。如果投资者在2020 年8月27日收市时仍持有“顾家转债”，可能会面临投资损失。敬请广大投资者注意投资风险。

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2020年7月22日至2020年8月11日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价价格不低于“顾家转债”当期转股价格的130%（即46.05元/股），根据《顾家家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“顾家转债”的赎回条款。2020年8月11日，公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于提前赎回“顾家转债”的议案》，同意公司行使“顾家转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“顾家转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“顾家转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。

　　现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）和《募集说明书》等的规定，就赎回有关事项向全体“顾家转债”持有人公告如下：

　　一、“顾家转债”赎回条款

　　根据《募集说明书》的约定，赎回条款具体如下：

　　（一）到期赎回条款

　　在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

　　（二）有条件赎回条款

　　在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　二、本次“顾家转债”赎回的有关事项

　　（一）赎回条件的成就情况

　　公司股票自2020年7月22日至2020年8月11日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价价格不低于“顾家转债”当期转股价格的130%（即46.05元/股），已触发“顾家转债”的赎回条款。

　　（二）赎回登记日

　　本次赎回对象为2020年8月27日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的全部“顾家转债”持有人。

　　（三）赎回价格

　　根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”的约定，赎回价格为100.58元/张。具体计算过程如下：

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率（“顾家转债”的票面利率分别是第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%）；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　其中，“顾家转债”当期计息年度（2019年9月12日至2020年9月11日）票面利率为0.60%，计息天数为350天（2019年9月12日至2020年8月27日），当期利息为0.58元/张，赎回价格为100.58元/张。

　　（四）赎回程序

　　按照《股票上市规则》的有关规定，公司将于赎回期结束前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》至少发布3次“顾家转债”赎回提示性公告，通知“顾家转债”持有人有关本次赎回的相关事项。

　　公司本次决定全部赎回“顾家转债”，赎回登记日次一交易日（2020年8月28日）起所有在中国结算上海分公司登记在册的“顾家转债”将全部被冻结。

　　本次赎回结束后，公司将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

　　（五）赎回款发放日：2020年8月28日

　　公司将委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向赎回登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“顾家转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再行派发。

　　（六）交易和转股

　　赎回登记日2020年8月27日前（含当日），“顾家转债”持有人可按其面值（100元/张），以当前转股价格35.42元/股，转为公司股份。

　　赎回登记日次一交易日（2020年8月28日）起，“顾家转债”将停止交易和转股。本次赎回完成后，“顾家转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　（七）投资者债券利息所得扣税情况说明

　　根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，可转债个人投资者（包括证券投资基金债券持有人）应缴纳债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的20%。即每张面值人民币100元的可转债赎回金额为人民币100.58元（税前），实际赎回金额为人民币100.46元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债权利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

　　根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值人民币100元的可转债实际赎回金额为人民币100.58元（含税）。

　　对于持有本次可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值人民币100元的可转债实际赎回金额为人民币100.58元。

　　三、风险提示

　　本次“顾家转债”赎回价格为100.58元/张，与“顾家转债”的市场价格存在较大差异，提前赎回可能导致投资损失。

　　如投资者持有的“顾家转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押或冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。如果投资者在2020年8月27日收市时仍持有“顾家转债”，可能会面临投资损失。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、联系方式

　　联系人：证券部

　　地址：浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦

　　联系电话：0571-88603816

　　邮箱：securities@kukahome.com

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　证券代码：603816         证券简称：顾家家居       公告编号：2020-094

　　债券代码：113518         债券简称：顾家转债

　　转股代码：191518         转股简称：顾家转股

　　顾家家居股份有限公司

　　关于控股股东非公开发行可交换公司债券部分股份解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 顾家集团有限公司（以下简称“顾家集团”）持有顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）265,910,420股股票，占本公司总股本的42.45%。本次部分股票解除质押后，顾家集团累计质押股票125,067,240股，占其所持有本公司股数的47.03%，占本公司总股本的19.97%。

　　● 顾家集团及其一致行动人合计持有本公司389,569,637股股票，占本公司总股本的62.19%。本次部分股票解除质押后，累计质押股票206,367,240股，占顾家集团及其一致行动人共同持有公司股数的52.97%，占本公司总股本的32.94%。

　　一、控股股东非公开发行可交换公司债券及其已质押情况

　　顾家集团于2020年1月31日披露《关于控股股东2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成的公告》（公告编号2020-008），截止目前，顾家集团已将其持有的本公司7,225,820股无限售条件流通股质押给顾家集团2020年非公开发行可交换公司债券的受托管理人。

　　二、本次股份解除质押情况

　　公司于2020年8月21日收到顾家集团通知，顾家集团将其已质押给顾家集团2020年非公开发行可交换公司债券的受托管理人的6,825,820股股份解除质押。具体情况如下：

　　1、股份解除质押情况

　　注：本次顾家集团部分股份解除质押以公司截至2020年8月20日的总股本626,427,122股为依据计算持股比例。

　　2、截至本公告披露日，本次顾家集团解除质押的股份不存在用于后续质押的计划。如有变动，顾家集团将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务。

　　三、股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，顾家集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2020年8月21日