索通发展股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

　　证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2020-074

　　债券代码：113547          债券简称：索发转债

　　转股代码：191547          转股简称：索发转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?转股情况：截至2020年8月25日，累计共有373,890,000元索发转债转为公司普通股，累计转股数量为35,539,951股，占索发转债转股前公司已发行股份总额的10.55%。

　　?未转股可转债情况：截至2020年8月25日，尚未转股的索发转债金额为571,110,000元，占索发转债发行总量的60.43%。

　　一、可转债发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会于2019年8月27日出具的《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553号）核准，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券9,450,000张，每张面值人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币945,000,000元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕255号文同意，公司发行的94,500万元可转换公司债券于2019年11月22日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“索发转债”，债券代码“113547”。

　　根据有关规定及《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司此次发行的“索发转债”转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2020年4月30日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为10.67元/股。因公司实施2020年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象增发新股，以及实施2019年度权益分派，自2020年7月15日起，索发转债转股价格调整为10.52元/股，详见公司于2020年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于“索发转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-062）。

　　二、可转债本次转股情况

　　2020年4月30日可转债开始转股之日起至2020年8月25日股票收盘，在上述转股期间内，累计共有373,890,000元索发转债转为公司普通股，累计转股数量为35,539,951股，占索发转债转股前公司已发行股份总额的10.55%。

　　截至2020年8月25日，尚未转股的索发转债金额为571,110,000元，占索发转债发行总量的比例为60.43%。

　　三、股份变动情况

　　单位：股

　　注：

　　1.标注*号栏均为变动数。

　　2.公司于2020年7月15日发布了《索通发展股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2020-065），该公告中股份总额已包含2020年4月30日至2020年7月13日的可转债转股数量19,951股。

　　四、联系方式

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0534-2148011

　　特此公告。

　　索通发展股份有限公司董事会

　　2020年8月27日