上海康达化工新材料集团股份有限公司 关于公司拟参与竞拍资产的补充公告

　　证券代码：002669     证券简称：康达新材   公告编号：2020-111

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司于2020年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《关于公司拟参与竞拍资产的公告》（公告编号：2020-108）。现就上海玻璃钢研究院有限公司相关信息进行补充。

　　补充后的公告全文如下：

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于 2020年10月 28 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍资产的议案》，公司拟使用自有或自筹资金参与竞拍上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）持有的上海玻璃钢研究院有限公司（下称简称“玻钢院”）100%股权和上海华信对玻钢院享有的无争议的债权108,538,081.36元，两项资产起拍价合计552,370,207.45元，此次拍卖为第三次拍卖。董事会授权公司管理层签署资产竞拍过程中的相关文件。现将具体内容公告如下：

　　一、交易概述

　　1、交易的基本情况

　　公司拟参与竞拍上海华信持有的玻钢院100%的股权和上海华信对玻钢院享有的无争议债权108,538,081.36元。上海华信持有的玻钢院100%股权对应的注册资本为7,746.60万元，已全部实缴到位。目前，玻钢院处于正常运营状态。

　　上海华信持有玻钢院100%股权和108,538,081.36元无争议债权两项资产，两项资产不单独分别处置。该拍卖事项已于2020年9月22日进行公告，并将于2020年11月9日—2020年11月10日进行拍卖，公司拟以自有或自筹资金参与竞拍该拍卖资产。

　　2、审议情况

　　公司于2020年10月28日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司拟参与竞拍资产的议案》，同意公司以自有或自筹资金参与本次竞拍。上述竞拍结果尚存在不确定性，若公司成功竞得该资产，本次参与竞拍尚须公司2020年第四次临时股东大会审议通过后方可生效。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、资产包的基本情况

　　（一）上海华信持有的玻钢院100%股权的情况

　　1、基本情况

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

　　注：上述数据来源于北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2020）第0631号资产评估报告。2017年数据业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的上会师报字（2018）第3948号无保留意见审计报告，2018年数据业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的众会字（2019）第1799号无保留意见审计报告，2019年数据业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具众会字（2020）第4301号无保留意见审计报告。

　　3、评估价值

　　根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2020）第0631号资产评估报告，评估基准日为2019年12月31日，本次评估同时采用了资产基础法和收益法进行评估。

　　（1）资产基础法评估结论

　　经资产基础法评估，玻钢院总资产账面价值为60,770.83万元，评估价值为85,370.65万元，增值额为24,599.82万元，增值率为40.48%；总负债账面价值为16,744.03万元，评估价值为16,021.88万元，减值额为722.15万元，减值率为4.31%；净资产账面价值为44,026.80万元，评估价值为69,348.77万元，增值额为25,321.97万元，增值率为57.51%。

　　单位：万元

　　（2）收益法评估结果

　　经收益法评估，玻钢院股东全部权益价值为60,623.22万元，较账面净资产评估增值16,596.41万元，增值率为37.70%。

　　北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2020）第0631号资产评估报告认为，资产基础法评估结果较收益法评估结果更符合本次经济行为对应评估对象的价值内涵，资产基础法评估结果更为可靠，故选用资产基础法评估结果作为本报告最终评估结论，评估结果为69,348.77万元。

　　（二）上海华信对玻钢院享有无争议债权的情况

　　上海华信对玻钢院享有无争议债权人民币108,538,081.36元。

　　三、其他安排

　　根据司法拍卖公告，参与竞拍法人或自然人参与竞拍需缴纳保证金1,000万元，剩余价款应于拍卖成交日后7日内付清。

　　公司需要先交纳1,000万元的保证金，董事会授权管理层操作竞拍事项，若竞拍成功，公司需交纳不低于542,370,207.45元的余款，具体需支付金额以公司竞拍成功且股东大会审议通过的金额为准。

　　四、竞拍资产的目的和对公司的影响

　　始建于1960年的上海玻璃钢研究院有限公司，主要从事玻璃钢/复合材料和特种无机非金属材料的性能、结构、工艺等方面的开发研究工作，其军工产品相关资质证书齐全，现已承担了上百次国家级重点科技攻关项目和新产品研制开发，已取得了百余次重大科技成果，引领着国内玻璃钢/复合材料和特种无机非金属材料行业新技术、新产品的开发，是一家集科研、研发、生产、服务、贸易为一体的高新技术企业。

　　在绿色新能源风力发电机复合材料叶片研制方面，玻钢院是国内研制开发较早，技术力量雄厚，品种规格较齐全的叶片研制基地之一。其在大型风力机叶片方面拥有自主设计研发，模具制造，产品制造和产品试验的能力。

　　玻钢院是国家认可的具有权威性和专业性的技术服务机构。其内部的中国上海测试中心玻璃钢/复合材料行业测试点、中国合格评定国家级认可委员会（CNAS）认可的国家级实验室、德国GL力学性能检测合作实验室，为国内外玻璃钢/复合材料厂家、原材料厂家、高校和相关研究机构提供材料性能测试、产品结构试验、设计咨询、合作研发、制定企业标准等服务。

　　公司参与此次竞拍是本着“新材料+军工科技”的多元化集团发展战略，促进公司新材料与军工板块产业链的有效延伸，加快实现公司发展战略目标，符合公司长远发展规划及全体股东利益。

　　本事项不会影响公司的正常经营，不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、风险提示

　　1、依据竞买公告，拍卖成交后买受人悔拍的，交纳的保证金不予退还。保证金数额不足以弥补拍卖费用损失以及重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价的，管理人有权向悔拍人追索。如公司竞拍成功后，股东大会未审议通过该事项或竞拍所需的资金未能筹措到位，则可能会存在不能收回保证金及被追索的风险。

　　2、本次竞拍交易存在一定的不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告。

　　特此公告。

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

　　二二年十月三十一日