招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：001914          证券简称：招商积余       公告编号：2020-55

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：2020年9月29日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年10月16日下午2:00；

　　（2）网络投票时间：2020年10月16日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年10月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、会议的股权登记日：2020年10月9日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2020年10月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼五号会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于拟续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》；

　　2、《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。

　　说明：（1）本次股东大会审议的两项议案已分别经公司第九届董事会第八次、第十次会议审议通过。具体情况详见公司分别于2020年8月25日、2020年9月30日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于拟续聘2020年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2020-46）和《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的的公告》（公告编号：2020-54）。

　　（2）根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，前述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者(即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

　　三、议案编码

　　备注：对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

　　个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　异地股东可以通过信函、传真方式登记。2、登记时间：

　　2020年10月12-15日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。

　　3、登记地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6层

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司董秘办

　　4、会议联系方式：

　　电话：0755-83244503

　　传真：0755-83688903

　　邮编；518031

　　联系人：宋丹蕾、张译尹

　　5、与会股东住宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第八次会议决议；

　　2、第九届董事会第十次会议决议。

　　特此公告

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二年九月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361914”。投票简称为“积余投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次会议议案为非累积投票议案，股东填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2020年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2020年10月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席招商局积余产业运营服务股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；

　　2、对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；3、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人（签名）：                   委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：                  委托人持股数：

　　受托人（签名）：                   受托人身份证号码：

　　委托日期：      年   月   日

　　（本授权委托书复印件及剪报均有效）

　　证券代码：001914          证券简称：招商积余         公告编号：2020-54

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　关于拟注册发行中期票据和超短期

　　融资券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、发行情况概述

　　为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，满足经营发展对资金的需求，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据和超短期融资券，其中中期票据申请注册总额不超过人民币15亿元（含15亿元），超短期融资券注册总额不超过人民币5亿元（含5亿元），最终注册额度将以交易商协会注册通知书中载明的额度为准。

　　根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业中期票据业务指引》《非金融企业超短期融资券业务指引》等法律、法规及规范性文件以及交易商协会规则指引的规定，公司对照发行中期票据和超短期融资券的主体资格和条件，结合实际情况进行自查，公司符合现行法律、法规及规范性文件以及交易商协会规则指引关于注册和发行中期票据及超短期融资券的规定，具备发行资格和条件。

　　二、发行方案主要内容

　　（一）中期票据

　　1、发行规模：本次中期票据申请注册总额不超过人民币15亿元（含15亿元），最终注册额度将以交易商协会注册通知书中载明的额度为准；

　　2、发行期限：在注册有效期限内，可分次发行，单次发行期限不超过5年，具体发行期限由公司根据市场情况确定；

　　3、发行日期：向交易商协会申请注册发行中期票据获准后，根据公司资金需求一次或分次择机发行；

　　4、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和主承销商协商共同商定；

　　5、发行对象：全国银行间债券市场合格机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

　　6、募集资金用途：包括但不限于偿还有息债务、补充公司流动资金以及交易商协会认可的其他用途；

　　7、决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次中期票据的注册、发行及存续期内持续有效。

　　（二）超短期融资券

　　1、发行规模：本次超短期融资券注册总额不超过人民币5亿元（含5亿元），最终注册额度将以交易商协会注册通知书中载明的额度为准；

　　2、发行期限：在注册有效期限内，可多次发行，单次发行期限不超过270天；

　　3、发行日期：向交易商协会申请注册发行超短期融资券获准后，根据公司资金需求一次或分次择机发行；

　　4、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和主承销商协商共同商定；

　　5、发行对象：全国银行间债券市场合格机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

　　6、募集资金用途：包括但不限于补充公司流动资金、偿还有息债务以及交易商协会认可的其他用途；

　　7、决议有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次超短期融资券的注册、发行及存续期内持续有效。

　　（三）经查询，公司不是失信责任主体。

　　三、授权事项

　　为保证本次中期票据和超短期融资券注册发行工作能够有序、高效地进行，适时把握发行时机，提高融资效率，提请股东大会授权董事会（或其转授权人士），代表公司在有关法律法规及相关制度规定范围内，根据公司需要以及其他市场条件全权处理本次中期票据和超短期融资券注册发行工作的相关事宜，包括但不限于：

　　1、确定中期票据和超短期融资券的具体发行方案，包括但不限于发行时机、发行额度、发行期数、发行期限、发行利率、募集资金用途等与本次中期票据和超短期融资券申报和发行有关的事项；

　　2、聘请主承销商及其他中介机构、签署与中期票据和超短期融资券注册、发行、登记、上市及交易流通等相关的所有必要文件，并代表公司向相关监管部门办理必要手续；

　　3、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新批复的事项外，可根据有关法律法规和《公司章程》的规定、监管部门的意见（如有）对本次超短期融资券和/或中期票据发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次超短期融资券和/或中期票据发行的相关工作；

　　4、其他与本次中期票据和超短期融资券发行有关的必要事项；

　　5、上述授权的有效期自股东大会同意之日起至上述授权事项办理完毕之日止；

　　6、在取得股东大会就上述1-5项批准及授权之同时，董事会进一步转授权公司总经理或其授权人士具体执行。

　　四、审批程序及风险提示

　　2020年9月29日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

　　本次申请注册发行中期票据和超短期融资券事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经交易商协会接受注册后方可实施，存在一定不确定性。公司将按照有关法律、法规的规定，及时披露相关进展情况。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第十次会议决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年九月三十日

　　证券代码：001914         证券简称：招商积余         公告编号：2020-53

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议（通讯表决）公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会2020年9月23日以电子邮件和电话方式发出召开公司第九届董事会第十次会议的通知。会议于2020年9月29日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11人，分别为许永军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、石正林、章松新、何军、华小宁、陈英革、许遵武、林洪。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，满足经营发展对资金的需求，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据和超短期融资券，其中中期票据申请注册总额不超过人民币15亿元（含15亿元），超短期融资券注册总额不超过人民币5亿元（含5亿元），最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。为提高融资效率，公司将按规定提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）代表公司在有关法律法规及相关制度规定范围内，根据公司需要以及其他市场条件全权处理本次中期票据和超短期融资券注册发行工作的相关事宜。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本事项具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告》（公告编号：2020-54）。

　　（二）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于2020年10月16日召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　股东大会具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-55）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二年九月三十日